Бөлісу құралы:

Канбан көрінісіндегі әрекеттермен жұмыс істеу

  • Мақала

Әрекеттерге арналған Канбан көрінісі сатушыларға бірнеше әрекетті жылдам басқаруға көмектеседі. Канбан көрінісіне қарап, сатушылар әрекеттерді және олардың күйін жылдам көре алады. Әрекеттің Канбан көрінісінде әрекеттер визуалды түрде карталарда көрсетіледі. Жолдар әрекеттердің әдепкі күйлерін көрсетеді. Әрекеттерді бір күйден екінші күйге ауыстыру үшін оларды әртүрлі жолдарға сүйреп апаруға болады.

Ескертпе

Канбан көрінісіне Телефондарға арналған Dynamics 365 мобильдік қолданбасында қолдау көрсетілмейді.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Канбан көрінісін ашу

Канбан көрінісі Канбан басқару элементі әрекет нысанына қосылған кезде қолжетімді болады. Егер сіз Канбан көрінісін көрмесеңіз, жүйелік реттеушімен тексеріңіз.

Канбан көрінісін ашу үшін:

  1. Сайт картасында Әрекеттер таңдаңыз.

  2. Пәрмендер жолағында Қосымша пәрмендер белгішесін Қосымша пәрмендер белгішесі. таңдап, Басқаша көрсету> таңдаңыз. Канбан.

    Қанбан көрінісінде әрекеттерді көрсету.

    Әрекеттер Канбан көрінісінде көрсетіледі.

    Канбан көрінісіндегі әрекеттер.

Канбан көріністері туралы ақпарат

Канбан көрінісі туралы білу керек бірнеше маңызды нәрселер:

  • Әр жолдың жоғарғы жағында сол жолдағы әрекеттердің саны көрсетілген. Кез келген нүктеде кез келген жолда тек алғашқы 10 жазба/карта көрсетіледі. Мысалы, егер барлығы 30 ашық әрекет болса, саны 10/30 шамасын көрсетеді. Қосымша карталарды көру үшін, жолды төмен қарай айналдырыңыз. Төмен қарай айналдырған кезде саны 20/30 шамасын және т.б. көрсете бастайды.

    Ескертпе

    Жүзу жолында 50000-нан астам жазба болса, жазбалар саны 50000+ ретінде көрсетіледі.

  • Картаның тақырыбын таңдау әрекеттің негізгі пішінін ашады. Негізгі пішінді жапқан кезде, бүкіл Канбан көрінісі жаңарады.

  • Картаның өрістерін өңдеуге болады. Тікелей картадан әрекет жазбасының үш өрісіне арналған мәліметтерді жылдам өзгертуге болады.

    карта әрекетіндегі өңделетін өрістер.

  • Басқа көріністі немесе сүзгіні таңдаған кезде, жолдардағы карталар сүзгіленген әрекет жазбаларын көрсету үшін жаңартылады. Мысалы, қазір барлық әрекеттер көрінісін пайдаланып жатсаңыз және тек телефон қоңырауларын көрсету үшін Әрекет түрі сүзгісін таңдасаңыз, жүзу жолдары тек телефон қоңырауы көрсету үшін жаңартылады. әрекеттер.

  • Іздеу критерийлері негізінде жүзу жолағындағы жазбаларды/Карталар сүзу үшін Іздеу қорапшасын пайдалануға болады. Мысалы, "Талқылау" деген кілт сөзді енгізсеңіз, ол Канбан көрінісін тек "Талқылау" сөзімен басталатын әрекет жазбаларын көрсететіндей етіп жаңартады.

    Канбан көрінісіндегі жазбаларды сүзу үшін Іздеу жолағын пайдаланыңыз.

  • Картаны сүйреп апарып, оны басқа жолдарға жылжытуға болады. Картаны бір жолдан екінші жолға сүйреп апарған кезде, әрекет күйі өзгереді:

    • Кірістірілген әрекет түрлеріне арналған карталарды ашық күйінен "Аяқталған" және "Бас тартылған" жолдарына ауыстыруға болады. Карта "Аяқталған" немесе "Бас тартылған" жолына жылжытылғаннан кейін әрекет күйі жабық болып өзгереді, әрекет картасы белсенді емес болады және картада құлыптау белгішесі көрсетіледі. Белсенді емес немесе құлыпталған картадағы өрістерді өзгерту мүмкін емес.

    • Науқанға жауап әрекетінен басқа белсенді емес әрекетті қайта аша алмайсыз. Науқанға жауап әрекетінің белсенді емес/құлыпталған картасын "Аяқталған" немесе "Бас тартылған" жолдарынан "Ашық" жолға ауыстыруға болады.

    • Реттелетін әрекет карталарын жылжытуға ешқандай шектеулер жоқ—оларды кез келген жолдан екінші жолға ауыстыруға болады.

    • Картаны басқа жолға жылжыту үшін сүйреген кезде картаны қоюға болмайтын жолдар күңгірт болып көрінеді.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Канбан басқару элементін мүмкіндік немесе әрекет нысандарына қосыңыз