Бөлісу құралы:

Рет пен қосылған жазбалар туралы мәліметтерді қараңыз

  • Мақала

Рет пен оған қосылған жазбалар туралы мәліметтерді көре аласыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Жүйе әкімшісі немесе реттілік менеджері
Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Кезеңнің және оның қосылған жазбаларының мәліметтерін көру үшін

  1. Sales бағдарламасына кіріңіз.

  2. Сайт картасының төменгі жағында Аймақты өзгерту>Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.

  3. Сату жылдамдатқышы астында Тізімдер таңдаңыз.

  4. Тізімдер бетінде әрекеттер мен тағайындалған жазбалар сияқты мәліметтерді көргіңіз келетін ретті таңдап, ашыңыз.

    Шайпұл

    Немесе, меңзерді реттілікке апарыңыз, одан кейін Қосымша опциялар>Тізімді қарау тармағын таңдаңыз.

    Кезең ашылады және Дизайншы қойындысында реттілік үшін анықталған әрекеттерді көруге болады.

    Тізбектің конструктор қойындысы

  5. Қосылған жазбалар тізімін көру үшін Қосылған жазба қойындысын таңдаңыз. Бұл мысалда біз жазба түрі ықтималдығы бар тізбекті таңдап жатырмыз. Сондай-ақ, осы көрініс арқылы жазбаларды ретпен жоюға және қосуға болады. Қосымша ақпарат: Жазбаларға тізбекті қосыңыз

    • Байланысқан сегменттер бөлім реттілікпен байланысты сегменттерді тізімдейді.
    • Қосылған жазбалар бөлімі келесі ақпаратпен қатарға қосылған жазбалар тізімін бағандарда көрсетеді:
      • Прогресс: Жазбада аяқталған қадамдар санын көрсетеді.
      • Ағымдағы қадам: Аяқталатын қадамды көрсетеді.
      • Өткен күндер: Жазба ағымдағы қадамға көшкен күннен бастап күндер санын көрсетеді.

    Тізбектің қосылған жазбалар қойындысы

  6. Аты, сипаттамасы, жазба түрі және иесі сияқты реттілік сипаттарын көру үшін Сипаттар таңдаңыз.

    Кезеңнің қасиеттерін көру

    Сипаттар тамасы ашылады.

    Тізбектің сипаттар тақтасы

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Тізбектерді жасаңыз және басқарыңыз