Оқулық: Бизнес процесінің ағыны жасаңыз

Маңызды

2022 жылдың тамызынан бастап сіз Power Automate шешім зерттеушісінен тыс бизнес-процесс ағындарын жасай немесе басқара алмайсыз. Іскерлік процестің ағындары мен даналары шешімдерді зерттеуші, Power Apps және Dataverse кесте көріністері арқылы қолдауды жалғастырады.

Бұл мақала Бизнес процесінің ағыны көмегімен қалай жасау керектігін көрсетеді Power Apps. Бизнес-процестердің ағындарын пайдаланудың артықшылықтары туралы қосымша ақпарат алу үшін Бизнес-процесс ағындарына шолу бөліміне өтіңіз. Мобильді тапсырмалар ағынын жасау жолы туралы ақпарат алу үшін Мобильді тапсырмалар ағынын жасау бөліміне өтіңіз.

Пайдаланушы Бизнес процесінің ағыны іске қосқанда, процестің кезеңдері мен қадамдары пішіннің жоғарғы жағындағы процесс жолағында көрсетіледі.

Шайпұл

Бизнес процесінің ағыны анықтамасын жасағаннан кейін, Бизнес процесінің ағыны данасын кім жасай алатынын, оқи алатынын, жаңарта алатынын немесе жоя алатынын басқара аласыз. Мысалы, қызметке қатысты процестер үшін Тұтынушыға қызмет көрсету өкілдеріне Бизнес процесінің ағыны данасын өзгертуге толық рұқсат бере аласыз, бірақ олар өз тұтынушылары үшін сатудан кейінгі әрекеттерді бақылай алатындай сату өкілдері үшін данаға тек оқуға рұқсат бере аласыз. Жасалған Бизнес процесінің ағыны анықтамасының қауіпсіздігін орнату үшін әрекеттер жолағында Қауіпсіздік рөлдерін қосу тармағын таңдаңыз.

Алғышарттар

• Бизнес-процесс ағындарын жасау үшін сізге Power Apps немесе Power Automate әр пайдаланушыға лицензия немесе Dynamics 365 лицензия жоспары бұл Бизнес процесінің ағыны пайдалану құқықтарын қамтиды.
• Бизнес процесінің ағыны байланыстырылатын кесте. Егер Бизнес процесінің ағыны бар кестеге қатысты болмаса, ағынды жасамас бұрын жаңа кесте жасаңыз .

Бизнес процесінің ағынын жасау

1. Power Apps немесе Power Automate ішінде сол жақтағы шарлау жолағынан Шешімдерді таңдаңыз.

2. Бизнес процесінің ағыны үшін пайдалану үшін шешімді таңдаңыз немесе жасаңыз.

3. Шешім ішінде Жаңа>Автоматтандыру>Процесс>Бизнес процесінің ағыны таңдаңыз. a. Ағыныңызға Дисплей атауы және Аты (LogicalName) беріңіз. c. Ағын пайдаланылатын кестені таңдаңыз. d. Жасау пәрменін таңдаңыз.

   Жаңа Бизнес процесінің ағыны жасалды. Енді оны өзіңіз үшін жасалған бірінші бір кезеңмен өңдеуге болады.
   

4. Кезеңдерді қосыңыз. Егер пайдаланушылар процесте бір бизнес кезеңінен екіншісіне өтсе:

   1. Кезең компонентін Компоненттер қойындысынан сүйреп, оны дизайнердегі + журналына тастаңыз.

      

   2. Кезеңнің сипаттарын орнату үшін кезеңді таңдап, экранның оң жағындағы Сипаттар қойындысында сипаттарды орнатыңыз:

      • Көрсетілетін атын енгізіңіз.

      • Егер қаласаңыз, кезең санатын таңдаңыз. Санат (мысалы, Біліктілік немесе Әзірлеу сияқты), процесс жолағында шеврон ретінде пайда болады.

        

      • Сипаттарды өзгертуді аяқтаған кезде, Қолдану түймешігін таңдаңыз.

