Мақсаттарды жасау немесе өңдеу
Мақсатты мақсатты кіріске немесе ұйым белгілеген басқа мақсаттарға қол жеткізудегі жетістіктеріңізді бақылау үшін пайдаланыңыз. Мақсаттарға басты және еншілес мақсаттарын қолдана отырып науқан әрекетін жүргізіңіз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Мақсат қойыңыз
Мақсатты кіріске жету прогресін бақылауға арналған мақсаттарды пайдаланыңыз.
Жүйе әкімшісі, жүйе теңшеушісі, реттеуші, сатылым вице-президенті, маркетинг вице-президенті немесе атқарушы директор қауіпсіздік рөлі немесе баламалы рұқсаттары бар екендігін тексеріңіз.
Сайт картасы белгішесін
таңдаңыз, содан кейін Мақсаттарды таңдаңыз.Пәрмендер тақтасында Жаңа параметрін таңдаңыз.
Ақпаратты енгізіңіз. Ыңғайлы көмек сөздерді нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.
Аты. Мақсатты сипаттайтын атауды теріңіз.
Тектік мақсат. Бұл мақсат басқа мақсаттың еншілес мақсаты болса, сол мақсатты осы жерде тектік мақсат ретінде таңдаңыз.
Мақсат метрикасы. Мақсат үшін метриканы таңдау арқылы мақсат қалай бақылатынын таңдаңыз.
Ескертпе
Осы мақсат үшін тектік мақсатты таңдасаңыз, мақсат метрикасын таңдай алмайсыз. Ол тектік мақсаттан автоматты түрде толтырылады.
Мақсат иесі. Мақсатқа жетуге жауапты пайдаланушыны немесе топты таңдаңыз.
Сақтау опциясын таңдаңыз.
Уақыт кезеңі қойындысында мақсат кезеңі қаржы кезеңі немесе реттелетін кезең екенін көрсетіңіз.
Егер Мақсат кезеңінің түрі қаржы кезеңі болса, мақсат бақыланатын қаржы кезеңі және қаржы жылы таңдаңыз.
Егер Мақсат кезеңі Түрі Теңшелетін кезең болса, реттелетін кезеңді анықтау үшін Бастапқы және Кімге өрістерінде күнді таңдаңыз ол үшін мақсат бақыланады.
Ескертпе
Бұл мақсаттың тектік мақсаты бар болса, мақсат үшін уақыт кезеңін көрсету мүмкін емес. Ол тектік мақсаттан автоматты түрде толтырылады.
Нысандар қойындысында мақсат жиынының нәтижелері өлшенетін мақсатты мәнді көрсетіңіз. Мақсатты түрі осы мақсат үшін таңдалған мақсат көрсеткіші үшін Сома деректер түріне таңдалған. Төмендегі өрістердің біреуін көресіз:
Мақсат (ондық). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түрі Сома және Сома деректері болса, қолжетімді болады. Түр Ондық.
Мақсат (ақша). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түрі Сома және Сома деректері болса, қолжетімді болады. Түрі Ақша.
Мақсат (бүтін). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түрі Сома және Сома деректері болса, қолжетімді болады Түрі Бүтін сан немесе мақсат Метрика түрі болса Санау.
Егер сіз пайдаланып жатқан мақсат көрсеткіші Track Stretch Target таңдалған болса, келесі өрістердің бірін де көресіз:
Созылған мақсат (ондық). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түрі Сома және Сома деректері болса, қолжетімді болады. Түр Ондық.
Ұзартылған мақсат (ақша). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түрі Сома және Сома деректері болса, қолжетімді болады. Түр бұл Ақша.
Созылған мақсат (бүтін). Талап етіледі. Бұл өріс егер мақсат Метрика түрі Сома және Сома деректері болса, қолжетімді болады. Түр Бүтін немесе мақсат Метрика түрі Санау болса.
Бар мақсатты осы мақсаттың еншілес мақсаты ретінде қосу үшін Бала мақсаттары қойындысында Бар мақсатты қосу түймесін таңдаңыз.
Нақты деректер қойындысы соңғы жинақталған күндегі мақсатқа қол жеткізілген нақты мәнді көрсетеді:
Нақты (ақша). Егер мақсат көрсеткіші Ақша Сома деректерінің түрі ретінде пайдаланылса, бұл өріс келесіге қол жеткізілген ақшаның жалпы сомасын көрсетеді. соңғы жинақтау күніндегі мақсат.
Аяқталмаған (Ақша). Егер мақсат көрсеткіші Ақша Сома деректерінің түрі ретінде пайдаланылса, бұл өріс келесіге қол жеткізілген ақша сомасын көрсетеді. нақтылар соңғы рет есептелгеннен бергі мақсат.
Қол жеткізілген пайыз. Егер мақсат көрсеткіші Ондық немесе Бүтін болса, бұл өріс орындалған мақсаттың пайызын көрсетеді. соңғы жинақтау күні.
Соңғы жинақталған күні. Бұл өріс нақты мәндер қайта есептелген соңғы күн мен уақытты көрсетеді.
Мақсат критерийлері қойындысында Нақты деректер деректерін мақсатқа қарсы жылжыту үшін пайдаланылатын критерийлерді анықтаңыз.
Тек балалар мақсаттарынан ғана жинаңыз. Егер сіз орам үшін пайдаланылатын деректерді тек еншілес мақсаттармен шектегіңіз келсе, Иә таңдаңыз. Басқа деректерді жинақтау үшін пайдалануға рұқсат беру үшін Жоқ таңдаңыз.
Жинақтау үшін жазбалар жинағы. Топтамаға қосуға болатын жазбаларды тек мақсат иесіне тиесілі жазбалармен шектегіңіз келсе, Мақсат иесіне тиесілі таңдаңыз. Барлық жазбаларды жиынтық деректерге қосуға рұқсат беру үшін Барлығы таңдаңыз.
Ескертпелер қойындысында осы мақсатқа арналған кез келген ескертпелерді енгізіңіз.
Сақтау немесе Сақтау & Жабу.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.