Dynamics 365 고객을 위한 Copilot for Sales 배포 가이드

Dynamics 365 Sales 고객을 위해 Copilot for Sales을 배포하려면 이 가이드의 지침을 따르십시오. 다음은 관련 단계에 대한 간단한 동영상 개요입니다.

전제 조건

• Microsoft 365관리 센터에서 통합 앱을 설치하려면 테넌트 관리자여야 합니다. 내 테넌트 관리자는 어떻게 찾나요?
• Teams 관리 센터에서 설정 정책을 생성하려면 Teams 관리자여야 합니다.
• 제품을 사용할 각 사용자에게 Copilot for Sales 라이선스를 할당해야 합니다. Microsoft 365 관리 센터 라이선스 할당에 대해 자세히 알아보기

1단계: Outlook에서 Copilot for Sales 설치

Outlook용 Copilot for Sales 추가 기능 설치

2단계: Teams에서 Copilot for Sales 앱을 자동으로 설치하고 고정하는 정책 만들기

판매자의 개인 Teams 환경과 판매자가 만든 회의에 Copilot for Sales을 설치 및 고정

3단계: Teams 모임 기록 활성화

Copilot for Sales이 녹음된 Teams 회의에 추가되면 회의 요약을 생성할 수 있도록 Teams 통화에 대한 대화 내용을 활성화합니다.

1. Teams 관리 센터에 로그인합니다.

2. 왼쪽 창에서 모임>모임 정책을 선택합니다.

3. 정책 관리 탭에서 전역(조직 전체 기본값)을 선택합니다.

4. 전역(조직 전체 기본값) 페이지에서 녹음/녹화 및 대화 내용 기록 섹션까지 아래로 스크롤하고 대화 내용 기록 토글을 켭니다.

5. 저장을 선택합니다.

   

4단계: 이메일 및 약속 서버 쪽 동기화 설정

Copilot for Sales을 사용하면 판매자가 Outlook 이메일 및 약속을 Dynamics 365에 저장할 수 있습니다. Outlook 활동을 Dynamics 365에 저장하려면 이메일 및 약속에 대한 서버 쪽 동기화가 활성화되어야 합니다. 판매자는 처음으로 Copilot for Sales을 사용하여 Outlook 활동을 Dynamics 365에 저장할 때 자신의 사서함에 대한 서버 쪽 동기화를 활성화할 수 있지만 모든 Copilot for Sales 사용자에 대한 이메일 및 약속의 서버 쪽 동기화를 설정하여 판매자의 경험을 단순화할 수 있습니다.

서버 쪽 동기화를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 Exchange Online에 연결을 참조하십시오.

5단계: 사용자에게 올바른 보안 역할이 있는지 확인

다음과 같은 기본 Dynamics 365 Sales 보안 역할을 사용하는 경우 아무 작업도 수행할 필요가 없습니다. 다음에 대한 Copilot for Sales 권한이 자동으로 추가됩니다.

• 주요 영업 역할: 영업 직원 또는 영업 관리자

• 관리자 역할: 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자

사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 Dynamics 365 고객에게 필요한 올바른 역할 및 권한을 사용자에게 할당합니다.

6단계(선택 사항): Copilot for Sales 사용자 지정

관리자 설정은 Outlook 및 Teams에서 판매자의 Copilot for Sales 환경을 제어합니다. 조직의 요구 사항에 맞게 Copilot for Sales을 사용자 지정할 수 있습니다.

Copilot AI 기능 설정

Copilot for Sales에서 AI 기능을 설정하여 프리뷰 상태이거나 정식 출시된 AI 기능을 사용할 수 있습니다.

양식 및 필드 사용자 지정

Copilot for Sales는 사용자가 즉시 생산성을 높일 수 있도록 구성되어 있습니다. 필요에 따라 양식과 필드를 사용자 지정할 수 있습니다.

