Outlook과 고객 참여 앱을 함께 사용하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation) 및 Outlook에서 모델 기반 앱을 사용하는 세 가지 방법이 있습니다.
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange 폴더 추적
서버 쪽 동기화와 함께 Dynamics 365 App for Outlook을 사용하여 Outlook에서 고객 참여 앱 데이터를 보고 고객 참여 앱에서 Outlook 레코드를 추적합니다. 웹, Outlook 데스크톱 애플리케이션 또는 Outlook 모바일에서 Dynamics 365 App for Outlook을 Microsoft Outlook과 함께 사용할 수 있습니다. Dynamics 365 App for Outlook에서는 고객 참여 앱 정보가 사용자의 Outlook 이메일 메시지 또는 약속 옆에 나타납니다. 예를 들어, 사용자 연락처에 대한 정보를 미리 볼 수 있도록 고객 참여 앱에 저장된 잠재 고객을 추가하고 전자 메일 메시지에서 직접 연락처에 추가합니다. 또한 전자 메일, 약속, 연락처 레코드를 영업 기회, 거래처, 서비스 케이스 같은 새 또는 기존 레코드와 연결할 수 있습니다. Dynamics 365 App for Outlook을 사용하려면 이메일을 서버 쪽 동기화와 동기화해야 합니다. 추가 정보: 이메일 시스템 통합
서버 쪽 동기화를 통해 레코드가 동기화되는 빈도
레코드를 서버 쪽 동기화와 동기화하는 경우 프로세스는 동적이며 각 사용자의 사서함에 대해 고유합니다. 동기화 알고리즘 같은 전자 메일 메시지와 사서함 내 활동의 수 동적 매개 변수에 따라 사서함 내용이 동기화를 보장합니다. 일반적으로 전자 메일 동기화는 5분마다 발생합니다. 사서함에 많은 전자 메일 메시지를 동적으로 2분 간격으로 줄일 수 있습니다. 사서함이 덜 활성화된 경우 12분으로 간격을 늘릴 수 있습니다. 일반적으로 사서함이 적어도 한 번 12분마다 동기화한다고 가정할 수 있습니다.
하지만 Dynamics 365 App for Outlook을 사용하여 전자 메일 또는 약속에 대한 기록을 추적하거나 설정할 때 대부분의 시나리오에서 전자 메일을 받거나 약속을 보낼 때 동기화가 즉시 수행됩니다. Dynamics 365 App for Outlook에서 즉시 동기화가 실패하는 경우 서버쪽 동기화를 활용하여 활동 레코드를 생성하거나 업데이트합니다.
서버쪽 동기화 문제 해결에 대한 정보는 어디서 찾을 수 있습니까?
문제 해결 및 서버쪽 동기화에 대해 알아야 할 사항에서 문제 해결 및 알려진 문제에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
보안 권한이 동기화에 영향을 줍니까?
있음. 시스템 관리자가 특정 필드 또는 레코드에 대한 보안을 구현한 경우 동기화되는 데이터에 영향을 미칠 수 있습니다.
개인정보취급방침
Dynamics 365를 사용하면 서버쪽 동기화를 사용할 때 Dynamics 365 연락처와 활동(전자 메일, 약속, 연락처 및 작업 포함)이 사용자가 지정한 전자 메일 시스템(예: Exchange)과 동기화됩니다.
관리자는 Dynamics 365와 사용자 사서함 간에 활동과 연락처를 동기화하거나 Dynamics 365에서 전자 메일이나 약속을 보낼 수 있는 기능을 가진 사용자를 지정하도록 서버 쪽 동기화 기능을 구성할 수 있습니다. 관리자와 최종 사용자는 필터 기준을 사용자 지정할 수 있으며 관리자는 동기화할 엔터티 필드를 정의할 수도 있습니다.
Dynamics 365 (online)를 사용하는 경우 Outlook과 동기화 기능을 사용하면 동기화하는 Dynamics 365 데이터가 Outlook으로 “내보내집니다”. Outlook의 정보와 Dynamics 365 (online)의 정보 간에 링크가 유지되어 둘 사이의 정보가 최신 상태를 유지하도록 합니다. Outlook 동기화는 사용자가 Outlook 항목과 관련된 항목을 추적하고 설정할 때 사용하기 위해 관련 Dynamics 365 레코드 ID만 다운로드합니다. 회사 데이터는 장치에 저장되지 않습니다.
관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 Dynamics 365 데이터를 Outlook과 동기화할 수 있는지를 결정합니다.
Microsoft Dynamics 365 for Outlook을 사용하려면 사용자의 자격 증명(전자 메일 주소와 암호)을 사용하여 로그인해야 합니다. 이 정보를 로컬로 저장하도록 선택하면 Outlook을 열 때마다 자격 증명을 입력하지 않아도 됩니다. 이 정보를 로컬에 저장하도록 선택한 경우 Outlook을 열 때마다 Dynamics 365 for Outlook이 Microsoft Dynamics 365 (online)에 자동으로 연결됩니다.
처음 로그인하여 Dynamics 365 for Outlook을 사용하면 인터넷에 연결되어 있는 경우 컴퓨터와 Dynamics 365 (online) 사이의 연결이 항상 유지됩니다. 구성 설정을 사용하여 컴퓨터와 Dynamics 365 간에만 연결을 해제하도록 선택할 수 있지만 연결을 해제하는 경우 Dynamics 365 for Outlook의 성능이 떨어질 수 있습니다.
Dynamics 365 for Outlook을 사용하여 전자 메일을 추적하면 조직 내에서 보기 권한이 있는 사용자에게 전자 메일 스레드가 표시됩니다.
Dynamics 365 for Outlook은 수신하는 모든 전자 메일에 대해 보낸 사람의 전자 메일 주소, 받는 사람의 전자 메일 주소 및 메시지 제목 줄을 Dynamics 365 (online)에 전송합니다. 이를 바탕으로 Dynamics 365 (online)에서는 특정 메일을 Dynamics 365 (online) 서비스에 저장해야 하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 항목을 추적하면 해당 항목의 사본이 Dynamics 365 서비스에서 유지되고 적절한 권한이 있는 조직 내 다른 사용자에게 표시됩니다. 항목 추적을 취소하면 해당 항목을 소유하고 있는 경우에만 사본이 Dynamics 365 (online)에서 자동으로 삭제됩니다.