Канбан көрінісіндегі мүмкіндіктермен жұмыс істеу
Үдерістер тізбегін тиімді бақылау үшін мүмкіндіктің Канбан көрініс пайдаланыңыз және мүмкіндіктерді өзіндік түрлі күйлерінде немесе бизнес процесінің ағыны кезеңдерінде қараңыз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Канбан көрінісі дегеніміз не?
Канбан көрінісі мүмкіндіктерді карталар ретінде көрсетеді. Канбан көрінісіндегі жолдар мүмкіндіктердің әдепкі күйлерін немесе бизнес процесінің ағынын көрсетеді. Жүзу жолдарындағы мүмкіндік карталары мүмкіндіктердің процестің қай жерде екенін көрсетеді.
Мүмкіндіктерді бір күйден немесе кезеңнен екіншісіне ауыстыру үшін оларды әртүрлі жолдарға сүйреп апаруға болады.
Ескертпе
Мобильді қолданбада Kanban көрінісіне қолдау көрсетілмейді.
Канбан көрінісін ашу
Канбан көрінісі Канбан басқару элементі мүмкіндік нысанына қосылған кезде қолжетімді болады. Егер сіз Канбан көрінісін көрмесеңіз, жүйелік реттеушіге хабарласыңыз.
Канбан көрінісін ашу үшін:
Сайт картасында Мүмкіндіктер тармағын таңдаңыз.
Пәрмендер жолағында Қосымша пәрмендер белгішесін
таңдап, Басқаша көрсету> таңдаңыз. Канбан.
Мүмкіндік жазбаларына арналған қолжетімді Канбан көріністері
Мүмкіндіктер үшін Канбан көріністерінің келесі екі түрі қолжетімді:
- Бизнес процестің ағынының кезеңіне негізделген (әдепкі көрініс).
- Мүмкіндік күйіне негізделген.
«Канбан түрі» ашылмалы тізімінен канбан түрін таңдау арқылы көріністер арасында ауысуға болады.
Күйге негізделген Канбан көрінісінде әр жүзу жолы «Ашық», «Ұтқан» немесе «Жоғалған» секілді әдепкі мүмкіндік күйін ұсынады.
Бизнес процесінің ағынына негізделген көріністе жүзу жолдары Сату үдерісіндегі Бизнес процесінің ағыны мүмкіндіктер кезеңдерін көрсетеді.
Қазіргі уақытта Канбан көрінісі тек Сату процесі Бизнес процесінің ағыны үшін қолжетімді.
Ескертпе
Жүйе әкімшісі немесе реттеушіңіз Бизнес процесінің ағыны ішіндегі кезеңдерді өзгерту сияқты Сату процесін бизнес процесін теңшеген болса, өзгерістер бизнес-процесс ағынына негізделген мүмкіндікте көрсетіледі. Канбан көрінісі.
Канбан көріністері туралы ақпарат
Канбан көрінісі туралы білу керек бірнеше маңызды нәрселер:
Әр жолдың жоғарғы жағында сол жолдағы мүмкіндіктер бойынша кірістердің жалпы сомасы көрсетілген.
Сондай-ақ ол сол жолдағы мүмкіндік карталарының санын көрсетеді. Кез келген нүктеде кез келген жолда тек алғашқы 10 жазба немесе карталар көрсетіледі. Егер жолақта 10-нан астам мүмкіндік картасы болса, мысалы, 50 - олардың саны 10/50 көрсетеді. Қосымша карталарды көру үшін, жолды төмен қарай айналдырыңыз. Төмен қарай айналдырған кезде саны 20/50 шамасын және т.б. көрсете бастайды.
Ескертпе
Бір жүзу жолағында 50 000-нан астам жазбалар аггрегациясына қолдау көрсетілмейді. Егер 50 000-нан астам жазбалар болса, біріктірілген бағаланған табыс бос түрінде көрсетіледі және жазбалардың жалпы саны 50000+ түрінде көрсетіледі.
Картаның тақырыбын таңдау мүмкіндіктің негізгі пішінін ашады. Негізгі пішін сонымен қатар карталарды бизнес процесінің ағынының кезеңдерінде жылжытқанда ашылады. Негізгі пішінді жапқан кезде, бүкіл Канбан көрінісі жаңарады.
Картаның өрістерін өңдеуге болады. Тікелей картадан мүмкіндік жазбасының үш өрісіне арналған мәліметтерді жылдам өзгертуге болады.
Басқа көріністі таңдағанда, жолақтардағы карталар таңдалған көрініс негізінде сүзіледі.
Жазбаларды сүзу үшін Іздеу жолағын немесе іздеу критерийлері негізінде жүзу жолағында Карталар пайдалана аласыз. Мысалы, «Қызығушылық» деген кілт сөзді енгізсеңіз, ол Канбан көрінісін тек «Қызығушылық» сөзімен басталатын мүмкіндік жазбаларын көрсететіндей етіп жаңартады.
Картаны сүйреп апарып, оны басқа жолдарға жылжытуға болады.
Күйге негізделген Канбан көрінісінде:
Күйге негізделген Канбан көрінісіндегі карта файлын басқа жолақтарға жылжыту, теңшелген мүмкіндікті жабу пішінін теңшеген болсаңыз да, мүмкіндік күйін өзгерту тілқатысу терезесін ашады.
Мүмкіндік картасын «Ашық» тақтадан «Ұтқан» немесе «Жабық» жолақтарына сүйреп апаруға болады.
Картаны «Ұтқан» немесе «Жоғалған» жолақтарына жылжытқанда мүмкіндік жазбасы жабылады. Картада картаның (мүмкіндік картасының) белсенді еместігін білдіретін құлыптау белгішесі көрсетіледі - картадағы өрістерді өңдеу мүмкін емес.
Картаны «Ұтқан» немесе «Жоғалған» жолақтардан «Ашық» жолаққа жылжыту арқылы жабық мүмкіндікті (құлыпталған карта) қайта ашуға болады.
Картаны басқа жолға жылжыту үшін сүйреген кезде картаны қоюға болмайтын жолдар күңгірт болып көрінеді.
Бизнес процесінің ағынына негізделген көріністе:
Картаны бизнес процесінің ағынына негізделген Канбан көрінісіндегі басқа жолдарға жылжыту бизнес процесінің ағынының қалқымалы терезесі бар мүмкіндік пішінін ашады.
Картаны ағымдағы жолдан келесі немесе алдыңғы жолаққа жылжытуға болады. Картаны апару мүмкін емес жүзу жолдары күңгірт болып көрінеді.
Картаны басқа жолға жылжыту үшін сүйреген кезде картаны қоюға болмайтын жолдар күңгірт болып көрінеді.
Барлық жабық мүмкіндіктер үшін құлып белгішесі көрсетіледі. Құлып белгішесі картадағы ақпараттың өзгертілмейтінін білдіреді, бірақ сіз әлі де карталарды бір жолдан екіншісіне ауыстыра аласыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Канбан басқару элементін мүмкіндік немесе әрекет нысандарына қосыңыз
Мүмкіндіктерді жасаңыз немесе өңдеңіз