Реттілікті клондау және өңдеу

Ұйымыңыз сату процесін өзгертсе, өзгерістерді күшіне ендіру үшін ретті өңдеуіңіз қажет болуы мүмкін. Белсенді емес күйдегі тізбекті ғана өңдеуге болады, сондықтан оны өшіру немесе көшірмесін жасау керек.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйе әкімшісі немесе реттілік менеджері Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Ретті клондау

Тізімді клондау қадамдарды қосуды немесе жоюды жеңілдетеді және жаңа реттілік жасау үшін өзгертулерді сақтайды. Сондай-ақ, клондау барлық қадамдар мен конфигурацияларды қоса алғанда, сол уақытта клондайтын реттілік деректерінің толық көшірмесін төмен түсіреді. Өзгерістерді жасағаннан кейін клондалған ретті сақтауға және белсендіруге және оны жазбаларға қолдануға болады.

1. Sales бағдарламасына кіріңіз.

2. Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.

3. Сату жылдамдатқышы астында Ретті таңдаңыз.

4. Клондағыңыз келетін тізбекті ашып, Көшірме жасау таңдаңыз.

   Шайпұл

   Немесе, меңзерді реттілікке апарып, Қосымша опциялар>Көшірме жасау тармағын таңдаңыз.

   

5. Көшірмені жасау диалогтық терезесінде реттілік пен сипаттаманың атын енгізіңіз.

   

6. Түймелердің бірін таңдаңыз:

   • Сақтау және өңдеу: реттілік өңдегішін ашу және қажет болса қадамдарды қосу үшін осы түймені таңдаңыз. Кезекті өңдеу үшін Тізімді өңдеу бөлімін қараңыз.
   • Сақтау және жабу: сақтау және реттілік жасау үшін осы түймені таңдаңыз.

Ретті өңдеңіз

1. Sales бағдарламасына кіріңіз.

2. Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.

3. Сату жылдамдатқышы астында Тізімді таңдаңыз.

4. Тізімдер бетінде өңдегіңіз келетін ретті таңдап, ашыңыз.

   Ескертпе

   Егер реттілік Белсенді күй болса, өңдеу үшін келесі әрекеттердің бірін жасай аласыз.

   • Өшіру немесе көшірме жасау
   • Өңдеу ретін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Белсенді ретті өңдеу және нұсқалар тарихын қарау

5. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Әрекетті қосу үшін 7-қадамдыБірізділік жасау және белсендіру ішінен орындаңыз.
   • Әрекетті өңдеу үшін әрекетті таңдаңыз және оң жақ аумақта ашылатын мәліметтерді таңдаңыз.
     Қажетті өңдеулерді жасаңыз, содан кейін Сақтау таңдаңыз.

6. (Қосымша) Жазбаларға қосылу үшін реттілік қолжетімді болуын қаласаңыз, Іске қосу таңдаңыз.

7. Тізбек құрылымын сақтап, одан шығыңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Тізбектер