5. Кезеңге қадамдар қосыңыз. Кезеңдегі қадамдарды көру үшін кезеңнің төменгі оң жақ бұрышындағы Мәліметтер тармағын таңдаңыз. Басқа қадамдар қосу үшін:

   1. Қадам компонентін Компоненттер қойындысынан сахнаға сүйреңіз.

      

   2. Қадамды таңдап, Сипаттар қойындысында сипаттарды орнатыңыз:

      1. Қадамның көрсетілетін атын енгізіңіз.
      2. Қадамды аяқтау үшін пайдаланушылардың деректерді енгізуін қаласаңыз, ашылмалы тізімнен сәйкес бағанды ​​таңдаңыз.
      3. Процестің келесі кезеңіне өту алдында адамдар қадамды аяқтау үшін бағанды ​​толтыру керек болса Міндетті таңдаңыз.
      4. Аяқтаған кезде Қолдану таңдаңыз.

   Ескертпе

   • Екі опциялы логикалық бағанды Міндетті ретінде орнатсаңыз, баған мәні Иә болмаса, пайдаланушылар жалғастыра алмайды. Пайдаланушы келесі кезеңге көшу алдында бағанды ​​аяқталды деп белгілеуі қажет.
   • Егер Иә немесе Жоқ қабылданатын баған мәндері болса, онда екі мәннің орнына бағанды ​​таңдау керек. -опцион логикалық баған.

6. Процесске тармақты (шартты) қосыңыз. Тармақтау шартын қосу үшін:

   1. Шарт компонентін Компоненттер қойындысынан екі кезең арасындағы + белгісіне сүйреңіз.

      

   2. Шартты таңдап, Сипаттар қойындысында сипаттарды орнатыңыз. Тармақтау сипаттары туралы қосымша ақпарат алу үшін Тамақталу арқылы бизнес-процесс ағындарын жақсарту бөліміне өтіңіз. Шарттың сипаттарын орнатуды аяқтаған кезде, Қолдану таңдаңыз.

7. Жұмыс процесін қосыңыз. Жұмыс ағынын шақыру үшін:

   1. Жұмыс процесі компонентін Компоненттер қойындысынан кезеңге немесе Global Жұмыс процесі дизайнердегі элемент. Оған қосылатыны мыналарға байланысты:

      • Сахнаға кіру немесе шығу кезінде жұмыс процесін іске қосқыңыз келсе, оны кезеңге сүйреңіз. Жұмыс процесінің құрамдас бөлігі кезеңмен бірдей негізгі кестеге негізделуі керек.
      • Процесс белсендірілгенде немесе процесс мұрағатталғанда (күйі Аяқталған немесе Тоқтатылған күйіне өзгерген кезде) жұмыс процесін іске қосқыңыз келгенде Оны глобалдық жұмыс ағыны элементіне сүйреп апарыңыз. Жұмыс процесінің құрамдас бөлігі процесс сияқты бірдей негізгі кестеге негізделуі керек.

   2. Жұмыс процесін таңдап, Сипаттар қойындысында сипаттарды орнатыңыз:

      1. Көрсетілетін атын енгізіңіз.
      2. Жұмыс ағынын іске қосу қажет уақытты таңдаңыз.
      3. Кезең кестесіне сәйкес келетін бар сұраныс бойынша белсенді жұмыс процесін іздеңіз немесе Жаңа таңдау арқылы жаңа жұмыс процесін жасаңыз.
      4. Аяқтаған кезде Қолдану таңдаңыз.

   Жұмыс үрдістері туралы қосымша ақпарат алу үшін Жұмыс процесі процестері бөліміне өтіңіз.

8. Бизнес процесінің ағыны растау үшін әрекеттер жолағында Тексеру пәрменін таңдаңыз.

9. Жұмысты жалғастырған кезде процесті нобай ретінде сақтау үшін әрекеттер жолағында Сақтау пәрменін таңдаңыз.

   Маңызды

   Процесс жоба жазба болғанша адамдар оны пайдалана алмайды.

