Word үлгілерін жасау және басқару

Microsoft Word стандартталған және жақсы пішімделген құжатта Dynamics 365 Sales деректерін көрсетудің қуатты жолдарын қамтамасыз етеді. Тұтынушыларға өтетін барлық құжаттарда ұйымның брендинг нұсқаулықтарына сәйкес көрініс бар екендігін тексеру үшін Word үлгілерін пайдаланыңыз. Үлгіңізді өзгелермен оңай жасап бөлісе аласыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Сатылым менеджері, сату жөніндегі кәсіби менеджер немесе сату жөніндегі вице-президент Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Word үлгісін жасаңыз

Үлгілер пайдаланушыларға Dynamics 365 Sales деректерімен стандартталған құжаттарды жасауға көмектеседі.

Сізде бар лицензияға байланысты Dynamics 365 үшін сөз үлгілерін жасау жолын білу үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:

Сатылым премиум және сату кәсіпорны

1. Сату орталығы қолданбасынан Параметрлер белгішесін ( ), содан кейін Қосымша параметрлер таңдаңыз.

2. Сөз үлгісін жасау үшін Стандартталған құжаттарды жасау үшін Word үлгілерін пайдаланыңыз бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Сатушы маман

Dynamics 365 Sales Professionalішінде Word үлгілерін сәтті жасау үшін осы мақаладағы қадамдарды орындаңыз.

1-қадам: Word үлгісін жасау

1. Dynamics 365 Sales Professionalішінде Жүйе әкімшісі рөлі бар екеніне көз жеткізіңіз.

2. Сайт картасында Сату параметрлері тармағын таңдаңыз.

3. Қосымша параметрлер астында Excel және Word үлгілері таңдаңыз.

4. Жаңа үлгі таңдаңыз.

5. Үлгі түрін жасау тақтасында Сөз үлгісін таңдап, Келесі опциясын таңдаңыз..

   

6. Нысанды таңдау тамасында үлгі қолданылатын нысанды таңдаңыз. Үлгі осы нысанның деректерін пайдаланады.

   

7. Word үлгісіне қосқыңыз келетін өрістерді қосу үшін Қатысты нысандарды таңдау таңдаңыз. Параметрлерге шолу диалогтық терезесі ашылады.

   Осы экранда таңдалған қатынастар Word үлгісін анықтаған кезде кейін қолжетімді болатын нысандар мен өрістерді анықтайды. Word үлгісіне Dynamics 365 Sales Professional деректер қосу үшін қажет қарым-қатынастарды ғана таңдаңыз. Аяқтаған кезде, Дайын таңдаңыз.

   Мұнда тіркелгі нысанының кейбір қатынастар үлгісі беріледі:

   • 1:N қарым-қатынасы. Тіркелгіде бірнеше контакт болуы мүмкін.

   • N:1 қарым-қатынасы. Ықтимал тұтынушы, тіркелгі немесе контакт ішінде бірнеше тіркелгі болуы мүмкін.

   • N:N қарым-қатынасы. Тіркелгіде бірнеше маркетинг тізімі болуы мүмкін. Маркетинг тізімінде бірнеше тіркелгі болуы мүмкін.

   Ескертпе

   Құжаттардың уақытылы жүктелуін қамтамасыз ету үшін әр қарым-қатынас үшін қайтарылған жазбаларға қатысты сан үшін жоғары шегі - 100. Мысалы, тіркелгі үлгісі экспортталса және контактілер тізімін қосу керек болса, құжат ең көбі 100 тіркелгі контактісіне қайтарылады.

8. Нысанды таңдау тамасында Келесі таңдаңыз.

9. Экспортталған нысанмен жергілікті компьютерде Word файлын жасау үшін Үлгісін жүктеп алу тамасында Файлды жүктеп алу таңдаңыз. XML деректері ретінде енгізілген.

10. Үлгіні кейінірек жүктеп салу үшін Үлгіні кейінірек жүктеп салу құсбелгісін қойып, Дайын опциясын таңдаңыз.

11. Деректерді теңшегеннен кейін үлгіні жүктеп салу үшін үлгілер тізіміне өтіп, Үлгі жүктеп салу пәрменін таңдаңыз. Қосымша ақпаратты қадам 4 бөлімінен қараңыз: Word үлгісін сату қолданбасына қайта жүктеп салу.

2-қадам: Әзірлеу қойыншасын қосу

қадам 2 бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз: Word бағдарламасында Әзірлеуші ​​қойындысын қосу үшін Әзірлеуші ​​қойындысын қосыңыз.

3-қадам: Word үлгісін анықтау

қадам 3 бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз: Word үлгісін анықтау үшін Word үлгісін анықтаңыз.

4-қадам: Word үлгісін кері Sales бағдарламасына жүктеп салу

Word үлгісі өзіңіз қалағандай құрастырылған кезде, оны Dynamics 365 Sales Professional ішіне жүктеп салуға болатындай етіп сақтаңыз.

Әкімші Word үлгісін ішіне жүктеп салу үшін Қосымша параметрлер Dynamics 365 Sales Professionalбетін пайдалана алады.

Ескертпе

Ұйымыңыздағы пайдаланушылар жазбалар тізіміндегі пәрмен жолағындағы Сөз үлгілері түймешігін таңдау арқылы қол жетімді үлгілерді көре алады.

1. Сайт картасында Сату параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Қосымша параметрлер астында Excel және Word үлгілері таңдаңыз.

3. Жүктеп салу үлгісін таңдаңыз.

4. Жүктеп салу үлгісі тақтасында Файлды таңдау таңдаңыз. Жүктелетін файлды тауып, таңдаңыз.

   

5. Жүктеп салу опциясын таңдаңыз.

6. Қорытынды тамасында жүктеп жатқан файлды қарап шығыңыз, содан кейін Аяқтау опциясын таңдаңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

• Сату жазбаларын PDF форматына экспорттаңыз
• Sales Professional бағдарламасында баға ұсыныстары мен шот-фактура құжаттарын автоматты түрде жасауды қосыңыз