Бөлісу құралы:

Негізгі мүмкіндіктерді көру және басқару бөлімін қараңыз

  • Мақала

Болжамдық мәндерге ықпал ететін негізгі мүмкіндіктерге көріну сату тобына нақты мүмкіндіктерге назар аударуға және әрекет етуге көмектеседі.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Негізгі мүмкіндіктерді көру

Болжам мәндеріне қандай мүмкіндіктер әсер ететінін түсіну үшін келесі параметрлердің біреуін таңдаңыз:

  • Болжам санатына қарамастан барлық мүмкіндіктерді көрсететін жолды таңдаңыз.

  • Іріктелген бағанының мәніне сәйкес келетін мүмкіндіктерді ғана көрсету үшін ұяшықты таңдаңыз.

Ескертпе

Негізгі мүмкіндіктер Квота және қарапайым баған түрлері үшін көрсетілмейді, себебі олардың мәндерін есептеуге мүмкіндіктер жоқ; бұл мәндерді Excel жұмыс кітабы арқылы қолмен жүктейсіз.

Кестеде көрсетілетін мүмкіндіктер болжамды конфигурациялау үшін пайдаланылған иерархияда тағайындалған рөлге байланысты.

Мысалы, Элис Дарем менеджер, ал Николас Фриззелл Алисаға есеп береді. Николас тек өздерінің негізгі мүмкіндіктерін көре алады, ал Алиса өзінің және Николаның негізгі мүмкіндіктерін көре алады.

Негізгі мүмкіндіктерді екі жолмен қарауға және өңдеуге болады:

Кесте көрінісінде қарау және өңдеу

Сондай-ақ жақсартылған тор арқылы сіз қатысты жазбаларды көре және өңдей аласыз. Төмендегі экран негізгі жазбалардың жақсартылған тор көрінісінің мысалы болып табылады:

Негізгі мүмкіндіктер торының скриншоты.

  1. Жалпы ақпарат: иеленуші пайдаланушы немесе негізгі жазбалар тобын анықтауға болады. Сондай-ақ, сіз негізгі жазбалардың санатын, мысалы, ұтқан, жасалған немесе санаттың жалпы мәнін көре аласыз.

    Ескертпе

    Тордағы мүмкіндіктің болжам санатын жаңартуға болады, бірақ Жеңді және Жоғалған опциялары өшірілген және таңдау мүмкін емес. Бұл опциялар мүмкіндік ұтылу немесе жоғалту ретінде жабылған кезде автоматты түрде жаңартылады; сондықтан оларды қолмен жаңартуға болмайды. Қосымша ақпарат: Жеңген немесе жеңілген мүмкіндіктерді жабу.

  2. Көрініс селекторы: Бұл жазбалардың көрінісін өзгертуге болады. Әдепкі бойынша, болжам теңшелген кезде таңдалған көрініс көрсетіледі.

  3. Топтау: тіркелгі сияқты қатысты нысанды пайдалану арқылы негізгі мүмкіндік жазбаларын топтауға болады. Сүзгі бар немесе сүзгісіз топқа бөлу опциясын пайдалану жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін Болжамның негізгі мүмкіндіктерін сүзу бөліміне өтіңіз..

  4. Сүзгі: талдағыңыз немесе жұмыс істегіңіз келетін мүмкіндіктердің белгілі бір жинағын көру үшін негізгі мүмкіндіктерді сүзуге болады. Сүзгілерді пайдалану жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін Болжамның негізгі мүмкіндіктерін сүзу бөліміне өтіңіз.

Болжамның негізгі мүмкіндіктерін сүзіңіз

Болжам торында жолды таңдаған кезде, болжамда сол жолға үлес қосатын негізгі мүмкіндіктерді көресіз. Оларды тиімді басқару үшін осы мүмкіндіктерді топтастыруға және сүзуге болады және ең маңызды мәмілелерді аяқтау үшін қажетті әрекеттерді орындауға болады.

Негізгі мүмкіндіктерді сүзу үшін

  1. Болжамды ашып, жолды таңдаңыз.

    Таңдалған жолға үлес қосатын негізгі мүмкіндіктер көрсетіледі.