10. Процесті белсендіру және оны командаңызға қолжетімді ету үшін әрекеттер жолағында Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

11. Бизнес процесінің ағыны данасын кім жасай алатынын, оқи алатынын, жаңарта алатынын немесе жоя алатынын бақылауды қамтамасыз ету үшін дизайнердің пәрмен жолағында Қауіпсіздік рөлдерін өңдеу тармағын таңдаңыз. Мысалы, қызметке қатысты процестер үшін тұтынушыға қызмет көрсету өкілдеріне бизнес процесі ағынының данасын өзгертуге толық қатынас бере аласыз, бірақ сату өкілдерінің тұтынушылардың сатылымнан кейінгі әрекеттерін бақылауы үшін оларға дананы тек оқу қатынасын бересіз.

Қауіпсіздік рөлдері экранында қауіпсіздік рөлі ақпарат бетін ашу үшін рөл атын таңдаңыз. Бизнес процесінің ағындары қойындысын таңдап, қауіпсіздік рөлі үшін Бизнес процесінің ағыны ішінде тиісті артықшылықтарды тағайындаңыз.

Ескертпе

Жүйе әкімшісі және Жүйе теңшеушісі қауіпсіздік рөлдері әдепкі бойынша жаңа бизнес процесінің ағындарына қол жеткізе алады.

Сәйкес радио түймелерді таңдау арқылы артықшылықтарды көрсетіңіз де, Сақтау түймесін басыңыз. Артықшылықтар туралы қосымша ақпарат алу үшін Бизнес процесінің ағыны артықшылықтар бөліміне өтіңіз.

Одан кейін ұйымдағы тиісті пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлін тағайындауды ұмытпаңыз.

Шайпұл

Мынау құрастырушы терезесіндегі тапсырмалар ағынында жұмыс істеген кезде есте сақтау қажет бірнеше кеңес:

• Бизнес процесінің ағыны терезесінде барлығының суретін алу үшін әрекеттер жолағында Суретті тармағын таңдаңыз. Бұл, мысалы, ортақ пайдалану және топ мүшесінен процеске қатысты пікірлерін алғанда пайдалы.
• Процестің әр түрлі бөліктеріне жылдам өту үшін шағын картаны пайдаланыңыз. Бұл экраннан тыс шығатын күрделі процесс болған кезде пайдалы.
• Бизнес процесінің сипаттамасын қосу үшін, Бизнес процесінің ағыны терезесінің сол жақ бұрышындағы процесс атауының астындағы Мәліметтер тармағын таңдаңыз. 2000 таңбаға дейін пайдалана аласыз.

Бизнес процессінің ағынын өңдеу

Бизнес процесінің ағыны файлын өңдеу үшін шешім зерттеушісін ашыңыз, Процестер таңдаңыз, содан кейін Бизнес процесінің ағыны таңдаңыз. өңдегіңіз келетін процестердің тізімі.

Процестер тізімінен өңдеу қажет бизнес процесі ағынының атауын таңдағаннан кейін ол қажетті кез келген жаңартуларды енгізуге болатын құрастырғышта ашылады. Процесс атын өзгерту немесе сипаттама қосу және қосымша ақпаратты көру үшін Толығырақ параметрін кеңейтіңіз.

Бизнес процесінің ағындары туралы білу керек басқа нәрселер

Кезеңдерді өңдеу
Бизнес үрдісінің ағындары 30 кезеңнен тұруы мүмкін.

Келесі кезең сипаттарын қосуға немесе өзгертуге болады:

• Сахна атауы

• Кесте. Біріншіден басқа кез келген кезең үшін кестені өзгертуге болады.

• Сахна санаты. Санат әрекет түрі кезеңдерін топтастыруға мүмкіндік береді. Бұл жолдарды тұрған кезеңі бойынша топтайтын есептер үшін пайдалы. Сахна санатының опциялары Stage Category жаһандық таңдауынан келеді. Осы жаһандық таңдауға қосымша опцияларды қосуға және қаласаңыз, бар опциялардың белгілерін өзгертуге болады. Сондай-ақ, қажет болса, бұл параметрлерді жоя аласыз, алайда, бар параметрлерді жоймауға кеңес береміз. Егер параметрді жойсаңыз, оны қайта қоса алмайсыз. Егер оларды пайдаланыланбайтын болсаңыз, «Пайдаланбау» белгісіне өзгертіңіз.

