Бөлісу құралы:

Саудаға арналған Copilot бағдарламасынан CRM жүйесінде контакт жасау

  • Мақала

Егер CRM жүйесінде сыртқы контакт болмаса, тікелей Саудаға арналған Copilot ішінен CRM жүйесінде контакт жасаңыз.

Шайпұл

Электрондық поштаны немесе жиналысқа шақыруды жазғанда контактінің электрондық пошта мекенжайын келесі пішімде енгізіңіз: Аты Тегі <электрондық пошта мекенжайы>. Егер солай жасасаңыз, CRM байланыс пішініндегі сәйкес элементтер автоматты түрде толтырылады.

Контакт құру үшін:

  1. Саудаға арналған Copilot таңбасында меңзерді сақталмаған контактінің үстіне апарыңыз, одан кейін Қосу (CRM) опциясын таңдаңыз.

    Dynamics 365 қойындысында бірнеше сыртқы контактілерді қосу жолын көрсететін скриншот.

  2. Жаңа контакт пішінде қажетті ақпаратты қосыңыз, содан кейін Сақтау таңдаңыз.

    Ескертпе

    Әкімшіңіз кірістірілген жазба жасауды өшірген болса, мәліметтерді толтыру үшін CRM жүйесінде Жаңа контакт пішіні ашылады. Қосымша ақпарат: Жаңа контакт жасауды конфигурациялаңыз

    Кірістірілген контактіні қалай жасау керектігін көрсететін скриншот.

    Ескертпе

    Сондай-ақ, байланыс пішінін CRM жүйесінде ашуға болады. Open in (CRM) опциясын таңдап, мәліметтерді енгізіңіз.

    Саудаға арналған Copilot жаңа CRM контактісін сыртқы контактімен автоматты түрде қосады.

Маңызды

Саудаға арналған Copilot ішінде жаһандық жасау мүмкіндігін енгізу арқылы сыртқы контакт жасау процесін пайдаланған кезде контакт жасау сәтсіз болуы мүмкін. CRM жүйесінде контактілерді жасауды жалғастыру үшін Teams әкімші параметрлерінде келесі қадамдарды орындаңыз:

  1. Параметрлер>Орта>Пішіндер>Байланыс тармағына өтіңіз.
  2. Келесі опциялардың бірін таңдаңыз:
    • Саудаға арналған Copilot ішінде жаңа жазбалар жасаңыз
    • Сілтемеден Salesforce ашу арқылы жаңа жазбалар жасаңыз
  3. Параметрлерді сақтап, контактіні қайта жасаңыз.

Қолтаңба электрондық поштада қолжетімді

Жіберушінің қолы бар кіріс электрондық поштадан Саудаға арналған Copilot тамасын ашсаңыз және контактіні CRM жүйесіне қоссаңыз, Саудаға арналған Copilot контакт мәліметтерін алдын ала толтырады. қолтаңба және ол толтырылған өрістерді бөлектейді. Ақпаратты жаңартып, Сақтау таңдауға болады.

Бұл мүмкіндік тек қолдау көрсетілетін тілдерде электрондық хаттар үшін қол жетімді.

Қолтаңбадан алдын ала толтырылған мәліметтерді көрсететін скриншот.

Электрондық пошта баннерлеріндегі жылдам CRM әрекеттері арқылы жаңа контактілерді қосыңыз

Сыртқы контактілерден электрондық поштаны оқығанда, электрондық пошта ағынындағы кем дегенде бір контакт CRM жүйесінде сақталмаған болса, электрондық поштаның жоғарғы жағындағы баннер хабары жаңа контактілерді қосу үшін пайдалануға болатын жылдам CRM әрекеттерін қамтиды.

  1. Сыртқы контактілері бар электрондық поштаны ашыңыз.

  2. Баннер хабарында Контакт қосу немесе Контактілерді қосу таңдаңыз.

  3. Саудаға арналған Copilot таңбасында меңзерді сақталмаған контактінің үстіне апарыңыз, одан кейін Қосу таңдаңыз. Ортаңызда мүмкіндіктерді қолдау қосылған болса, оны ықтимал тұтынушы немесе контакт ретінде қосуды таңдауға болады.

    Жаңа контакт қосуға арналған жылдам әрекеті бар баннер хабарын көрсететін скриншот.

  4. Жаңа контакт немесе Жаңа ықтимал тұтынушы пішінде қажетті ақпаратты қосыңыз, содан кейін таңдаңыз. Сақтау.

Қазіргі уақытта жылдам CRM әрекеттерін қамтитын баннерлік хабарлар бір пайдаланушыға күніне екі сыртқы электрондық поштаға дейін қолжетімді. Бұл баннерлердің пайда болуын қаламасаңыз, әкімшіден оларды өшіруді сұраңыз.

Келесіні де қараңыз:

Саудаға арналған Copilot ішінен CRM жүйесінде жаңа жазба жасаңыз
Жаңа жазба жасауды конфигурациялаңыз