Sales бағдарламасына арналған алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері
Алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері әртүрлі сатушыларға тән рұқсаттар мен қатынасу деңгейлерін анықтайды. Пайдаланушыларға жүйеге сәйкес рұқсат беру үшін сәйкес қауіпсіздік рөлдеріне тағайындаңыз.
Алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері
Қауіпсіздік рөлдері кіру деңгейлері мен рұқсаттар жиынтығы арқылы пайдаланушылардың деректерге қатынасын басқарады. Арнайы қауіпсіздік рөлі ішіне кіретін қатынас деңгейлері мен рұқсаттардың тіркесімі пайдаланушының деректерге қол жеткізуін және олардың сол деректермен әрекеттесуін анықтайды. Қосымша ақпарат алу үшін Қауіпсіздік рөлдері мен артықшылықтарына өтіңіз
Dynamics 365 Sales үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері әдепкі сату тұлғаларына қажет рұқсаттар мен қатынас деңгейлерін қамтиды. Мысалы, сату менеджері және сатушы қауіпсіздік рөлдері ұйымыңыздағы сәйкес пайдаланушылармен байланыстырылуы мүмкін. Жүйе әкімшісі ретінде әрбір рөл үшін берілген рұқсаттар мен қатынас деңгейлерін тексеріп, оларды қажеттіліктеріңізге сәйкес өзгертуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін қауіпсіздік рөлі жасау немесе өңдеу бөліміне өтіңіз.
Алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері келесі санаттарға бөлінеді:
- Әкімшілік және теңшеу рөлдері
- Негізгі сату рөлдері
- Функционалдық рөлдер
- Қолданбаға кіру рөлдері
- Ішкі рөлдер
Әкімшілік және теңшеу рөлдері
Келесі кестеде ұйымыңыздағы әкімшілер мен реттеушілерге тағайындау керек рөлдер тізімі берілген.
| Қауіпсіздік рөлдері | Ол кімге керек? | Қолданылады | Кіру кіреді, бірақ олармен шектелмейді |
|---|---|---|---|
| Жүйелік әкімші | Ортаны орнатуға, конфигурациялауға, жаңартуға, теңшеуге немесе басқаруға, соның ішінде қауіпсіздік рөлдерін жасауға, өзгертуге және тағайындауға толық рұқсаты бар пайдаланушылар. Ортадағы барлық деректерді көре алады. | Sales Premium, Sales Enterprise және Sales Professional | Орнатыңыз, конфигурациялаңыз, теңшеңіз, рұқсаттарды басқарыңыз және қолданбадағы барлық мүмкіндіктерге қол жеткізіңіз. |
| Жүйелік теңшеуші | Ортаны теңшеуге толық рұқсаты бар пайдаланушылар. Бұл рөлге ие пайдаланушылардың пайдаланушылық нысандарға ұйым деңгейінде қатынасы және жүйе нысандарына пайдаланушы деңгейіндегі қатынасы бар. | Sales Premium, Sales Enterprise және Sales Professional | Қолданбаның барлық мүмкіндіктерін жасау, оқу, жазу, жою және теңшеу. |
Негізгі сату рөлдері
Келесі кестеде негізгі сату тапсырмаларын орындау қажет пайдаланушыларға тағайындауға болатын рөлдер тізімі берілген:
| Қауіпсіздік рөлдері | Ол кімге керек? | Қолданылады | Кіру кіреді, бірақ олармен шектелмейді |
|---|---|---|---|
| Сату жөніндегі вице-президент | Бірнеше бизнес бөлімшелері немесе бүкіл ұйым үшін әдетте сату ұйымын басқаратын пайдаланушылар | Sales Enterprise және Sales Premium | Сатылым менеджерімен бірдей рұқсаттар, тек олардың қол жеткізу ауқымы кеңірек |
| Жабдықтау бөлімінің бастығы | Сатушылар тобын басқаратын және топтың жұмысына жауапты пайдаланушылар. Олар сондай-ақ өнімдерді жасауға және басқаруға, сату мақсаттарын орнатуға және сату болжамын жобалауға жауапты. | Sales Enterprise және Sales Premium | Сатушы рөлінің артықшылықтарымен бірге өнімді басқаруға, сатуды басқаруға, сатуды болжауға және мақсаттарды басқаруға қол жеткізу. |
| Sales Professional менеджері | Сатушылар тобын басқаратын және топтың жұмысына жауапты пайдаланушылар. Олар сонымен қатар өнімдерді, прейскуранттарды және бірлік топтарын құруға және басқаруға жауапты. | Sales Professional | Өнімге, тіркелгіге және контактіні басқаруға қол жеткізу, сонымен қатар сатушы маман рөлінің артықшылықтары |
| Сатушы маман | Мүмкіндіктермен, баға ұсыныстарымен, тапсырыстар және есеп‑шоттармен жұмыс істейтін сатушылар. | Sales Professional | Жеткізу мүмкіндігінен шот-фактураға дейін барлығына қол жеткізіңіз – Жеткізу мүмкіндігі, мүмкіндіктер, баға ұсынысы, тапсырыс, шот-фактура. Тіркелгілер мен контактілерді жасаңыз және мақсаттарды бақылаңыз |
