Copilot for Sales бағдарламасындағы CRM жүйесінде контакт жасау

Егер CRM-де сыртқы контакт болмаса, CRM-де контактіні дәл осы жерден жасаңыз Copilot for Sales.

Шайпұл

Электрондық хатты немесе жиналысқа шақыруды жазғанда контактінің электрондық пошта мекенжайын келесі пішімде енгізіңіз: Аты Тегі <электрондық пошта мекенжайы>. Егер солай жасасаңыз, CRM байланыс пішініндегі сәйкес элементтер автоматты түрде толтырылады.

Контакт құру үшін:

1. Copilot for Sales тақтада меңзерді сақталмаған контактінің үстіне апарып, Қосу (CRM) опциясын таңдаңыз.

   

2. Жаңа контакт пішінде қажетті ақпаратты қосыңыз, содан кейін Сақтау таңдаңыз.

   Ескертпе

   Әкімшіңіз кірістірілген жазба жасауды өшірген болса, мәліметтерді толтыру үшін CRM жүйесінде Жаңа контакт пішіні ашылады. Қосымша ақпарат: Жаңа контакт жасауды конфигурациялаңыз

   

   Ескертпе

   Сондай-ақ, байланыс пішінін CRM жүйесінде ашуға болады. Open in (CRM) опциясын таңдап, мәліметтерді енгізіңіз.

   Copilot for Sales жаңа CRM контактісін сыртқы контактімен автоматты түрде қосады.

Маңызды

Copilot for Salesжаһандық жасау мүмкіндігін іске асыру арқылы сыртқы контакті жасау процесін пайдаланған кезде контакт жасау сәтсіз болуы мүмкін. CRM жүйесінде контактілерді жасауды жалғастыру үшін Teams әкімші параметрлерінде келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Параметрлер>Орта>Пішіндер>Байланыс тармағына өтіңіз.
2. Келесі опциялардың бірін таңдаңыз:
   • Ішінде жаңа жазбалар жасаңыз Copilot for Sales
   • Сілтемеден Salesforce ашу арқылы жаңа жазбалар жасаңыз
3. Параметрлерді сақтап, контактіні қайта жасаңыз.

Қолтаңба электрондық поштада қолжетімді

Жіберушінің қолы бар кіріс электрондық хабардан Copilot for Sales тарапшасын ашсаңыз және контактіні CRM жүйесіне қоссаңыз, Copilot for Sales қолтаңба және бөлектеу белгілері негізінде контакт мәліметтерін алдын ала толтырады. ол қоныстанған өрістер. Ақпаратты жаңартып, Сақтау таңдауға болады.

Бұл мүмкіндік тек қолдау көрсетілетін тілдерде электрондық пошталар үшін қолжетімді.

Электрондық пошта баннерлеріне жылдам CRM әрекеттері арқылы жаңа контактілерді қосыңыз

Сыртқы контактілерден электрондық поштаны оқығанда және CRM жүйесінде сақталмаған кемінде бір контакт (электрондық пошта ағынында) болғанда, электрондық поштаның жоғарғы жағындағы баннер хабары CRM жылдам әрекеттері арқылы жаңа контактілерді қосуға мүмкіндік береді.

1. Сыртқы контактілері бар электрондық поштаны ашыңыз.

2. Контакт қосу немесе Контактілерді қосу таңдаңыз.

3. Copilot for Sales тақтада меңзерді сақталмаған контактінің үстіне апарып, Қосу таңдаңыз.

   

4. Жаңа контакт пішінде қажетті ақпаратты қосыңыз, содан кейін Сақтау таңдаңыз.

Қазіргі уақытта жылдам CRM әрекеттері бар баннерлік хабарлар күніне екі сыртқы электрондық поштаға дейін қолжетімді. Бұл баннерлерді өшіргіңіз келсе, әкімшіден оларды өшіруді сұраңыз.

Ескертпе

Бұл мүмкіндік бірте-бірте таратылуда және 2024 жылдың мамыр айының соңына дейін барлық пайдаланушыларға қолжетімді болады деп күтілуде.

Келесіні де қараңыз:

CRM жүйесінде жаңа жазба жасаңыз Copilot for Sales