SharePoint бағдарламасымен біріктіру

Dynamics 365 Sales нысан жазбаларына қатысты құжаттарды сақтаңыз SharePoint. SharePoint Online жүйесімен біріктіру арқылы Sales бағдарламасынан осы құжаттарға жылдам қатынасыңыз, бөлісіңіз және басқарыңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші, сату жөніндегі менеджер, сату жөніндегі кәсіби менеджер немесе сату жөніндегі вице-президент Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Интеграцияны конфигурациялаңыз

Сізде бар Dynamics 365 Sales лицензиясына байланысты нақты ақпарат үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:

Сатылым премиум және сату кәсіпорны

Алғышарттар

SharePoint теңшей алу үшін сізде келесі болуы қажет:

• Microsoft 365 жазылу

• SharePoint Online жазылымы

Біріктіру қадамдары

1. Біріктіруді конфигурациялау үшін Құжаттарды SharePoint пайдалану арқылы басқару бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Сатушы маман

Алғышарттар

SharePoint теңшей алу үшін сізде келесі болуы қажет:

• Microsoft 365 жазылу

• SharePoint Online жазылымы

SharePoint бағдарламасымен біріктіру

1. Сайт картасында Сату параметрлері таңдаңыз, содан кейін Стандартты параметрлер астында Қосылу SharePoint.

   Ұйымыңызда SharePoint жазылымы болмаса, сіз алдымен біреуін сатып алуыңыз керек.

2. Қосылу SharePoint Dynamics 365 Sales бетінде ұйымыңыздың SharePoint мекен-жайын енгізіп, таңдаңыз. Қосылу SharePoint.

   Фонда келесі конфигурация орын алады:

   1. SharePoint қосалқы торабы SharePoint әдепкі түбілік URL мекенжайымен жасалады. SharePoint теңшеу үшін осы URL мекенжайы пайдаланылады. Мысалы, /Dynamics 365/орган атауы ішкі сайт tenant.sharepoint.com астында жасалады.

   2. SharePoint торабы тексеріледі.

      Әдепкі бойынша келесі нысандарда SharePoint қосулы:

      • Тіркелгі

      • Контакт

      • Ықтимал тұтынушы

      • Мүмкіндік

      • Баға ұсыну

      • Есеп-шот

      • Өнім

      • Кездесу

      • Тапсырма

      • Телефон қоңырауы

      Қалта құрылымы Тіркелгі объектісі негізінде жасалады. Яғни, байланысты тіркелгінің қалтасы астында қалталар жасалады. Мысалы, байланысты тіркелгісі бар "100 мотоцикл" мүмкіндік жазбасының құжаты үшін келесі қалта құрылымы жасалады, Margie’s travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      SharePoint жүйесі сәтті теңшелген кезде растау хабарын көресіз.

3. Конфигурация барысында қате орын алса, хабар көрсетіледі. Сайтты тексеру немесе қалтаны жасау кезінде рұқсаттарға қатысты мәселелер немесе мәселелер туындаса, қателер орын алуы мүмкін.

4. Қайталау таңдаңыз.

   Фонда барлық соңғы конфигурация қадамдары қайта орындалады.

   Маңызды

   Мәселелер жойылмаса, Dynamics 365 қолданбаларын SharePoint Онлайн пайдалану үшін орнату бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Қатысты ақпарат

Қолдану SharePoint