Тағайындау ережелері мен сегменттеріне мысалдар
Бұл бөлімде әртүрлі сценарийлер үшін тағайындау ережелері мен сегменттерді қалай жасау керектігін түсіндіру үшін бірнеше мысалдарды қолдандық.
Талап түрі | Сізде болуы керек |
---|---|
Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Microsoft Relationship Sales |
Қауіпсіздік рөлдері | Жүйе әкімшісі, реттілік менеджері немесе сату менеджері |
Автоматтандырудың екі жолы бар:
- Тіркелгілері бар тұтынушылар үшін сегмент жасаңыз және оларды есептік жазба иесіне тағайындаңыз.
- Тіркелгілері бар ықтимал тұтынушыларды сүзу және оларды есептік жазба иесіне тағайындау үшін тағайындау ережелерін пайдаланыңыз.
Әрбір опцияны егжей-тегжейлі қарастырайық.
Бұл тәсілде біз сегмент арқылы ықтимал тұтынушыларды тіркелгілерімен сүзіп, содан кейін тағайындау ережелері арқылы сәйкес тіркелгі иесіне осы ықтимал тұтынушыларды тағайындаймыз. Мүмкіндіктердің көп санымен жұмыс істегенде осы опцияны пайдалануды ұсынамыз. Шарттар сегменттер мен тағайындау ережелері арасында бөлінгендіктен, ол өнімділікті арттыра алады.
Бар тіркелгілерден сегмент ықтимал тұтынушыларды жасаңыз сегмент, олар тек байланыстырылған бас ұйым арқылы жетекшілерді қабылдайды.
сегмент Тағайындау ережелері қойындысында тіркелгі иесін анықтау үшін тағайындау ережесі жасаңыз және ықтимал тұтынушыны есептік жазба иесіне тағайындаңыз. Сатушыларды таңдаған кезде шартты қатысты нысан арқылы қосыңыз Тіркелгі (иеленуші пайдаланушы) мұнда Тіркелгі тең болады Қорғасын.бас ұйым қорғасын.
Бар тіркелгілерден сегмент ықтимал тұтынушыларды сақтаңыз және белсендіріңіз сегмент.
Бұрыннан бар тіркелгілердегі барлық жаңа ықтимал тұтынушылар автоматты түрде осы сегмент ішіне кіреді және осы сегмент үшін конфигурацияланған тағайындау ережесі негізінде тағайындалады.
Тіркелгілері бар тұтынушыларды сүзу және оларды тіркелгі иесіне тағайындау үшін тағайындау ережелерін пайдаланыңыз
Бұл тәсілде біз есептік жазбалармен ықтимал тұтынушыларды сүзу және оларды тіркелгі иелеріне тағайындау үшін тағайындау ережелерін қолданамыз.
Тіркелгі иелеріне ықтимал тұтынушыларды тағайындағыңыз келетін сегмент таңдаңыз. Мұнда біз әдепкі сегмент қолданамыз.
тағайындау ережесі келесідей жасаңыз:
Осы ережеге сәйкес келетін ықтимал тұтынушылар бөлімінде ықтимал ықтимал тұтынушылар үшін бас ұйым>Деректерді қамтиды. Бұл шарт бас ұйым мүмкіндігі бар ықтимал тұтынушыларды қарастырады және есептік жазбасыз ықтимал тұтынушыларды елемеді.
Осы ықтимал тұтынушыларды сатушыға, топқа немесе кезекке тағайындау бөлімінде шартты қатысты нысан Тіркелгі (иеленуші пайдаланушы) арқылы қосыңыз. Тіркелгі қорғасын үшін Lead.бас ұйым тең болады. Бұл шарт тіркелгі иесін анықтайды және ықтимал тұтынушыны тіркелгі иесіне тағайындайды.
Сіз клиенттерге сақтандыру жоспарларын, Карталар несиесін және басқа қаржы өнімдерін сатуға жауапты қаржы институтының сату менеджері екеніңізді қарастырайық. Сақтандыру полисі үшін ықтимал тұтынушылар келген кезде, ықтимал тұтынушыларды ең аз 1-деңгей сақтандыру сертификаты және Қаржы саласындағы диплом немесе дәреже бар білікті сатушыларға автоматты түрде тағайындағыңыз келеді.
Ескерім
Мұнда тағайындау ережесі жасау кезінде әдепкі сегмент қарастырамыз.
1-деңгей сақтандыру сертификаты және Қаржы саласындағы диплом немесе дәреже үшін сатушы атрибуттарын жасаңыз. Мұнда біз Сақтандыру куәлігін және Академиялық біліктілік жасадық және бизнес талаптарына сәйкес мәндерді қостық. Қосымша ақпарат: Сатушы атрибуттары мен сыйымдылығын орнатыңыз
Жасалған атрибуттарды сәйкес сатушыларға қолданыңыз. Қосымша ақпарат: Сатушыларға атрибуттар мен мүмкіндіктерді тағайындаңыз
Қажетті сертификаты мен біліктілігі бар сатушыларға сақтандыруға қатысты ықтимал тұтынушыларды тағайындау үшін тағайындау ережесі жасаңыз.
