Болжау үлгісін таңдаңыз
Болжам ұйымыңыздың деректері мен болжамдарын қалай құрылымдайтынын анықтау үшін үлгіні таңдаңыз. Жеке жиынтық және иерархия нысандары негізінде болжам жасауды қаласаңыз, оның орнына Нөлден жасау пәрменін таңдаңыз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Үлгі таңдау
Болжам жасаудың ең жылдам жолы - үлгіні пайдалану. Таңдалған үлгі болжам деректерді топтау жолын анықтайды.
Болжам конфигурациялары бетінде келесі үлгілердің бірін таңдаңыз:
- Ұйым диаграммасының болжамы: жиынтық бағандар мен болжамдар ұйымыңыздың есеп беру құрылымына негізделген. Бұл үлгі иерархия үшін Пайдаланушы нысанының Басқарушы өрісін пайдаланады.
- Өнім болжамы: Жинақтау бағандары мен болжамдары өнім иерархиясына негізделген.
- Территория болжамы: жиынтық бағандар мен болжамдар сату аумағы иерархиясына негізделген.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Ұйымыңыздағы болжамдарды конфигурациялаңыз
Теңшелетін жинақ нысанын пайдаланып болжамды конфигурациялаңыз