Dynamics 365 Sales жүйесіне арналған Power BI үлгі бағдарламаларын теңшеу

Сатылым деректерін визуализациялау және талдау үшін Power BI үлгі қолданбаларды пайдалануға болады.

Маңызды

Microsoft корпорациясы Power BI үлгі қолданбасында жасалған теңшеулерді қолдамайды және өзгертулер енгізілгеннен кейін жаңартуларды қамтамасыз етпейді.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise және Power BI Pro Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы ; Power BI бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Сатуларға арналған алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдерін қараңыз

Үлгі қолданбаларын теңшеңіз

Power BI — бизнес деректерін көрнекілендіру үшін пайдаланылатын қызметтер мен құралдардың толық жинағы. Power BI үлгі бағдарламалары стандартты деректер үлгісі негізіндегі Power BI көмегімен сатылым деректерін көрнекілендіру мен талдауды жеңілдетеді. Dynamics 365 Sales сатылым талдауы және Dynamics 365 Power BI үлгі бағдарламаларының процесс талдауы көптеген хабарлау сценарийлері үшін пайдалы нысандар мен өрістер жинағымен кірістірілген.

Dynamics 365 бағдарламалары көбінесе теңшелетін өрістермен кеңейтіледі. Бұл реттелетін өрістер Power BI үлгісінде автоматты түрде көрсетілмейді. Бұл бөлімде Power BI үлгісіне теңшелетін өрістерді қосу үшін үлгі бағдарламаға қосылған есепті өңдеу және кеңейту жолы сипатталған.

Үлгі бағдарламасын реттеу алдында осы жердегі ақпаратты оқыңыз және қажетінше әрбір тапсырманы орындаңыз.

Алғышарттар

• Power BI қызметті тіркеу
• Power BI Desktop Power BI есептерді өңдеуге арналған қолданба
• Теңшеу керек үлгі бағдарламаның Power BI есебі:
  • Dynamics 365 Sales жүйесіне арналған Sales Analytics үшін Power BI есепті жүктеп алыңыз
  • Dynamics 365 үшін Process Analytics үшін Power BI есепті жүктеп алыңыз

Реттеу үшін PBIX дайындау

1. Power BI Desktop жүйесін іске қосыңыз.

2. Файл>Ашу тармағын таңдаңыз. Өңдегіңіз келетін .pbix файлын таңдаңыз, содан кейін Ашу таңдаңыз.

   Power BI Desktop ішінде есептердің бірнеше беті жүктеледі және көрсетіледі.

3. Power BI Desktop таспасында Сұрауларды өңдеу пәрменін таңдаңыз.

4. Сұрауларды өңдеу терезесінің сол жақ шарлау тақтасында, Сұраулар астында D365_Sales_URL сұрауын таңдаңыз, содан кейін қосыңыз таспада Кеңейтілген өңдегіш таңдаңыз.

   Бастапқы анықтамада толтырғыш мәнін қолданба данасының URL мекенжайымен ауыстырыңыз. Мысалы, ұйым атауы Contoso болса, URL мекенжайы келесідей болады: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

5. Дайын таңдаңыз, содан кейін Жабу & Сұрау өңдегішінде қолданыңыз.

6. OData арнасына кіру диалогтық терезесі пайда болғанда, Ұйым тіркелгісі, одан кейін жүйеге кіру.

7. Кіру өрісі көрсетілгенде данада түпнұсқалықты растау үшін тіркелгі деректерін енгізіңіз.

8. ODData арнасына кіру диалогтық терезесінде Қосылу таңдаңыз.

Сұрауларды жаңартуға бірнеше минут кетуі мүмкін.

Қатысты ақпарат

Power BI үлгі қолданбаларды пайдалану арқылы сату деректеріңізді талдаңыз
Dynamics 365 Sales жүйесімен жұмыс істеу үшін Power BI үлгі қолданбаларды конфигурациялау