• Қарым-қатынас. Процестің алдыңғы кезеңі басқа кестеге негізделген кезде қатынасты енгізіңіз. Қазіргі уақытта анықталып жатқан кезең үшін екі кезең арасында жылжу кезінде пайдаланылатын қатынасты анықтау үшін Қарым-қатынастарды таңдау пәрменін таңдаңыз. Келесі табыстар үшін қарым-қатынасты таңдау ұсынылады:

  • Қатынастарда жиі жолдар арасында деректерді автоматты түрде тасымалдайтын, деректерді енгізуді азайтатын анықталған баған карталары болады.

  • Жол үшін процесс жолағында Келесі кезең таңдалған кезде, қатынасты пайдаланатын кез келген жолдар процесс ағынында тізімделеді, осылайша процесте жолдарды қайта пайдалануға ықпал етеді. Бұған қоса, жолдарды жасауды автоматтандыру үшін жұмыс үрдістерін пайдалана аласыз, осылайша пайдаланушы процесті одан әрі жеңілдету үшін біреуін жасаудың орнына оны жай таңдайды.

Қадамдарды өңдеу
Әрбір кезеңде 30 қадамға дейін болады.

Филиалды қосыңыз
Кезеңге тармақ қосу туралы білу үшін Тамақтандыру арқылы бизнес-процесс ағындарын жақсарту бөліміне өтіңіз.

Адамдар пайдалануына Бизнес процесінің ағыны қолжетімді ету үшін процесс ағынына тапсырыс беру, қауіпсіздік рөлдерін қосу және оны белсендіру қажет.

Процесс ағынының ретін орнату
Кесте (жол түрі) үшін біреуден көп Бизнес процесінің ағыны болғанда, жаңа жолдарға қай процестің автоматты түрде тағайындалатынын орнатуыңыз қажет. Пәрмендер жолағында Процесс ағынына тапсырыс беру таңдаңыз. Олармен байланыстырылған процесс ағыны жоқ жаңа жолдар немесе жолдар үшін пайдаланушы рұқсаты бар бірінші Бизнес процесінің ағыны пайдаланылатын болады.

Қауіпсіздік рөлдерін қосыңыз
Пайдаланушылар пайдаланушыға тағайындалған қауіпсіздік рөліндегі бизнес процесінің ағынында анықталған артықшылыққа байланысты бизнес процесінің ағынына қатынаса алады.

Әдепкі бойынша, тек Жүйе әкімшісі және Жүйені теңшеу қауіпсіздік рөлдері ғана жаңа Бизнес процесінің ағыны көре алады.

Бизнес процесінің ағыны ішінде артықшылықтарды көрсету үшін өңдеу үшін Бизнес процесінің ағыны файлын ашыңыз, содан кейін Бизнес процесінің ағыны конструкторының пәрмен жолағында Қауіпсіздік рөлдерін өңдеу таңдаңыз. Осы тақырыпта бұрын берілген Бизнес процесінің ағыны жасау астындағы 13-қадамды қараңыз.

Іске қосу
Бизнес үрдісінің ағынын пайдалану үшін оны алдымен белсендіру қажет. Пәрмендер жолағында Іске қосу таңдаңыз. Белсендіру расталғаннан кейін, бизнес үрдісі ағынын пайдалануға болады. Егер бизнес үрдісі ағынында қате болса, қателер түзетілгенге дейін белсендіруді орындай алмайсыз.

Бизнес процесінің ағынына сұрау бойынша әрекетті қосу

Dynamics 365 (online), 9.0 нұсқасының жаңартуы Бизнес процесінің ағыны мүмкіндігін ұсынады: Әрекет қадамдары бар Бизнес процесінің ағыны автоматтандыру. Бизнес процесінің ағынына әрекетті немесе жұмыс ағынын іске қосатын түймешікті қосуға болады.

