Dynamics 365 Sales жүйесінде Microsoft Teams чатты теңшеңіз

Пайдаланушыларға қолданбадан шықпай-ақ сату жазбалары бойынша тиімді жұмыс істеуге көмектесу үшін Teams чатын қосыңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional немесе кез келген Dynamics 365 customer engagement қолданбасының лицензиясы Microsoft Teams лицензия Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы Microsoft Teams баға белгілеу Dynamics 365 лицензиялау нұсқаулығы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Шолу

Әкімші ретінде сатушылардың Microsoft Teams сату орталығы қолданбасы және реттелетін қолданбалар арқылы сөйлесу мүмкіндігін теңшей аласыз. Бұл қолданбадан шықпай-ақ сату жазбалары бойынша тиімді ынтымақтастыққа көмектеседі.

Ескертпе

Топ параметрлері барлық тұтынушыларды тарту қолданбаларында қолданылады. Осылайша, мүмкіндікті Sales Hub немесе пайдаланушы қолданбасынан қоссаңыз да, ол барлық қолдау көрсетілетін тұтынушыларды тарту қолданбалары үшін қосылады.

Мүмкіндік қосылған кезде, сату жазбаларында жұмыс істеу кезінде сатушылар жаңа чатты бастай алады немесе бұрыннан бар чатты жазбаға қоса алады, осылайша мәтінмәнді ауыстырмай немесе қолданбадан шықпай-ақ тиімді бірлесіп жұмыс істей алады. Барлық байланыстырылған чаттарды жазбаға қосу сатушыларға жазбаға қатысты барлық чаттарды бір жерде сақтауға көмектеседі. Сондай-ақ, сатушылар Топтарда бірлесіп жұмыс істеген кезде қосымша мәтінмән беру үшін пайдалана алатын қосымша кіріспе хабарын теңшей аласыз.

Бұл мүмкіндік Teams деректеріне кіру үшін белгілі рұқсаттарды қажет етеді. Қосымша ақпарат алу үшін Қажетті рұқсаттар және Деректердің қауіпсіздігі және құпиялылығы бөлімдерін қараңыз.

Талап етілетін рұсқаттар

Рұқсат	Түрі	Қолданба рұқсатпен не істейді
Chat.ReadWrite.All	Өкілетті	Сөйлесу тізімінде көрсету үшін пайдаланушының сөйлесулерін және соңғы хабарларын оқиды.
Directory.Read.All	Өкілетті	Пайдаланушы топтары мен арналары үшін көрсетілетін атауларды оқиды.
Presence.Read.All	Өкілетті	Сөйлесу тізіміндегі пайдаланушы аватарларында көрсетілетін барлық пайдаланушылар үшін қатысу туралы ақпаратты оқиды.
User.Read.All	Қолданба	Ұсынылған қатысушыларға Teams лицензиясының тағайындалғанын тексеру үшін пайдаланушылардың көрсетілетін атын және лицензияларын оқиды. Бұл рұқсатты Ұсынылған чаттар & чат тізіміндегі контактілер бөлімі. Рұқсат қолданба деңгейінде орнатылған, себебі оны жақсырақ жұмыс істеу үшін фондық қызмет пайдаланады.
User.ReadBasic.All	Өкілетті	Пайдаланушылардың фотосуреттерін оқиды.

Teams чатын қосу не өшіру

1. Sales Hub қолданбасында төменгі сол жақ бұрыштағы Аймақты өзгерту тармағын таңдап, одан кейін Қолданба параметрлері таңдаңыз.

2. Жалпы параметрлер астында Чат және бірлесіп жұмыс істеу тармағын таңдаңыз.

3. Dynamics 365 ішіндегі Microsoft Teams қосучаттарды қосу/қосқышты қосыңыз.

4. Келесілердің біреуін таңдаңыз:

   • Барлық Dynamics 365 қолданбалары үшін қосу – Ұйымыңыздағы барлық қолдау көрсетілетін Dynamics 365 қолданбалары, соның ішінде болашақта қосатын кез келген қолданбалар үшін Teams чатын қосады.
   • Таңдалған Dynamics 365 қолданбалары үшін қосу – таңдалған қолданбалар үшін Teams чатын қосады. Ұйымыңыз Топтарды әлдеқашан пайдаланса, бұрын жасаған таңдауыңыз қалады.

   

5. Өзгерістерді сақтаңыз.