Осы ережеге қолайлы ықтимал ықтимал тұтынушылар бөлімінде Сұраныс санаты тең Сақтандыру сақтандыруды сақтандырумен сүзу үшін. Мұнда категория ретінде Сақтандыру қосу арқылы жетекші нысанды теңшедік.
Осы ықтимал тұтынушыларды сатушыға, топқа немесе кезекке тағайындау бөлімінен Шарттары сәйкес келетін сатушыларды таңдаңыз. ашылмалы тізімді таңдаңыз, содан кейін Тағайындау ережелері үшін анықталған сатушы атрибуттарын пайдалану опциясын таңдаңыз.
Бизнес ережесіне сәйкес келесі шарттарды жасаңыз:
-
Сақтандыру куәлігі>тең>1-деңгей, 2-деңгей және 3-деңгей.
Ескерім
Басқа сертификат деңгейлері 1-деңгейден жоғары болса, ол деңгейлерді 1-деңгей сақтандыру куәлігі ретінде қосуға болады. ең төменгі талап болып табылады.
- Академиялық біліктілік>Тең.>Диплом - Қаржы, Бітіруші - Қаржы және PG - Қаржы.
-
Сақтандыру куәлігі>тең>1-деңгей, 2-деңгей және 3-деңгей.
Сақтандыруға қатысты кез келген жаңа мүмкіндік автоматты түрде осы тағайындау ережесі ішіне кіреді.
Пошта индексі бірдей және бизнес бірлігіне сәйкес келетін сатушыларға ықтимал тұтынушыларды бағыттағыңыз келеді. Аймақтар саны көп болса, әр аймақ үшін тағайындау ережелерін жасауды басқару қиын. Динамикалық сәйкестік критерийлерін пайдалану арқылы ықтимал тұтынушы және сәйкес бизнес бірлігі сияқты бір пошта индексінде тұратын сатушыларға ықтимал тұтынушыларды тағайындау үшін жалғыз ереже жасай аласыз.
Ескерім
Мұнда тағайындау ережесі жасау кезінде әдепкі сегмент қарастырамыз.
тағайындау ережесі жасаңыз және Осы ықтимал тұтынушыларды сатушыға, топқа немесе кезекке тағайындаңыз бөлімінде сипатталғандай бөлімді конфигурациялаңыз:
- Ашылмалы тізімнен Сәйкестік критерийлері бар сатушылар таңдаңыз.
- Тағайындау ережелері үшін анықталған сатушы атрибуттарын пайдалану опциясын таңдаңыз.
- Келесі шарттарды қосыңыз:
ZIP/Пошта индексі>Тең>$(address_1_postalcode).
ZIP/Пошта индексі өрісі - бұл жүйе пайдаланушысының өрісі, ол ZIP/Пошта индексі мен сәйкес келуі керек. жетекші тұлға. ZIP/Пошта индексі өрісі жол (мәтіннің бір жолы) түріне жататындықтан, ZIP/Пошта индексінің логикалық атауын пайдаланыңыз. өріс (мекен-жайы_1_пошта коды) жүйе пайдаланушыларына сәйкес келетін жетекші нысаннан. Жол мәнін қосу синтаксисі $(Өрістің логикалық атауы) болып табылады.Бизнес бөлімше>Тең>Басшыларға тең. Бизнес бөлімшеге иелік.
Бизнес бірлігі өрісі - бұл жетекші және жүйе пайдаланушысында қолжетімді параметрлер жиыны . Ашылмалы тізімнен Leads.Owning Business Unit мәнін таңдаңыз.
Жасалған жалғыз ереже әрбір ықтимал тұтынушыны дұрыс аймақтағы дұрыс сатушыға автоматты түрде бағыттайды.
Ұйымыңызда ықтимал тұтынушылар маркетингтік науқандар, веб-сайттан келушілер, серіктестер және сатушы адамдар сияқты әртүрлі көздерден келеді. Жұмыс тағайындау мүмкіндігі сатушылар жасаған ықтимал тұтынушыларды қамтитын ережелер негізінде жарамды сатушыларға ықтимал ықтималды автоматты түрде таратады. Көбінесе сатушылар жасаған ықтимал тұтынушылар тағайындау ережелеріне негізделген басқа сатушыға бағытталады. Дегенмен, ықтимал ықтималдықтарды оларды нақты жасайтын сатушыларға тағайындауды қаласаңыз, басқа сатушылар жасаған ықтимал тұтынушыларды сүзу ережелерін орындауға болады. Бұған келесі процесс арқылы қол жеткізуге болады.