  2. (Қосымша) Топтау өрісінде топтау мүмкіндіктері үшін пайдаланғыңыз келетін нысанды (мысалы, тіркелгі) таңдаңыз.

    Мүмкіндіктер таңдалған нысан бойынша топтастырылған.

    1. Топтың жанындағы Негізгі жинақ жазбаларын көру (қосу белгісі (+)) таңдаңыз.

      Осы тіркелгімен байланысты мүмкіндіктер көрсетіледі. Негізгі жазбалар топтастырылған кезде сүзгілер қалай жұмыс істейтіні туралы қосымша ақпарат алу үшін Мысалы: Негізгі мүмкіндіктерді топтау және сүзу бөліміне өтіңіз.

  3. Сүзгілер таңдап, сүзгі шарттарын қосыңыз.

    • Егер ТоптауЕшқайсысы күйіне орнатылса, сүзгілерді келесі бөлімде көрсетілгендей негізгі мүмкіндіктерге тікелей қолдануға болады. келесі скриншот. Мүмкіндіктер сүзгісі сүзгіні қолмен тазаламайынша, бірдей болжамдағы қайталанулар бойынша сақталады.

      Мүмкіндік бағандарындағы сүзгі жиынының скриншоты

    • Егер Топтау нысанға орнатылса (мысалы, есептік жазба),

      • Таңдалған кестедегі төлсипаттарды пайдалану арқылы топты сүзуге болады. Мысалы, мүмкіндіктерді тіркелгі бойынша топтастыруды таңдасаңыз, белгілі бір аймақтағы тіркелгілерді сүзуге болады. Сондай-ақ, тіркелгімен байланысты мүмкіндіктердің болжамды кірісі сияқты қатысты нысанға сүзгіні қосуға болады.

      • Топпен байланысты мүмкіндіктер үшін басқа сүзгіні қолдануға болады. Негізгі мүмкіндіктерге қолданылған сүзгілер топтастырылған нысанға, топ сүзгісіне және болжамның қайталануына қарамастан сақталады.

      • Әрбір болжамда әртүрлі сүзгі шарттары мен топтамасы болуы мүмкін.

Сүзгілер туралы қосымша ақпарат алу үшін Сүзгіге шарттар қосу бөліміне өтіңіз.

Мысал: Негізгі мүмкіндіктерді топтау және сүзу

Мысал арқылы негізгі жазбаларды топтастыру мен сүзуді түсінейік.

Кенни Смит - Contoso Inc компаниясының сату ұйымының вице-президенті және Солтүстік Америка (NA) және Еуропа аймақтарындағы сату топтарын басқарады. Кенни NA аймағындағы жоғары құнды мүмкіндіктердің тұтынушыларымен кейінгі әрекет жеке сөйлескісі келеді, осылайша мәмілелер екінші тоқсанда уақытында жабылуы мүмкін. Кенни келесі қадамдарды орындауы керек:

  1. Ұйым үшін 2-тоқсан болжамын ашыңыз.

  2. Топтау өрісінен Есептік жазбаны таңдаңыз. Болжамның барлық негізгі мүмкіндіктері олардың сәйкес шоттары бойынша топтастырылған.

  3. Сүзгілер>Қосу>Жол қосу пәрменін таңдап, келесі шартты көрсетіңіз:
    Address2: Country Equals North AmericaЕсептік жазба бойынша топтастырылған болжам жазбаларының скриншоты

    Солтүстік Америкадағы барлық тіркелгілер көрсетіледі.

  4. Тіркелгі жанындағы Негізгі жинақ жазбаларын көру (қосу белгісі (+)) таңдаңыз. Осы тіркелгімен байланысты негізгі мүмкіндіктер көрсетіледі.

  5. Сүзгілер>Қосу>Жол қосу опциясын таңдап, мүмкіндіктер үшін келесі шартты көрсетіңіз:

    Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

    Таңдалған есептік жазбаның жоғары құнды мүмкіндіктері көрсетіледі.

