Outlook электрондық хабарлары мен оқиғаларының CRM жүйесіне сақталу жолын конфигурациялау

Әкімші ретінде сіз сатушылар тұтынушылармен қарым-қатынасты басқару (CRM) жүйесінде сақтайтын электрондық пошталар мен жиналыстарды санаттау үшін пайдалана алатын өрістерді теңшей аласыз. CRM кіріс жәшігіндегі электрондық пошталар мен жиналыстарды санаттау арқылы сатушылар тұтынушылармен өзара әрекеттесулерін оңай тауып, бақылай алады. Мысалы, сатушылар электрондық пошталар мен жиналыстарды басымдыққа, тіркелгіге немесе мәміле кезеңіне қарай санаттағысы келуі мүмкін.

Сондай-ақ, сатушылар CRM жүйесіне электрондық поштамен немесе жиналыспен бірге тіркемелерді сақтай алатынын бақылай аласыз. Тіркемелерді сақтау қосылған кезде, барлық тіркемелердің әдепкі бойынша CRM жүйесінде сақталатынын немесе таңдалмағанын конфигурациялауға болады. Кез келген жағдайда сатушылар электрондық поштаны немесе жиналысты CRM жүйесіне сақтаған кезде сақталатын тіркемелерді таңдай алады.

Алғышарттар

CRM әкімшілері командалардағы Саудаға арналған Copilot қолданбасынан әкімші параметрлеріне кіруі керек. Қосымша ақпарат алу үшін Microsoft 365 Саудаға арналған Copilot әкімші параметрлеріне өтіңіз.

CRM жүйесіне сақтау үшін өрістерді конфигурациялаңыз

CRM жүйесіне электрондық хаттармен немесе жиналыстармен бірге сақталған өрістерді таңдауға болады. Содан кейін бұл өрістер CRM жүйесіне электрондық хаттарды немесе жиналыстарды сақтаған кезде сатушыларға көрсетіледі.

1. Саудаға арналған Copilot әкімші параметрлерінде CRM жүйесінің <түріне сақтау таңдаңыз>.

2. Электрондық хаттарды <CRM жүйесінің түріне сақтау> немесе Кездесулерді <CRM түріне сақтауды таңдаңыз. жүйе>, конфигурациялағыңыз келетін әрекет түріне байланысты.

   

3. (Қосымша) CRM жүйесінен өрістерге соңғы жаңартуларды алу үшін Деректерді жаңарту пәрменін таңдаңыз. Мысалы, CRM әкімшісі CRM жүйесіндегі өріс белгісін жаңартқан болса, жаңартылған белгіні Саудаға арналған Copilot ішінде көру үшін деректерді жаңартуға болады.

4. Өрістермен санаттау бөлімінде Өрістерді қосу таңдаңыз.

5. Санат қосу диалогтық терезесінде сатушыларға көрсетілетін өрістерді таңдаңыз.

   Санат қосу диалогтық терезесі жүйе өрістерін қоспағанда, CRM жүйесіндегі электрондық пошта мен кездесу нысандарының барлық қордан тыс және теңшелетін өрістерін көрсетеді. Тілқатысу терезесі келесі түрлердің өрістерін ғана көрсетеді: опциялар жиыны, іздеу және мәтін, мәтіннің бірнеше жолы (ашық мәтін/жазба), логикалық және бүтін сан.

6. Өзгертулерді сақтау.

Сіз конфигурациялаған өрістер CRM жүйесіне электрондық хаттарды немесе жиналыстарды сақтаған кезде сатушыларға қолжетімді болады. Қосымша ақпарат алу үшін Outlook әрекеттерін CRM жүйесіне сақтау бөліміне өтіңіз.

Тіркемені сақтау параметрлерін конфигурациялаңыз

1. Саудаға арналған Copilot әкімші параметрлерінде Сақтау (CRM) таңдаңыз.

2. Электрондық хаттар үшін тіркемені сақтау параметрлерін конфигурациялау үшін:

   1. Электрондық хаттарды (CRM) бөлімінде Тіркемелерді электрондық поштамен сақтау қосыңыз.

   2. Барлық тіркемелерді әдепкі бойынша сақтау үшін Әдепкі бойынша электрондық поштадағы барлық тіркемелерді сақтау таңдаңыз. Бұл опцияны таңдамасаңыз, сатушылар электрондық поштаны CRM жүйесіне сақтаған кезде қандай тіркемелерді сақтау керектігін таңдай алады.

      

3. Жиналыстардың тіркемені сақтау параметрлерін конфигурациялау үшін:

   1. Кездесулерді (CRM) бөлімі астында Тіркемелерді жиналыстармен сақтау қосыңыз.

   2. Барлық тіркемелерді әдепкі бойынша сақтау үшін Әдепкі бойынша жиналыстағы барлық тіркемелерді сақтау таңдаңыз. Бұл опцияны таңдамасаңыз, сатушылар жиналысты CRM жүйесіне сақтаған кезде сақталатын тіркемелерді таңдай алады.

Келесіні де қараңыз:

Outlook әрекеттерін CRM жүйесіне сақтаңыз