Жұмыс элементтерінің сыртқы түрін теңшеңіз
Сатылым тездеткіші ішіндегі жұмыс тізімі сатушыларға уақыт пен күш-жігерін бірінші орынға қоюға көмектеседі. Жұмыс тізіміндегі ең маңызды және маңызды ақпаратты көрсету үшін жұмыс элементтерін теңшеңіз. Сіз немесе сатушыларыңыз жұмыс істейтін әрбір нысан түрі үшін жұмыс элементтерін теңшей аласыз. Жұмыс элементтерінің әдепкі бойынша қалай көрінетінін білгіңіз келе ме? Әдепкі жұмыс элементінің көрінісі бөлімін қараңыз.
Ескертпе
Фокусталған көрініс арқылы жасалған карта теңшеулері жұмыс тізіміндегі карта дисплейіне де әсер етеді. Қосымша ақпарат: Жұмыс тізімін карта фокусталған көріністе теңшеңіз
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Microsoft Relationship Sales немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Әкімші немесе сатушы немесе сату менеджері сияқты кез келген негізгі сату рөлі |
әкімші рөліңіз болса, келесі тапсырмаларды орындауға болады.
- Теңшеулерді қосыңыз. Қосымша ақпарат: Теңшеулерді қосыңыз
- Сатушыларға теңшеулеріңізді қайта анықтауға рұқсат беріңіз. Қосымша ақпарат: Басқа пайдаланушы рөлдері үшін теңшеуді құлыптау немесе құлпын ашу
- Ұйымыңыз үшін жұмыс элементтерін теңшеңіз. Қосымша ақпарат: Жұмыс элементтерін теңшеу
Егер сізде негізгі сату рөлі болса және әкімшіңіз жұмыс элементтерін теңшеу мүмкіндігін қосқан болса, оларды тек өзіңіз үшін теңшей аласыз. Баптауларыңыз басқа сатушылардың жұмыс тізімінде көретініне әсер етпейді. Қосымша ақпарат: Жұмыс элементтерін теңшеу
Теңшеулерді қосыңыз
Әкімші ретінде жұмыс элементтерін теңшеу мүмкіндігін қосу керек. Қоспасаңыз, ұйымыңыздағы жұмыс элементін ешкім (соның ішінде сіз) теңшей алмайды.
Dynamics 365 Сату орталығы қолданбасына кіріп, Аймақты өзгерту>Сату тармағына өтіңіз.
Сол жақ аумақта Менің жұмысым астында Сатылым тездеткіші таңдаңыз.
Жұмыс тізімі бетінде Қосымша опциялар>Параметрлер таңдаңыз.
Параметрлер бетінде Жұмыс элементінің көрінісі таңдаңыз.
Егер Параметрлер тізімінде жұмыс элементінің көрінісін көрмесеңіз, бұл әкімшіңіз қосылмағанын білдіреді. жұмыс элементін теңшеу бойынша. Орындағаннан кейін осы қадамдарды қайта орындаңыз.
Жұмыс элементтерін реттеуге рұқсат ету үшін Әкімші режиміне ауысу қосыңыз. Бұл параметрді өшіру арқылы жұмыс элементтерін ешкім, тіпті әкімші де өзгерте алмайды.
Әкімші режимін қосу басқа параметрді көрсетеді, Құлыптау теңшеу. Сатушылар сіздің теңшеулеріңізді қайта анықтауына жол бермеу үшін осы параметрді таңдаңыз. Сатушыларға жұмыс элементтеріне өзгерістер енгізуге рұқсат беру үшін оны өшіріңіз.
Әкімші режимі қосылған. Енді ұйымыңыз үшін жұмыс элементін теңшей аласыз, сонымен қатар ұйымыңыздағы басқа пайдаланушы рөлдеріне жұмыс элементін теңшеуге рұқсат бере аласыз.
Басқа пайдаланушы рөлдері үшін теңшеуді құлыптау немесе құлпын ашу
Әкімші ретінде сіз басқа пайдаланушы рөлдеріне олардың талаптарына сәйкес жұмыс элементтеріне жасаған теңшеулерді қайта анықтауға рұқсат бере аласыз.
Әкімші режимін қосыңыз және Құлыпты теңшеу параметрлері ашылады. Қосымша ақпарат: Теңшеулерді қосыңыз
Құлыпты теңшеу параметрлері үшін конфигурациялау үшін келесі опциялардың бірін таңдаңыз:
- Сатушыларға жұмыс элементтеріне өзгерістер енгізуге рұқсат беру үшін оны өшіріңіз.
- Сатушылар сіздің теңшеулеріңізді қайта анықтауына жол бермеу үшін осы параметрді таңдаңыз.