Басқа сатушыға бағыттау үшін өрісті қосу үшін жетекші пішінді теңшеңіз.
Тұтынушыны басқа сатушыға бағыттау керектігін көрсету үшін тұтынушы пішініне теңшелетін өрісті жасаңыз және қосыңыз. Мысалы, Бағыт мәндері бар Иә немесе Жоқ басқа сатушыға жол деп аталатын өрісті қосуға болады.Өрістің мәнін басқа сатушыға бағытталмауы керек ықтимал тұтынушылар үшін Жоқ деп орнатыңыз.
Басқа сатушыға бағыттау үшін реттелетін өрісі бар барлық ықтимал тұтынушыларды Жоқ деп Бағдарламаларды бағыттамаңыз сегмент.
Үлестерді бағыттамаңыз деп аталатын сегмент жасаңыз, содан кейін шартты Басқа сатушыға бағыттау>Тең>Жоқ ретінде анықтаңыз. Бұл шарт басқа сатушыға бағытталмауы керек ықтимал тұтынушыларды сүзеді.Жаңа немесе жаңартылған ықтимал тұтынушылар сәйкес сегменттерге жатады.
Ешбір тағайындау ережелерінсіз сегмент үшін ең жоғары басымдықты орнатыңыз.
Егер ықтимал тұтынушы бірнеше сегменттерге арналған шарттарды қанағаттандырса, ең жоғары басымдылығы бар сегмент басымдыққа ие болады. Ықтимал тұтынушылар ықтималды жасаған сатушыда қалуын қамтамасыз ету үшін ең жоғары басымдылықты орнатыңыз Мүмкіндіктерді бағыттамаңыз сегмент. Қосымша ақпарат: Тағайындау ережелеріне басымдық беріңіз
Науқаннан жасалған ықтимал тұтынушыларды өнімге арналған сату топтарына тағайындаңыз
Сіздің ұйымыңыз жыл сайынғы мерекелік науқанды өткізеді, ол ұйым ұсынатын өнімдердің ассортименті үшін жетекшілерді жасайды. Сіз әр өнімге маманданған сату топтарын бөлдіңіз және сіздің мақсатыңыз науқан нәтижесінде жасалған ықтимал тұтынушылардың сәйкес өнім маманының сату топтарына бағытталуын қамтамасыз ету. Бұған келесі процесс арқылы қол жеткізуге болады.
Өнімдерді сәйкестендіру үшін жетекшілер мен топ арасындағы атрибуттарды анықтаңыз.
Әрбір мамандандырылған сату тобында Өнімге тиесілі атрибутында сату тобының меншігіндегі өнім туралы ақпарат бар және жетекшіде Қызықты өнім бар. әлеуетті тұтынушының қызығушылығы туралы ақпараты бар төлсипат. Қосымша ақпарат: Сатушы атрибуттары мен сыйымдылығын орнатыңызНауқаннан келетін және оларды мамандандырылған сату тобына тағайындайтын қызығушылық тудыратын өнім туралы ақпаратты сүзу.
Жарамды ықтимал тұтынушылар сегмент анықтамасында әлдеқашан сүзілген болса, осы қадам елемеуге болады. Әйтпесе, сегмент үшін тағайындау ережесі жасаңыз және жарамды ықтимал тұтынушылар бөлімінде сипатталғандай шарттарды анықтаңыз:Осы ереже үшін жарамды ықтимал тұтынушылар бөлімінде шарттарды қосыңыз.
Қызықты өнім>Деректерді қамтиды. Бұл шарт қызығушылық тудыратын өнімі бар мүмкіндіктерді қарастырады.
Науқан туралы бастапқы құжат > тең >Жыл сайынғы мерекелік науқан.
Бұл шарт жыл сайынғы мерекелік науқаннан пайда болатын жолдарды қарастырады.
Осы ықтимал тұтынушыларды сатушыға, топқа немесе кезекке тағайындау бөлімінде ашылмалы тізімнен Сәйкес келетін атрибуттары бар командаларды таңдаңыз. тізімге келтіріп, Өнімге тиесілі>Тең>Лад. Қызықты өнім шартын қосыңыз.
Бұл шарт командаға тиесілі өнімді анықтайды және командаға жетекші тағайындайды.
Бұл науқаннан келетін барлық ықтимал тұтынушылардың автоматты түрде ең қолайлы сату тобына тағайындалуын және топ ішіндегі сатушылар оларды жабуға тәрбиелей алатынын қамтамасыз етеді.
Қатысты ақпарат
Тапсырма ережелерін жасаңыз және белсендіріңіз
Сегменттерді жасаңыз және белсендіріңіз
Сатушы атрибуттары мен сыйымдылығын орнатыңыз