Қарапайым бағандар деректерін белсендіру және жүктеп салу
Квоталар мен қарапайым бағандардың деректерін толтыру үшін болжамды белсендіріп, электрондық кесте үлгісін жүктеп алыңыз. Содан кейін электрондық кестені болжамға жүктеп салыңыз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйе әкімшісі немесе болжау менеджері Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Болжамды іске қосыңыз және қарапайым деректерді жүктеңіз
Болжамға қажетті конфигурацияларды аяқтадыңыз, енді Іске қосу & оны белсендіру және пайдаланушылар үшін қолжетімді ету үшін қадам квоталарын қосыңыз. Болжам белсенді болғаннан кейін, үлгіні жүктеп ала аласыз (Excel жұмыс кітабы) және оны болжам иерархиясында анықталған барлық пайдаланушылар үшін квоталар және қарапайым баған түрлері сияқты деректермен жүктеп сала аласыз.
Маңызды
- Ұйымыңызда кез келген уақытта ең көбі 50 болжам болуы мүмкін, оның ішінде тек алты болжам белсенді болуы мүмкін.
- Болжамдарды белсендіру үшін тек болжамды конфигурациялау бетін пайдаланыңыз. Басқа опцияларды пайдаланбаңыз, мысалы, Кеңейтілген табу.
Болжамдағы бағандар үшін әртүрлі деректер түрлерін пайдаланған болсаңыз, Болжамды белсендіру бөлімінің жоғарғы жағында қате көрсетіледі. Деректерді канбан көрінісінде, мәміле ағындарында және тренд диаграммаларында жариялау және көрсету үшін мәселені шешуіңіз керек. Келесі экранда осы қатенің мысалы көрсетілген.
Мәселені түзету таңдаңыз. Орналасу туралы ескертулер бақтамасы беттің оң жағында ашылады.
Қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін негізгі деректер түрін таңдаңыз, содан кейін Сақтау таңдаңыз.
Қате жойылғаннан кейін, болжамды белсендіре беруге болады. Болжамдарда әртүрлі деректер түрлері қалай қолданылатыны туралы қосымша ақпарат алу үшін Бірнеше деректер түрі бағандары бар болжау бөліміне өтіңіз.
Болжамды белсендіру бөлімінде Болжамды белсендіру таңдаңыз. Конфигурацияланған болжам болжамның мәндерін есептеуді бастайды және сіздің ұйымыңыздағы пайдаланушылар үшін қолжетімді болады. Белсендіруге бірнеше минут кетуі мүмкін.
Болжауды белсендірген соң, растау туралы хабар көрсетіледі және квота үлгісін жүктеп алу опциясы қолжетімді болады.
Ескертпе
Болжау белсенді болған кезде ғана болжауды автоматты есептеу жұмыс істейді. Болжаудың соңғы кезеңі жақында бітсе, болжауды автоматты есептеу қосымша 30 күн жалғасып, одан кейін тоқтайды.
Осы болжамға квота және басқа статикалық деректерді жүктеп салу бөлімінде Қарапайым деректер бағанының үлгісін жүктеп алу таңдаңыз. Иерархиядағы пайдаланушыларды көрсететін үлгі (Excel жұмыс кітабы) сіздің жергілікті компьютеріңізге жүктелді.
Жүктелген жұмыс кітабының атау шарты болжам атауы_Simple.xlsx болып табылады. Мысалы, Kenny's Org FY 2020 Forecast атты болжам жасаған болсаңыз, жүктеп алынған жұмыс кітабының атауы Kenny's Org FY болып табылады. 2020 Forecast_Simple.xlsx.
Жүктеп алынған Excel жұмыс кітабын ашыңыз.
Жұмыс кітабы екі қойындыдан тұратын топтарға бөлінген, Тікелей және Ата-ана. Топтар сіз болжау үшін теңшеген қарапайым бағандарға байланысты. Әрбір қойынды келесі бағандардан тұрады: Жазба идентификаторы, Иерархия өрісі (және кез келген иерархияға қатысты бағандар), және әрбір болжам кезеңі (болжау үшін таңдалған кезеңдердің санына байланысты).
Мысалы, болжамды екі Қарапайым бағандар —Квота және Орындалды—және кезеңдер саны 4 2020 жылы көрсетілген, жүктеп алынған жұмыс кітабы төрт қойындыдан тұрады: Квота (тікелей), Квота (Ата-ана), Орындалды (тікелей) және Міндетті (Ата-ана). Әрбір қойынды алты бағаннан тұрады – Жазба идентификаторы, Пайдаланушы, 2020 жылдың 1-тоқсан, 2020 FY2, 2020 FY3 және 2020 FY Q4.
Баған (Тікелей) қойындысы: Бұл қойынды болжау иерархиясындағы барлық сату өкілдерін немесе аумақтарды (сонымен қатар жапырақ түйіндері деп те аталады) көрсетеді. Болжау мәндерін енгізіңіз. Жұмыс кітабын жүктеп салған соң, болжау торындағы тиісті бағандарда мәндер көрсетіледі. Тікелей қойындысында басқарушылар немесе ата-аналық аумақтар үшін енгізген мәндер Ата-ана қойындысында енгізілетін мәндерге әсер етпейді (басқарушы немесе негізгі аумақ мүмкіндіктермен жұмыс істей алады және жеке тұлға ретінде белгілі бір мәндерге ие болады).
Баған (Ата-ана) қойындысы: Бұл қойынды таңдалған иерархияда тікелей есептері бар кез келген адамды көрсетеді. Менеджерде немесе негізгі аумақта кем дегенде бір тікелей есеп бар. Қажетті мәндерде енгізіп және жұмыс кітабын жүктеп салған кезде менеджерлерге немесе негізгі аумақтарға арналған болжау торындағы тиісті бағандарда мәндер көрсетіледі (жеке тұлғалардан жоғары деңгей).
Маңызды
Жұмыс кітабындағы Жазба идентификаторы мәндерін өзгертпеңіз. Олар өзгертілсе, болжауда дұрыс емес мәндер көрсетіледі.
Жұмыс кітабын сақтаңыз және жабыңыз.
Осы болжамға жүктеп салу квотасы және басқа статикалық деректер бөлімінде шолу және жүктеп салу опциясын таңдаңыз немесе жұмыс кітабын жүктеп салу аймағына сүйреңіз. Жүктеп салу аймағының астындағы күйді тексере аласыз.
Жұмыс кітабы жүктеп салынғаннан кейін Аяқтау таңдаңыз.
Сіз ұйымның болжамдары тізімделген Болжам конфигурациясының басты бетіне бағытталасыз. Болжамның қарауға дайын екенін тексеру үшін болжам конфигурациясын таңдап, болжам кезеңдерінің Аяқталған күйінде екенін қараңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Болжамды есептеу күйін көру бөлімін қараңыз
Ескертпе
Деректерді жаңартсаңыз (қарапайым бағандар және өрістерді реттеу), өзгерістер болжамда көрініс табуы үшін екі сағатқа дейін кетуі мүмкін.
Болжам деректерін жүктеп салу үшін API пайдаланыңыз
Болжау белсендірілгеннен кейін, болжау деректерін қарапайым бағандарға жүктеп салу үшін msdyn_ForecastApi реттелетін әрекетін пайдалануға болады. Қосымша ақпарат алу үшін msdyn_ForecastApi әрекетін қараңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Ұйымыңыздағы болжамдарды конфигурациялаңыз
msdyn_ForecastApi