Болжауды басқару туралы жиі қойылатын сұрақтар
Бұл мақала Dynamics 365 Sales and Sales премиумында болжауды басқару туралы жиі қойылатын сұрақтарға жауап береді.
Болжам кімге тиесілі?
Болжам иесін көру үшін:
- Сату орталығы қолданбасында Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.
- Өнімділікті басқару астында Болжам конфигурациясын таңдаңыз.
- Болжауға қатысты болжам конфигурациясын таңдап, Рұқсаттар қадам тармағын таңдаңыз.
- Болжам кімге тиесілі екенін анықтау үшін Иені іздеу өрісі өрісін тексеріңіз.
Қосымша ақпарат алу үшін Болжам иесін анықтау бөліміне өтіңіз.
Жоғалған мүмкіндіктер үшін болжамды есептеуді қалай өзгертуге болады?
Әдепкі бойынша, жоғалған мүмкіндіктер үшін болжамды есептеу нақты табысқа негізделген. Оны болжамды кіріске өзгерту үшін болжам конфигурациясының Орналасуы қадам бөліміне өтіңіз, Жоғалған болжамын таңдаңыз. санатын таңдаңыз, содан кейін Есеп. ТабысСома өрісінде. Қосымша ақпарат алу үшін Орналасу мен бағандарды таңдау бөліміне өтіңіз.
Мүмкіндіктің болжам санатын Ұтысқан немесе Жоғалған ретінде қолмен орнатуға болады ма?
Техникалық тұрғыдан, сіз аласыз. Болжамдағы тордан басқа Мүмкіндік пішіні және өңделетін торлар Жеңіс немесе Жоғалған болжам санаттары ретінде.
Дегенмен, болжау санатын қолмен орнату болжау және жинақтау мәндеріңізге кедергі жасайды және тамаша тәжірибе емес. Мысалы, мүмкіндіктің мәнін Жеңді мүмкіндікті жаппастан қолмен орнатсаңыз, бұл мүмкіндік тіпті болжамда көрсетілмеуі мүмкін. Әдепкі бойынша, болжамдар нақты табыс пен нақты жабылу күні қолжетімді болғанда ғана Ұтылды ретінде мүмкіндікті көрсету үшін конфигурацияланады.
Ең жақсы тәжірибе – мүмкіндікті Жеңді немесе Жоғалған ретінде жабу және болжам санатын автоматты түрде жаңарту. Қосымша ақпарат алу үшін Мүмкіндіктерді жеңіп алған немесе жоғалтқан кезде жабу бөліміне өтіңіз.