Бөлісу құралы:

Біліктілік пен түрлендіру мүмкіндіктерге әкеледі

  • Мақала

Уақыт шеңберін, бюджетті және ықтимал тұтынушыны сатып алу процесін анықтағаннан кейін, сәйкес тіркелгіні, контактіні және мүмкіндікті жасау үшін ықтимал тұтынушыны талап етіңіз.

Шайпұл

Dynamics 365 Sales қолданбасын тегін қолданып көргіңіз келсе, 30 күндік сынақ нұсқасына жазылуыңызға болады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Ықтимал тұтынушыны нақтылау

  1. Сату хабының сайт картасында Сайт картасы белгішесі., Ладтарды таңдаңыз.

  2. Ықтимал тұтынушылар тізімінде нақтылау керек ықтимал тұтынушыны ашыңыз.

  3. Процесс жолағының Біліктілік бөлімінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

    • Мүмкіндік бар тіркелгіден немесе контактіден болса, оларды Бар контакт және Бар тіркелгі өрістерінен таңдаңыз.
    • Сатып алу мерзімі және болжалды бюджет сияқты басқа мәліметтерді көрсетіңіз.

    Шайпұл

    Бірнеше ықтимал тұтынушыларды талап ету үшін ықтимал тұтынушылар тізімі бетіне оралыңыз және сәйкестендіруге болатын ықтимал тұтынушыларды таңдаңыз.

  4. Пәрмендер жолағында Біліктілік таңдаңыз. Әкімшіңіз таңдаған ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесіне байланысты сіз контакт, ықтимал тұтынушы және мүмкіндік жазбаларын жасауға шақыруды көресіз немесе Өңдеу хабарламасын көресіз. және жазбалар автоматты түрде жасалады. Ықтимал тұтынушыны нақтылау тілқатысу терезесінде қандай жазбалар жасалатынын таңдаңыз.

    Қосымша ақпарат:

Жетекші бизнес-процестің келесі кезеңіне өтеді. Мүмкіндік сонымен қатар Менің ашық ықтимал тұтынушыларым көрінісінен жойылады және Жабық ықтимал тұтынушылар көрінісіне қосылады.

Ескертпе

Егер ықтимал тұтынушыны анықтау кезінде мүмкіндік жасалмаса, Бизнес процесінің ағыны келесі кезеңге өтпейді, дегенмен жетекші күйі білікті болады.

Ықтимал тұтынушыны тізімнен шығару

Мүмкіндік мүмкіндікке айналмайды деп шешкен кезде, сіз оны дисквалификациялай аласыз және әлі де сату процесінің аудиті болады. Ықтимал тұтынушы болашақта сізге хабарласса, жазбаны, соның ішінде барлық тіркемелерді және ескерімдерді бүкіл деректерді қайта енгізусіз қайта белсендіре аласыз. Жазбаны жойғанда барлық тіркемелер мен ескерімдер де жойылады.

Ескертпе

Сіз ықтимал тұтынушыға қатысты мүмкіндік болмаса ғана дисквалификациялауға болады.

Дисквалификациялау үшін көшбасшыны таңдап, пәрмен жолағында Дисквалификация таңдаңыз.

Ақаулықтарды және жиі қойылатын сұрақтарды ықтимал тұтынушының біліктілігі арқылы түзетіңіз

Әдепкі келесі қадамдар

Оң жақ көрсеткі түймешігіМүмкіндік жасаңыз немесе өңдеңіз

Басты бет түймешігіЖетекшіден тапсырысқа дейін сатуды дамыту, сату процесі туралы біліңіз

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Ықтимал тұтынушыны нақтылау тәжірибесін анықтау
Баға ұсынысын, шот-фактураны немесе басқа жазбаларды басып шығарыңыз
Dynamics 365 Sales ақауларын жою нұсқаулығы
көмегімен сатуды арттырыңыз Versium Predict
InsideView көмегімен сатылым туралы мәліметтер алыңыз
ықтимал тұтынушының біліктілігі мәселелерімен ақаулықтарды жою