Бөлісу құралы:

Теңшелетін түсініктер үлгісін Dataverse (алдын ала қарау нұсқасы) ішіне импорттау

  • Мақала

Маңызды

Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.

Сатушы түсініктемелері реттелетін түсініктер үлгісінен жасалғандықтан, сол үлгіні импорттауыңыз керек Dataverse. Дегенмен, үлгіні импорттамас бұрын, теңшелетін төлсипаттарды msdyn_salessuggestion нысанындағы төлсипаттармен салыстырыңыз Dataverse.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Жүйелік әкімші
Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Деректер үлгісін импорттаңыз Dataverse

Келесі диаграмма теңшелетін үлгіні Dataverse ішіне импорттау процесін көрсетеді.

Пайдаланушы деректер үлгісін Dataverse ішіне импорттау процесінің ағындық диаграммасы.

Төлсипаттарды импорттау және салыстыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:

  1. msdyn_salessuggestion нысанын түсінетініңізге көз жеткізіңіз.
  2. Теңшелетін үлгідегі төлсипаттарды msdyn_salessuggestion нысанындағы төлсипаттармен салыстырыңыз. Web API интерфейстері, үтірмен бөлінген мәндер (.csv) файлдары немесе XML электрондық кесте 2003 (.xml) файлдары сияқты теңшелетін төлсипаттарды салыстыру үшін әртүрлі әдістерді қолдануға болады.
  3. Dynamics 365 Sales деректеріңізге қол жеткізіп, түсініктерді көрсете алатындай етіп салыстырылған төлсипат схемасын Dataverse ішіне импорттаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Схеманы картаға түсіріп, оны Dataverse бөліміне импорттаңыз.

msdyn_salessuggestion нысанын түсіну

msdyn_salessuggestion нысан Dynamics 365 Sales бағдарламасына теңшелетін түсініктер деректерін импорттауға көмектеседі. Деректеріңіздегі теңшелетін төлсипаттар деректерге негізделген әртүрлі болуы мүмкін. Түсініктемелердің дұрыс жерде және дұрыс әрекеттермен көрінуіне көмектесу үшін теңшелетін төлсипаттарды msdyn_salessuggestion нысандағы төлсипаттармен салыстырыңыз.

msdyn_salessuggestion нысан атрибуттары туралы толық түсінік алу үшін келесі кестені пайдаланыңыз.

Төлсипат Логикалық немесе схема атауы Төлсипат түрі Сипаттама
Қатысты жазба msdyn_relatedrecord Қарау

Бұл төлсипат түсінік үшін негізгі жазбаны сақтайды және бір-көп (1:N) қатынастарын қолдайтын басқа нысандар үшін теңшелген.

Әдепкі бойынша, қатынас тіркелгі нысаны арқылы қамтамасыз етіледі.
Аты msdyn_name Негізгі өріс Ұсыныстың аты.
Сатылым қозғалысы msdyn_salesmotion Опциялар жинағы Түсінік түрі, мысалы, Жаңа, Қарым-қатынасты басқару немесе True Up.
Шешім аймағы msdyn_solutionarea Опциялар жинағы Өнімнің немесе қойма бірлігінің (SKU) кең санаты.
Сатылым ойыны msdyn_salesplay Опциялар жинағы Өнімнің тар санаты, SKU немесе сату стратегиясы.
Ұсынылған себебі msdyn_suggestionreason String Берілген нақты түсініктің артындағы негіздеме немесе негіздеме.
Ұсыныс түсініктері msdyn_insight Көп жолды жол

Түсініктемелер тізімі. Көп жолды мәтін Windows немесе Unix жаңа жол таңбаларымен бөлінген (\r\n немесе \n). Мысалы, 1-жол\n2-жол\n3-жол виджет ішінде келесідей көрсетіледі:

  • 1-жол
  • 2-жол
  • 3-жол
Ықтимал кіріс msdyn_potentialrevenue Валюта Түсінік әкелетін болжамды кіріс.
Жауапты адам ownerid Пайдаланушы/топты іздеу Жазбада иесінің аты-жөні.
облыс коды
күй коды		 statecode
statuscode		 Опциялар жинағы

Түсініктің теңшелетін күйі және күйі. Қораптан тыс мәндер:

  • Ашу (жұмыс тізімінде көрсетілген)
  • Аяқталды (оң диспозиция)
  • Қабылданбады (теріс диспозиция)
  • Білікті (мүмкіндікке немесе келісімге айналдырылған)
Мерзімі аяқталу күні msdyn_expirydate Күн уақыты Түсініктеменің жарамдылық мерзімі.
Ұсынылған күні msdyn_suggesteddate Күн уақыты Түсініктеменің аяқталу күні.
Кері байланыс себебі msdyn_feedbackreason String Кері байланыс Басқалар болғанда сатушының оң немесе теріс пікірге берген себебі.

Схеманы картаға түсіріп, оны импорттаңыз Dataverse

Теңшелетін төлсипаттарды салыстыру және схеманы жасау үшін Web API интерфейстері, үтірмен бөлінген мәндер (.csv) файлдары немесе XML Spreadsheet 2003 (.xml) файлдары сияқты әдістерді пайдаланыңыз. Теңшелетін төлсипаттарды msdyn_salessuggestion нысанымен салыстырғаннан кейін, схеманы Dataverse ішіне импорттауыңыз керек. Одан кейін түсініктерді Dynamics 365 Sales жүйесіндегі жазбаларда көрсетуге болады.

Деректерді Dataverse ішіне импорттау жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сілтемеге өтіңіз:

  • Web API интерфейстері үшін: Microsoft Dataverse ішіндегі кодты пайдаланып деректермен жұмыс жасаңыз.
  • Үтірмен бөлінген мәндер (.csv), XML Spreadsheet 2003 (.xml) немесе мәтіндік файлдар үшін: Деректерді импорттау.

Сатушы туралы түсініктерді қосыңыз
Сатуды жақсарту үшін интеллектуалды мәліметтер алыңыз