Болжау мәндерін реттеу
Болжам кезеңінің соңында болжау мүмкіндіктерінен күтетін соңғы соманы бағалау үшін болжамдағы мәндерді реттеңіз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Неліктен мәндерді реттеу керек?
Реттеу сатылым менеджерлеріне немесе сатушыларға болжау мүмкіндіктерін болжау мерзімінің соңына дейін соңғы соманы бағалау мүмкіндігін береді. Сатылым менеджерлерінің жеке немесе тікелей есеп болжауын реттеу мүмкіндігі бар. Мысалы, егер сатылым менеджері тікелей есептік үздік ісі мүмкіндіктерінің бірінде ұсынылған мәннен үлкен мән бар деп ойласа, олар болжаудағы мәнді арттыруы мүмкін. Реттеуді сақтаған кезде өзгертулер басты жазбаға және иерархияға жинақталады.
Болжамдағы мәнді реттеңіз
Түзетулер енгізу үшін болжам бағанын өңделетін деп белгілеу керек. Болжамды конфигурациялау кезінде болжау иесі өңделетін бағандарды Рұқсат ету опциясы арқылы анықтауы керек. Қосымша ақпарат алу үшін бағандарды конфигурациялау бөлімін қараңыз.
Сонымен қатар болжауда жасалған реттеулер тарихын көріп, мына реттеулер түрлері туралы қосымша ақпаратты ала аласыз:
Тікелей реттеу: пайдаланушы ағымдағы ұяшықтағы мәнді тікелей өзгерткенін көрсетеді. Тікелей реттеуді қалпына келтіруге болады.
Жанама реттеу: пайдаланушы тордың бір жерінде басқа мәнге түзету жасағанын және бұл түзету болжам арқылы таратылғанын көрсетеді.
Есептелген мән: тікелей немесе жанама реттеулер жасалмаса, жүйемен есептелген мәнді көрсетеді.
Ескертпе
Иерархиядағы деңгейден жоғары аумақтар немесе пайдаланушылар мәндерін реттеу мүмкін емес (тіпті қауіпсіздік рөлі арқылы қатынасу рұқсаты берілсе де).
Болжамдағы мәнді реттеу үшін
Өріске апарып, көрсетілген қалам белгішесін таңдаңыз.
Реттеу қойындысында мәнді енгізіңіз және реттеу үшін ескертпе қосыңыз. Мысалы, Құбыр бағаны өңделетін етіп конфигурацияланған және сіз Николас Фриззелде бұрыннан бар $11,752.16 мәнінің орнына $20,000 құбыр кірісі бар екенін білесіз. Мәнді 20000 ретінде енгізіңіз. Бұрыннан бар деректерге байланысты болжау үшін нақты жүйемен есептелген сома $10000 екенін көре аласыз.
Реттеу таңдаңыз.
Жаңа мән Nicolas Frizzell үшін Құбыр бағанында көрсетіледі. Түзетілген мән де Николас менеджерінен иерархияның жоғарғы жағына жиналады.Жүйемен есептелген мәннен дұрыс реттелмеген деп ойласаңыз, мәнді қалпына келтіре аласыз. Реттеу тілқатысу терезесін ашыңыз, содан кейін Қалпына келтіру таңдаңыз.
Пайда болған диалогтық терезеде мәнді қалпына келтіру себебін көрсетіңіз және Қалпына келтіру таңдаңыз.
Басқа пайдаланушылардың анықтамасына арналған реттеулер тарихына ескертпе қосылады және мәні жүйемен есептелген мәнге қалпына келтіріледі. Сонымен қатар иерархия үстіне қосылған жанама реттеу мәндері қалпына келтіріледі.
Реттелетін болжамның тарихын көру үшін реттеу тілқатысу терезесін ашып, Тарих қойындысын таңдаңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.