    Ескертпе

    Мүмкіндіктер сүзгісі қолмен тазартылмайынша сақталады. Мысалы, Кенни NA аймағындағы басқа тіркелгінің жиынтық жазбаларын ашқанда, жазбалар жоғары мәнді мүмкіндіктер үшін әлдеқашан сүзіледі. Кенни топтауды пайдаланушы нысанына өзгертсе де, негізгі мүмкіндіктер сүзгісі сақталады және жаңа топтағы мүмкіндіктерге автоматты түрде қолданылады.

Канбан көрінісінде қарау және өңдеу

  1. Болжамды ашу.

  2. Негізгі мүмкіндіктерді көргіңіз келетін иерархияның кез келген деңгейі үшін жолды немесе ұяшықты таңдаңыз.

    Бұл мысалда біз Элис Даремді таңдаймыз. Алиса менеджер болғандықтан, команданың болжамына ықпал ететін барлық негізгі мүмкіндіктер тізімделген. Бұл көрініс әдепкі бойынша кестеде ашылады.

    Болжаудың негізгі мүмкіндіктерінің скриншоты

    Таңдалған мүмкіндіктердің топқа, жеке тұлғаға, жеке ұяшықтың мәніне немесе толық жолға жататынын кестенің тақырыбына қарау арқылы анықтауға болады. Тақырыптың пішімі келесі кестеде сипатталған:

    Тақырып пішімі Сипаттамасы
    Пайдаланушы аты (Топ) - барлық мүмкіндіктер Таңдалған пайдаланушы мен пайдаланушы тобы иеленетін әртүрлі болжамдық санаттардағы барлық мүмкіндіктер.
    Пайдаланушы аты - барлық мүмкіндіктер Таңдалған пайдаланушы иеленетін әртүрлі болжамдық санаттардағы барлық мүмкіндіктер.
    Пайдаланушы аты (топ) - баған атауы Таңдалған болжам санаты үшін таңдалған пайдаланушы мен пайдаланушы тобы иеленетін мүмкіндіктер.
    Пайдаланушы аты – баған атауы Таңдалған болжам санаты үшін таңдалған пайдаланушы иеленетін барлық мүмкіндіктер.

    Бұл мүмкіндіктердің көрінісін көрініс селекторы арқылы өзгертуге болады. Әдепкі бойынша, болжам теңшелген кезде таңдалған көрініс көрсетіледі.

  3. Канбан ретінде көрсету таңдаңыз.

    Кесте көрінісі канбан көрінісіне өзгереді және бағандардың реті қолданбадағы параметрлер жиыны ішінде анықталған ретке негізделген. Барлық негізгі мүмкіндіктер тиісті болжам санаттарында карталар түрінде көрсетіледі. Әр карта сіз өңдей алатын төлсипаттарды көрсетеді. Бұл мысалда мүмкіндік атауы, Ие, Есеп. Кіріс және Болмалы. Жабу күні көрсетіледі.

    Болжамның негізгі мүмкіндіктерін канбан көрінісінде көру

    Ескертпе

    Жеңді және Жоғалған бағандарындағы мүмкіндіктер құлыпталған. Бұл мәндерді тікелей өңдеу мүмкін емес, себебі мүмкіндікті Жеңген немесе Жоғалған ретінде енгізу үшін бірнеше төлсипат мәндері орнатылуы керек. Алайда, мүмкіндіктің атын таңдауға болады, сонда мүмкіндік өңдеуге, содан кейін сақтап, жабуға болатын жаңа бетте ашылады.

  4. Мүмкіндікті өңдеу үшін карта ішінде көрсетілетін төлсипаттардың мәндерін тікелей өзгертуге және Карталар бір болжам санатынан екіншісіне апаруға болады.

    Өзгерістер сақталды және мүмкіндік Dynamics 365 Sales жүйесінде жаңартылды. Өзгерістер болжам торында автоматты түрде қолданылады.

    Ескертпе

    Мүмкіндік үшін қосымша төлсипаттарды өңдеу үшін, мүмкіндіктің атын таңдаңыз. Мүмкіндік жаңа бетте ашылады, онда оны қажетінше өңдеуге, содан кейін сақтап, жабуға болады.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Сатуды болжау арқылы нақты кірісті жобалаңыз
Болжамды көру