Жұмыс элементтерін теңшеу
Әкімші болмасаңыз, әкімшіден жұмыс элементін реттеуге рұқсат беруін сұрауыңыз керек. Қосымша ақпарат: Басқа пайдаланушы рөлдері үшін теңшеуді құлыптау немесе құлпын ашу
Жұмыс элементтерін теңшеу процедурасы әкімшілер мен басқа негізгі сату рөлдері үшін бірдей.
Dynamics 365 Сату орталығы қолданбасына кіріп, Аймақты өзгерту>Сату тармағына өтіңіз.
Сол жақ аумақта Менің жұмысым астында Сатылым тездеткіші таңдаңыз.
Жұмыс тізімі бетінде Қосымша опциялар>Параметрлер таңдаңыз.
Параметрлер бетінде Жұмыс элементінің көрінісі таңдаңыз.
Ескертпе
- Әкімші режиміне ауысу және Құлыпты теңшеу опциялары тек әкімшілер үшін қолжетімді.
- Әкімші болмасаңыз, жұмыс элементтерін реттемес бұрын әкімшіден әкімші режимін қосуды сұрауыңыз керек.
жазба түрі таңдаңыз тізімінде жұмыс элементтерін реттеп жатқан жазба түрі таңдаңыз.
Теңшеу бөлімі астында теңшеу үшін келесі опцияларды пайдаланыңыз:
Жұмыс элементінде пайда болатын белгішені өзгерту үшін қарындаш белгішесін таңдап, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:
- Жазу кескіні: контактінің фотосуреті, егер бар болса
- Жазбаның бас әріптері: контактінің бірінші және соңғы бас әріптері
- жазба түрі: жазба түрі байланыстырылған белгіше
- Әрекет түрі: жазбадағы ағымдағы әрекетпен байланысты белгіше
Жұмыс элементтерінің мазмұнын өзгерту үшін көрсетілетін өрістерді немесе атрибуттарды таңдаңыз:
- Бар төлсипатты өзгерту үшін оның орнына басқасын таңдаңыз.
- Бір жолға төлсипат қосу үшін меңзерді бар төлсипаттың үстіне апарып, Қосымша опциялар>Өріс қосу тармағын таңдаңыз. Сіз қатарынан үш өріске дейін көрсете аласыз.
- Бір жолға белгішені қосу үшін меңзерді бар төлсипаттың үстіне апарып, Қосымша опциялар>Белгішені қосу тармағын таңдаңыз. Сіз қатарынан үш белгішені көрсете аласыз.
- Жолды қосу үшін қосу белгішесін (+) таңдаңыз. Жұмыс элементіндегі ақпараттың төрт жолына дейін көрсетуге болады.
- Жұмыс элементінің Қосымша опциялар белгішесі таңдалғанда көрсетілетін әрекетті өзгерту үшін қарындаш пен тісті доңғалақ белгішесін таңдап, бір немесе бірнеше әрекетті таңдаңыз.
- Өрісті немесе белгішені жою үшін меңзерді оның үстіне апарып, Қосымша опциялар>Жою таңдаңыз.
Барлық теңшеулерді жою және жұмыс элементтерін бастапқы көрінісіне қайтару үшін Әдепкі күйге қайтару таңдаңыз.
Сақтау опциясын таңдаңыз.
Әдепкі жұмыс элементінің көрінісі
Әдепкі бойынша жұмыс элементінің көрінісі келесі мәндерге орнатылады:
| Нысан түрі | Әдепкі мәндер |
|---|---|
| Тіркелгілер | 1-жол: Тіркелгі атауы және бақылау көрсеткіші 2-жол: негізгі контактінің толық аты-жөні және лауазымының атауы 3-қатар: Келесі әрекет |
| Істес кісілер | 1-жол: Толық аты және кейінгі көрсеткіш 2-жол: Лауазымның атауы және компанияның атауы 3-қатар: Келесі әрекет |
| Арнаулы нысан | 1-жол: Көрсеткішті атаңыз және орындаңыз |
| Жетекшілер | 1-жол: атаңыз, орындаңыз индикаторы және болжалды балдық бағалау 2-жол: Лауазымның атауы және компанияның атауы 3-қатар: Келесі әрекет |
| Мүмкіндіктер | 1-жол: контактінің толық аты-жөні, индикаторды орындаңыз және болжалды балдық бағалау 2-жол: Байланыс лауазымы және компания атауы 3-қатар: Тақырып және болжамды кіріс 4-қатар: Келесі әрекет |
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Жұмыс тізімін пайдалану арқылы сату құбырына басымдық беріңіз