Бөлісу құралы:

Болжамдық суреттер арасындағы мәмілелер ағынын талдаңыз

  • Мақала

Ескертпе

2024 жылдың 30 маусымынан бастап болжаудағы сурет мүмкіндігі ескіреді. Көбірек білу үшін.

Сатылым менеджері ретінде суреттер арасындағы мәмілелер ағынын талдау сізге дұрыс бағытта қозғалатын мәмілелерді және сату болжамын орындау үшін назар аударуды қажет ететін мәмілелерді анықтауға көмектеседі. Болжамдық міндеттеменің ұлғаюына немесе төмендеуіне ықпал еткен нақты мәмілелерді егжей-тегжейлі зерттей аласыз. Бұл талдау сіздің командаларыңызбен кейінгі әрекет және оларды болжау дәлдігін жақсарту жолын үйретуге мүмкіндік береді.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Суреттер арасындағы мәмілелерді қарау

Алғы шарт

Болжам үшін кемінде екі суреттің қолжетімді екенін тексеріңіз. Қосымша ақпарат: Лездік суреттерді көру

Мәмілелер ағынын көру және түсіну

  1. Сату орталығы қолданбасында Өнімділік>Болжамдар бөліміне өтіңіз.

  2. Болжамды, содан кейін ол үшін болжалды кезеңді таңдаңыз.

  3. Ағын қойындысын таңдаңыз. Қойынды сізде қосылған лездік суреттер болса ғана қолжетімді болады.

    Sankey диаграммасы болжам үшін соңғы екі суретті салыстыра отырып көрсетіледі. Болжау санаттарының реті торлы көріністе болжау бағандарын туралау жолына байланысты.

    Мәмілелер ағынының sankey диаграммасы

  4. Суреттерді салыстыру үшін күнтізбеден Бастау және Аяқтау күндерін таңдаңыз. Қолдану түймесін таңдаңыз.

    Іс ағынын көрсету үшін диаграмма жаңартылады. Ағын басталу күні мен аяқталу күнінің суреті арасындағы мүмкіндіктің болжам санаты негізінде анықталады. Мысалы, егер мүмкіндік басталу күні Орындалды күйінде болса және соңында Жеңіс қа көшсе күні, сіз ағын диаграммасында Орындалған ден Жеңіс ге дейінгі мүмкіндіктер ағынын көресіз.

    Мәмілелер екі сурет арасында жүреді

    Мәмілелер қозғалысының келесі санаттары мәмілелердің қозғалысына қарай есептеледі. Оларды мысал сценарийімен түсінейік. Сіздің болжамыңыз қаңтар-наурыз(1-тоқсан), сәуір-маусым(2-тоқсан), шілде-қыркүйек(3-тоқсан), қазан-желтоқсан(4-тоқсан) айларынан бастап төрт тоқсаннан тұратын қаржы жылы болжамын делік. 1 шілде мен 31 тамыздағы суреттерді салыстырайық.

    Болжам санаты Сипаттама Мысал
    Шығарылды немесе қысқартылды Бұл санаттарға келесі себептер бойынша сурет кезеңінде жылжытылған мүмкіндіктер кіреді:

    • Болжам иерархиясында бір сатушыдан екіншісіне ауысқан мүмкіндіктер.

    • Болжам күнінің ауқымында бір болжам кезеңінен екіншісіне ауысқан мүмкіндіктер.

    		 Меншік құқығын өзгерту: Дастин Окс пен Эмбер Родригес Кенни Смитке есеп беретін сату менеджерлері. Дастиннің бірнеше мүмкіндіктері Амберге басталу күні мен аяқталу күні суреттерінің арасында берілді. Тасымалданған мүмкіндіктер Дастин үшін Шығарылған санаты және Сары үшін Сыртталған санаты астында көрсетіледі. Дегенмен, қозғалыс бірдей иерархияда болғандықтан, Кенни үшін ешқандай өзгеріс болмайды.
    Күнді өзгерту:
    Кенни Смиттің бірнеше мүмкіндіктері, олар 3-тоқсанда жабылады деп есептелген. 1 шілдеst 31 тамыздағыst бойынша 4-тоқсанға көшті. Бұл мүмкіндіктер сурет аяқталу күні Шығарылған санаты астында көрсетілген.
    Жаңа мәмілелер Суреттің басталу және аяқталу күндері арасында қосылған жаңа мүмкіндіктер «Басталу күні суреті» бағанында жаңа мәмілелер ретінде пайда болады. 1-ші маусым мен 31-ші тамыз аралығында жасалған мүмкіндіктер.
    Алынып тасталды Келесі себептердің біріне байланысты болжамнан шығып кеткен мүмкіндіктер:

    • Мүмкіндіктің болжамды жабылу күні болжамды күндер ауқымынан шығып кетті.

    • Мүмкіндік жойылады.

    • Мүмкіндіктер болжамды иерархиядан шығып кетті

    • Келесі қаржы жылына көшірілген мүмкіндіктер.

    • Кенни Смит ұйымынан Оливия Уилсон ұйымына ауысқан мүмкіндіктер.

  5. Санаттың қысқаша сипаттамасын, соның ішінде суретке түсіру күнімен, бюджеттің жиынтық сомасымен және біріктірілген мөлшерге әсер ететін мүмкіндіктер санымен бірге болжам санатын көру үшін стектегі болжам санатының үстіне курсорды апарыңыз. Сонымен қатар суреттер арасында мүмкіндіктерді трендтеу жолын көрсету үшін ағын бөлектеледі.

  6. Негізгі мүмкіндіктерді көру үшін стекте болжам санатын таңдаңыз. Мүмкіндіктер торда иеленуші, құны, күні және болжам санаты сияқты әрбір мүмкіндік үшін егжей-тегжейлі күннің параллель салыстырылуы және басталу күнінен аяқталу күніне дейін бағандарда өзгеруі бойынша көрсетіледі.

    Болжам санатының негізгі мүмкіндіктері

    Мүмкіндіктерді іштей өңдей алмайсыз. Дегенмен, Әрекет бағанында өңдегіңіз келетін мүмкіндікке сәйкес шарлау белгішесін таңдаңыз. Сақталған өзгерістер суреттегі мүмкіндік күйіне әсер етпейді, себебі қатырылған деректерді пайдаланған уақытта суреттерге түсіріледі.

Мен қандай істер ағынын көрудемін?

Таңдалған ағынды істер ағынына қарап отырған топ немесе жеке тұлға үшін анықтай аласыз:

  • Тақырып атауында Пайдаланушы аты (топ) болса, пайдаланушы тобының мәмілелер ағынын қарап жатырсыз.

  • Тақырып атауында тек Пайдаланушы аты болса, жеке пайдаланушының мәмілелер ағынын қарап жатырсыз.

Басқа пайдаланушылардың мәмілелер ағымын көру сіз үшін анықталған сату иерархиясына байланысты. Қосымша ақпарат алу үшін Болжамдар және сатылымдар иерархиясы бөлімін қараңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Суреттерді көру
Суреттерді автоматты түрде түсіріңіз
Премиум болжау туралы