Copilot for Sales 기능 개요

Microsoft Copilot for Sales는 영업팀이 생산성을 극대화하고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 설계된 AI 도우미로, Microsoft Outlook, Microsoft Teams 및 기타 Microsoft 365 앱과 같이 매일 사용하는 도구에 Sales Insights와 차세대 AI를 제공합니다.

Copilot for Sales는 Salesforce Sales Cloud 및 Microsoft Dynamics 365 Sales에 연결되며 다른 영업 솔루션에 연결하도록 구성할 수 있습니다. Copilot for Microsoft 365는 Copilot for Sales에 포함되어 있어 조직이 워크플로 전반에 걸쳐 생산성 향상을 통해 더 폭넓게 혜택을 누릴 수 있도록 돕습니다.

다음 섹션에서는 Copilot for Sales가 영업팀에 제공하는 가치에 대한 개요를 제공합니다.

판매자 생산성 극대화

프로세스를 간소화하고 개인화된 영업 콘텐츠를 생성하는 데 도움이 되는 작업 흐름에서 AI 기능을 사용하여 보다 효율적으로 작업하세요.

데이터를 최신 상태로 정확하게 유지

• 연락처 추가, Outlook 및 Teams에서 CRM 레코드 업데이트, CRM 플랫폼 동기화에 대한 Copilot 지원을 받으세요.

• Outlook과 Teams에서 Copilot이 생성한 영업 기회 요약과 CRM 레코드 정보를 확인하세요.

개인화된 영업 콘텐츠 제작

CRM 플랫폼 및 Microsoft Graph 데이터를 가져와 Microsoft Word로 영업 회의 준비 요약을 생성합니다.

고객 참여 개인 설정

고객 요구 사항을 이해하고 참여를 개인 설정하는 데 도움이 되는 AI 기능을 사용하여 더 강력한 고객 관계를 구축하세요.

영업 통화 분석

지난 회의 메모 요약, CRM 레코드 정보, 영업 팁, 경쟁 업체 인사이트, 회의 어젠더 항목 등 Teams에서 실시간 통화 인사이트를 얻으세요.

고객 상호 작용 개선

• CRM 인사이트 및 BANT(예산, 권한, 요구 사항, 타이밍) 영업 평가를 통해 Outlook에서 AI가 생성한 이메일 요약을 볼 수 있습니다.

  

• Outlook에서 CRM 플랫폼 및 Microsoft Graph 데이터에서 가져온 관련 제품 및 영업 기회 정보가 포함된 이메일 초안을 생성합니다.

  

• 키워드 및 대화 분석, 경쟁 업체 멘션, KPI 및 제안된 작업을 포함한 AI 생성 회의 요약을 봅니다. CRM에서 작업을 생성하세요.

  

영업팀 성과 향상

영업 추세와 영업 기회를 식별하고 그에 따라 조치를 취하는 데 도움이 되는 AI 생성 인사이트를 얻으세요.

팀 협업 향상

• CRM의 데이터와 파일을 사용하여 Microsoft Teams에서 팀 거래 공간(협업 공간)을 만드세요. Outlook의 Microsoft Copilot for Sales 또는 Dynamics 365 Sales 앱에서 직접 편리하게 액세스할 수 있습니다.

  

• Microsoft Teams 대화에서 연결된 CRM 레코드 공유.

  

필요에 맞게 사용자 지정

Copilot for Sales를 사용자 지정하여 조직의 요구 사항을 충족하는 고유한 맞춤형 경험을 제공합니다.

올바른 정보를 표면화하세요

Outlook 및 Teams에서 보려는 CRM 필드를 선택하고 표시되는 순서를 사용자 지정합니다. 이를 통해 생산성을 높이는 데 필요한 관련 CRM 정보에 액세스할 수 있습니다.

데이터에 연결

커넥터를 사용하여 Copilot for Sales 내부 및 외부 데이터 소스의 데이터와 통찰력을 포함하도록 기술을 확장합니다. Power Platform

참조 항목

Copilot for Sales 아키텍처
Copilot for Sales 라이선스 개요
Microsoft Copilot for Sales FAQ