Топтар чаты енді сіз таңдаған қолданбалардың барлық Dynamics 365 қолданбалары үшін қосылған. Жазбаны ашып, жазбаға қатысты чаттар мен арналарды көре алатыныңызды тексеруге болады. Қосымша ақпарат: Жазбаға қатысты Teams чаттары мен арналарын ашыңыз

Ескертпе

Топтар чаты әдепкі бойынша Тұтынушыға қызмет көрсету жұмыс кеңістігі және Тұтынушыға қызмет көрсету Hub қолданбалары үшін қосылған.

Теңшелетін қолданбаның сайт картасына Топтар параметрлері бетін қосыңыз

1. Power Apps жүйесіне кіріңіз.

2. Ортаны таңдаңыз және содан кейін Бағдарламалар тармағын таңдаңыз.

3. Реттелетін бағдарламаны, содан кейін Өңдеу пәрменін таңдаңыз.

4. Қолданба дизайнеріндеСайт картасын өңдеңіз.

5. Командалар Чат және бірлесіп жұмыс істеу параметрлері бетін қосу үшін қосалқы аймақ құрамдас бөлігін қосыңыз, содан кейін Түрі тізімінен, URL таңдаңыз.

6. Келесі мәнді көшіріп, оны URL өрісіне қойыңыз:
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. Өзгертулерді сақтаңыз және шығыңыз.

Power Platform басқару орталығынан Teams чатын қосыңыз

1. Power Platform басқару орталығына кіріңіз.

2. Орталар қойындысына өтіңіз, Топтар чатын қосқыңыз келетін ортаны таңдаңыз.

3. Орталар бетінде Параметрлер таңдаңыз.

4. Параметрлер бетінде Интеграция кеңейтіңіз, содан кейін Топтарды біріктіру параметрлері тармағын таңдаңыз.

   

5. Microsoft Teams бірлесу және чат бетінде қосу Microsoft Teams Dynamics 365 ішіндегі чаттарды қосыңыз.

   

6. Өзгерістерді сақтаңыз.

Қосылған чаттар үшін әдепкі атауды орнатыңыз

Әкімші ретінде әдепкі бойынша жазба тақырыбы ретінде пайдаланылатын чат тақырыбын орнатуға болады. Пайдаланушылар қажет болса, тақырыпты кейінірек өзгерте алады.

1. Sales Hub қолданбасында төменгі сол жақ бұрышта Аймақты өзгерту тармағын, одан кейін Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Жалпы параметрлер астында Чат және бірлесіп жұмыс істеу тармағын таңдаңыз.

3. Чаттарды Dynamics 365 жазбаларына қосу астында жазба түрі (мысалы, Жеткізуші) таңдаңыз.

4. Параметрлер тақтасында Чаттарды автоматты атау қосқышын қосыңыз.

   

Деректер қауіпсіздігі мен құпиялылығы

Dynamics 365 жүйесіндегі Teams чат функциясы үшін келесі деректер қауіпсіздігі мен құпиялылық мәселелері қолданылады:

• Dynamics 365 жазба идентификаторы мен қосылған чат идентификаторы арасындағы салыстырудан басқа ешбір топ деректерін сақтамайды. Пайдаланушы оны жазба жазбаларына немесе тапсырмаларына қолмен қоспайынша, Teams деректерінің ешқайсысы Dynamics 365 жүйесінде қайталанбайды.

• Бағдарламалар арасындағы байланыс TLS арқылы қорғалған.

• Teams және Dynamics 365 жүйесінің екеуіне де қолданылатын саясаттар біріктіруде ескеріледі. Мысалы, байланыстырылған чаттағы ортақ құпия файлдарға рұқсат етілген пайдаланушылар ғана қатынаса алады. Сол сияқты, Dynamics 365 жүйесіндегі Топтар чатында бөлісілген жазбаға пайдаланушының оны көруге рұқсаттары болса ғана кіруге болады.

• Бағдарлама чатты бастау, ұсынылған контактілерді көрсету, қолжетімділікті көрсету және т.б. үшін белгілі рұқсаттарды қажет етеді. Қосымша ақпарат алу үшін Біріктіру үшін қандай артықшылықтар мен рұқсаттардың түрлері қажет? бөліміне өтіңіз.

Келесіні де қараңыз:

Сатылым хабында Microsoft Teams чат пайдаланыңыз