| Сатушы | Мүмкіндіктермен, баға ұсыныстарымен, тапсырыстар және есеп‑шоттармен жұмыс істейтін сатушылар. | Sales Enterprise және Sales Premium | Тұтынушыдан бастап шот-фактураға дейінгі барлық нәрсеге қол жеткізіңіз – ықтимал тұтынушы, мүмкіндіктер, баға ұсынысы, тапсырыс, шот-фактура. Тіркелгілер мен контактілерді жасаңыз және мақсаттарды қадағалаңыз. |
Функционалдық рөлдер
Келесі кестеде болжау және реттілікті басқару сияқты арнайы функцияларды орындау қажет пайдаланушыларға тағайындауға болатын рөлдер тізімі берілген:
| Қауіпсіздік рөлдері | Ол кімге керек? | Қолданылады | Кіру кіреді, бірақ олармен шектелмейді |
|---|---|---|---|
| Болжам менеджері | Ұйымдағы болжамдарды конфигурациялауға жауапты сату менеджері немесе баламалы рөл. | Sales Enterprise және Sales Premium | Болжамды конфигурациялаңыз, клондаңыз, өшіріңіз, реттеңіз немесе жойыңыз. |
| Болжам пайдаланушысы | Бақылау және талдау үшін болжам деректеріне қатынасу қажет ұйымдағы кез келген пайдаланушы | Sales Enterprise және Sales Premium | Болжам және толық болжам деректерін көру |
| Тізбек менеджері | Ұйым үшін реттіліктерді, сегменттерді және тағайындау ережелерін жасайтын және басқаратын сату менеджері немесе баламалы рөл. Ескертпе: Бұл рөлді пайдаланған кезде сізде де Негізгі пайдаланушы немесе ұқсас рөл бар екеніне көз жеткізіңіз. |
Sales Enterprise және Sales Premium | Сатылым тездеткіші ішінде келесі мүмкіндіктерді жасаңыз, өңдеңіз, жойыңыз және өшіріңіз
|
Қолданбаға кіру рөлдері
Келесі кестеде дайын Dynamics 365 Sales қолданбаларына қатынасу қажет пайдаланушыларға тағайындауға болатын рөлдердің тізімі берілген:
| Қауіпсіздік рөлдері | Ол кімге керек? | Қолданылады | Кіру кіреді, бірақ олармен шектелмейді |
|---|---|---|---|
| Сату тобының мүшесі | Сатушылар тобы мүшесі қолданбасына кіру қажет пайдаланушылар. Бұған кәсіпорын қолданбасының толық мүмкіндіктерін қажет етпейтін пайдаланушылар кіреді. Бұл пайдаланушылар арнайы лицензияға ие болады, арнайы бағдарламаны пайдаланады және сценарийлеріне қолдау көрсету үшін сату тобының мүшесі қауіпсіздік рөлін алады. Қосымша ақпарат: Топ мүшесі лицензиясы бар пайдаланушыларға арналған сату тобы мүшесі қолданбасы. | Sales Enterprise және Sales Premium | Сату тобының мүшесі бағдарламасына қатынасыңыз. Контактілер, тіркелгілер, ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге оқу қатынасы. Тапсырмалар сияқты ескертпелерді және әрекеттерді қосыңыз. |
| Sales Professional қолданбасына кіру | Sales Professional қолданбасына кіру қажет пайдаланушылар. | Sales Professional | Sales Professional қолданбасына кіру. |
| Сатылым, кәсіпорын қолданбасына кіру | Сату орталығы қолданбасына кіру қажет пайдаланушылар. | Sales Enterprise және Sales Premium | Сату орталығы қолданбасына кіру. |
Ішкі рөлдер
Кейбір рөлдерді белгілі бір әрекеттерді орындау үшін өнім іштей пайдаланады. Мысалы, болжамды қолданушы рөлі болжау есептеулерін орындау үшін пайдаланылады.
Ескертпе
Бұл рөлдерді ешбір пайдаланушыға тағайындамаңыз.
Келесі рөлдер ішкі рөлдердің мысалдары болып табылады:
- Болжам бағдарлама пайдаланушысы
- Сатылым жүйесіне қатынасу
- Сатылым жүйесіне қолжеткізу кеңейтімі
- SalesInsights AutoCapture
Пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлдерін тағайындау
Бір немесе бірнеше қауіпсіздік рөлін пайдаланушыға олардың рөлдері мен міндеттеріне байланысты байланыстырыңыз. Мысалы, егер Сату менеджері қатарларды пайдалану арқылы ең жақсы тәжірибелерді енгізуге де жауапты болса, сол пайдаланушыға Сату менеджері және реттілік реттеушісі қауіпсіздік рөлдерін тағайындаңыз.
Келесі қадамдарды орындаңыз:
Сату орталығы қолданбасында жоғарғы оң жақ бұрыштағы Параметрлер белгішесін таңдап, Қосымша параметрлер таңдаңыз.
Бизнесті басқару интерфейсінде Параметрлерді таңдап, Қауіпсіздік Жүйе тармағына өтіңіз..
Пайдаланушылар, содан кейін пайдаланушы тіркелгісін таңдаңыз.
таңдаңыз Рөлдерді басқару, және пайдаланушыға тағайындағыңыз келетін рөлдерді таңдаңыз.
Пайдаланушыға хабарлаңыз және олардан қажетті рұқсаттардың бар екенін тексеруін сұраңыз.
Қатысты ақпарат
Пайдаланушыларды жасаңыз және қауіпсіздік рөлдерін тағайындаңыз