Болжамға қатынасу және бөлісу рұқсаттарын беру
Сіз жалпы сипаттарды таңдап, болжамыңызды жоспарлаған соң, оны кім көре алатынын, қол жеткізе алатынын және бөлісетінін анықтаңыз.
Рұқсаттар қадам келесі әрекеттерді орындау үшін пайдаланыңыз:
- Болжамның иесін анықтаңыз
- Болжамды көру үшін арнайы қауіпсіздік рөлдері бар пайдаланушыларға рұқсат беріңіз
- Пайдаланушыларға өздерінің болжам жазбаларын басқа пайдаланушылармен бөлісуге рұқсат беріңіз
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйе әкімшісі немесе болжам менеджері Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Болжам иесін анықтаңыз
Болжам иесі болжамды көре, бөлісе және реттей алады. Пайдаланушыны немесе бизнес бірлігін (BU) иесі ретінде тағайындай аласыз.
Болжам конфигурациясының Рұқсаттар қадам бөлімінде болжам кімге тиесілі екенін таңдау үшін Иені іздеу өрісін өрісін пайдаланыңыз. :
Иесін таңдау үшін келесі ақпаратты пайдаланыңыз:
BU ішіндегі барлық пайдаланушыларға меншікті тағайындау үшін бизнес бірлігі нысанының төлсипатын таңдаңыз. Мысалы, есептік жазбаға негізделген иерархияның иесі ретінде Меншік бизнес бөлімшесін таңдасаңыз, BU жүйесіндегі барлық пайдаланушылар мына қалтадағы барлық тіркелгілер үшін болжамдарды көре, бөлісе және реттей алады. BU. BU иелігі тек BU қатынасы бар иерархиялық нысандар үшін қолжетімді. Әдепкі бойынша аумақ және өнім сияқты нысандар ешбір BU-ға қосылмаған, сондықтан BU иелігін тағайындау мүмкін емес.
Белгілі бір пайдаланушыға меншік құқығын тағайындау үшін пайдаланушы нысанының төлсипатын таңдаңыз. Мысалы, тіркелгіге негізделген иерархияның иесі ретінде Жасаған пайдаланушыны таңдасаңыз, тіркелгілерді жасаған пайдаланушылар өздерінің сәйкес тіркелгілері үшін болжамды иеленеді.
Негізгі иерархияға иелікті тағайындау үшін Менеджер (пайдаланушыға негізделген иерархия) немесе Ата-аналық бизнес (BU-) таңдаңыз. иерархияға негізделген). Мысалы, BU негізіндегі иерархияның иесі ретінде Ата-аналық бизнес таңдасаңыз, негізгі BU жүйесіндегі барлық пайдаланушылар өздерінің еншілес BU болжамдарын көре және жаңарта алады.
Иені іздеу өрісінің өрісінің әдепкі мәнін өзгертсеңіз, сәйкес баған болжау торына қосылады.
Қосымша рөлдерге рұқсат беріңіз
Қосымша қауіпсіздік рөлдері бөлімінде рұқсат беру үшін опцияны таңдаңыз:
- Қосымша қауіпсіздік рөлдері жоқ: Бұл опция тек таңдалған иерархия пайдаланушыларына рұқсат береді. Ұйымда басқа қауіпсіздік рөлдері бар пайдаланушылар болжамды көре алмайды. Бұл параметр әдепкі ретінде таңдалады.
- Барлық қауіпсіздік рөлдері осы болжамды оқи алады: Бұл опция ұйымыңыздағы барлық қауіпсіздік рөлдеріне тек оқуға рұқсат береді.
- Арнайы қауіпсіздік рөлдері: Бұл опцияны тек оқуға рұқсат алу немесе тек оқуға және реттеу рұқсатын алу үшін қауіпсіздік рөлдерін көрсету үшін пайдаланыңыз.
Қауіпсіздік рөлдерінің астындағы хабар таңдауларыңызға негізделген болжау қауіпсіздігінің қалай қолданылатыны туралы қосымша ақпаратты береді.
Болжамды бөлісу мүмкіндігін қосу немесе өшіру
Әдепкі бойынша, болжамдарды бөлісу мүмкін емес. Болжамды бөлісуді қоссаңыз, пайдаланушылар тек өздеріне тиесілі болжамдарды бөлісе алады. Қосымша ақпарат алу үшін Болжам кімге тиесілі?
Болжамды бөлісу бөлімінде келесі опциялардың бірін таңдаңыз:
- Ешбір: болжамды ешкіммен бөлісу мүмкін емес. Ол әлдеқашан бөлісілген болса, ол бөлісілген пайдаланушылар енді оған кіре алмайды.
- Тек оқуға арналған: болжамды қарау үшін ортақ пайдалануға болады, бірақ өңдеуге болмайды.
- Оқу және реттеу: Болжамды көру немесе көру және өңдеу үшін ортақ пайдалануға болады. Әр түрлі қатынас деңгейлері бар пайдаланушыларға болжамды ортақ пайдалану үшін осы опцияны таңдаңыз.
Рұқсаттарды орнатуды аяқтаған кезде, Келесі таңдаңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.