Әрекет қадамын пайдаланып қолмен іске қосылатын жұмыс ағындарын немесе әрекеттерін қосу

Мүмкіндікті нақтылау процесінің бөлігі ретінде Contoso ұйымы барлық мүмкіндіктерді белгіленген сараптаушының қарап шығуын талап етеді делік. Нәтижесінде Contoso ұйымы келесідей әрекетті жасады:

• Мүмкіндік тексерушісіне тағайындалған тапсырма жолын жасайды.
• Мүмкіндік тақырыбына «Сараптауға дайын» жазбасын үстейді. Бұған қоса Contoso бұл әрекеттерді талап бойынша іске қоса алуы керек. Бұл тапсырмаларды мүмкіндікті нақтылау процесіне біріктіріу үшін әрекеттер мүмкіндік бизнес процесінің ағынында көрінуі керек. Бұл функцияны қосу үшін Бизнес процесінің ағыны әрекет қадамы ретінде таңдаңыз.

Содан кейін әрекет қадамы Contoso ұйымының мүмкіндік бизнес процесінің ағынына қосылады. Содан кейін процесс ағыны тексеріледі және жаңартылады.

Енді Contoso сату күшінің мүшелері әрекетті Opportunity Qualify бизнес процесінің қадамынан, сұраныс бойынша Орындау таңдау арқылы бастай алады..

Маңызды

• Әрекетті немесе жұмыс ағынын талап бойынша орындай алу үшін бизнес процесінің ағыны әрекет қадамын қамтуы керек. Әрекет қадамы жұмыс ағыны ретінде іске қосылса, жұмыс ағынын талап бойынша іске қосылуға конфигурациялау керек.
• Әрекетке немесе жұмыс үрдісіне байланысты кесте Бизнес процесінің ағыны байланыстырылған кестемен бірдей болуы керек.

Бизнес процесінің ағынында әрекет қадамдарын пайдалану шектеуі

• Енгізу немесе шығыс параметрлері Table, EntityCollection немесе OptionSet (Choice) түрлері болса, әрекеттер Әрекет қадамдары ретінде қол жетімді емес. Бір EntityReference шығыс параметрі немесе EntityReference кіріс параметрлерінің кез келген саны бар әрекеттер әрекет қадамдары ретінде қолжетімді емес. Негізгі кестемен байланысты емес әрекеттер (жаһандық әрекет) Әрекет қадамдары ретінде қолжетімді емес.

Әрекет орталығы

Сіз қатысатын бизнес-процесс ағындарының тізімін көру қажет болғанда, бірыңғай әрекет орталығын тексеріңіз.

Бірыңғай әрекет орталығында сіз процесс пайдаланатын кемінде бір Microsoft Dataverse кесте жолы тағайындалған барлық бизнес процестерді көресіз. Мысалы, егер бизнес-процесс ішіндегі Lead және Мүмкіндік кестелерін пайдаланса, Сізге Жетекші немесе Мүмкіндік жолы тағайындалған осы процестің барлық даналарын көресіз. Dataverse

Қазіргі уақытта Белсенді қойындысында жұмыс істеп жатқан барлық даналарды қараңыз. Бұл қойындыдан келесі мәліметтерді көруге болады:

• Процестің атауы.
• Әрбір процесс үшін ағымдағы кезең.
• Белсенді кезеңмен байланысты Dataverse жолдың иесі.
• Дана жасалғаннан бергі уақыт.

Жаңа қойындыда ашу үшін дананы таңдаңыз немесе сілтемені көшіру, сілтемені электрондық пошта арқылы бөлісу, дананы тастау немесе жою үшін оны таңдаңыз.

Келесі қадамдар

• Бизнес-процесс ағындарына шолу
• Тармақталу арқылы бизнес-процестердің ағындарын жақсартыңыз
• Бекітулерге шолу
• Бизнес процесінің ағыны файлына лездік ағын қосудың егжей-тегжейлі қадамдары