Бөлісу құралы:

Вход в Copilot для обслуживания клиентов из Outlook

  • Мақала

В Outlook выберите Copilot для обслуживания клиентов, чтобы войти в систему и подключить свою учетную запись CRM. Вы можете использовать возможности помощника, такие как составление сводок и черновиков электронных писем, без входа в систему CRM. Чтобы использовать все его функции, вам необходимо войти в Microsoft 365 Copilot службу из Outlook.

Заметка

Эта функция доступна только для клиентов в США.

Предварительные условия

Переключение сред и CRM-систем

При первом открытии панели Copilot для обслуживания клиентов, и если вы вошли в среду Dynamics 365 (рабочую или нерабочую), в которой есть решение Copilot для обслуживания клиентов, вы выполните автоматический вход в среду. Приложение отображает следующие данные:

  • Среда, в которую вы автоматически входите, если у вас есть одна рабочая или нерабочая среда или одна рабочая среда и несколько нерабочих сред. Вы также можете изменить среду или CRM.
  • Возможность выбрать и подтвердить необходимую среду, если у вас есть несколько рабочих и нерабочих сред или несколько нерабочих сред без рабочей среды.

В списке Среда отображается понятное имя, тип (производственная/песочница) и URL-адрес для каждой среды.

Чтобы войти в Salesforce CRM, выберите Войти в Salesforce® CRM, затем выполните шаги, показанные в мастере.

Заметка

Copilot для обслуживания клиентов не имеет доступа к данным о вашей среде, к которой вы чаще всего обращаетесь или к которой обращались в последний раз, для автоматического входа в систему. Происходит извлечение списка сред с решением Copilot для обслуживания клиентов, а затем регистрация пользователя в первой среде в списке.

Вход вручную

Вам необходимо войти в систему вручную, если:

  • Вы используете Dynamics 365 Customer Service и вышли из CRM из Copilot для обслуживания клиентов
  • Вы используете CRM-систему Salesforce

Выполните следующие действия, чтобы войти вручную:

  1. На панели Copilot для обслуживания клиентов выберите Войти.

  2. Выберите Войти в систему CRM, а затем выберите один из следующих вариантов:

    • Salesforce CRM: выберите среду Salesforce, а затем нажмите войти в систему. В сообщении для подтверждения выберите Разрешить. Введите свои учетные данные Salesforce, затем выберите Ввод. Выберите Разрешить, а затем выберите Разрешить доступ.
    • Dynamics 365: вы автоматически входите в систему, используя свои учетные данные Office. Выберите свою среду Dynamics 365, затем выберите Начать.

    Ваша среда Dynamics соответствует URL-адресу, который отображается в браузере при входе. Например, если URL-адресом является serviceorg.crm.dynamics.com, выберите serviceorg.crm.dynamics.com в списке.

После входа в систему на панели Copilot для обслуживания клиентов отображаются ваши персонализированные действия и соответствующая информация CRM.