다른 애플리케이션과 통합

Copilot for Sales을 다른 애플리케이션과 통합하여 Copilot for Sales의 기능을 확장할 수 있습니다.

7단계: Copilot for Sales에서 판매자 환영

이제 Outlook과 Teams에서 Copilot for Sales을 설치하고 구성했으므로 판매자가 이를 사용할 수 있도록 하세요. 공유할 수 있는 이메일 메시지의 예는 다음과 같습니다.

제목: Copilot for Sales에 오신 것을 환영합니다! 판매자님께, Outlook 및 Teams의 작업 흐름에 CRM 데이터 및 AI 기반 인텔리전스를 제공하는 새로운 앱인 Copilot for Sales에 오신 것을 환영합니다. 이 짧은 비디오를 시청하고 Microsoft Copilot for Sales 교육을 수강하여 Copilot for Sales이 귀하를 위해 무엇을 할 수 있는지 알아 보십시오. 1단계: Copilot for Sales에 처음 로그인 Outlook에서 Copilot for Sales에 액세스, CRM 시스템에 로그인 및 앱 고정. 추가 리소스 다음 문서는 다양한 Copilot for Sales 기능을 사용하는 방법을 안내합니다. CRM에 연락처 연결 연결된 CRM 연락처 변경 Copilot for Sales에서 CRM에 연락처 만들기 Outlook 활동을 CRM에 저장 최근 활동 및 예정된 활동 보기 레코드 세부 정보 보기 비공개 메모 추가 CRM 레코드에 대한 링크 공유 CRM 레코드 편집 이메일 메시지 초안 작성 모임 요약 생성 모임 요약 보기 및 이해 CRM 레코드에 대한 링크 공유 CRM 레코드 세부 정보 보기 및 업데이트 문제 해결 일반적인 문제 및 해결 방법은 Copilot for Sales 문제 해결 가이드 문서를 참조하십시오. 추가 커뮤니티 도움말을 보려면 Copilot for Sales - Microsoft Community Hub 페이지를 방문하십시오. 아이디어와 제안을 보려면 Microsoft Copilot for Sales · Community 페이지를 방문하십시오.

자동 설치

선택한 조직에서 Copilot for Sales에 더 쉽게 온보딩할 수 있도록 Microsoft는 적절한 라이선스가 있는 모든 사용자에 대해 Copilot for Sales를 자동으로 설치합니다. 다음 라이선스에는 기본적으로 Copilot for Sales이 포함됩니다.

• Copilot for Sales 라이선스
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

경우에 따라 Power Platform 라이선스 사용자는 Copilot for Sales을 자동으로 설치할 수도 있습니다. 이러한 사용자는 CRM에 로그인하지 않고도 이메일 초안 작성, 이메일 요약 등 Copilot for Sales의 기본 기능을 사용할 수 있습니다. 판매자가 Copilot for Sales, Salesforce CRM 또는 Power Apps를 포함하지 않는 Dynamics 365 라이선스를 사용하는 경우 적절한 라이선스를 구매할 수 있습니다. 라이선스 비용에 대한 자세한 내용은 가격 책정 페이지를 참조하세요.

노트

Copilot for Sales 앱 자동 설치에 대한 판매자의 경험을 단순화하기 위해 모든 Copilot for Sales 사용자에 대해 이메일 및 약속의 서버 쪽 동기화를 설정할 수 있습니다.

자동 설치는 어떻게 롤아웃되나요?

자동 설치는 조직을 선택하기 위해 단계적으로 롤아웃됩니다. 조직은 Microsoft 365 관리 센터와 Power Platform 관리 센터 모두에서 알림을 받습니다. 각 조직은 지정된 기간 동안 자동 설치를 옵트아웃할 수 있습니다. 기능이 롤아웃되면 Outlook 추가 기능 및 Microsoft Teams 앱을 Microsoft 365 관리 센터에서 제거할 수 없지만 사용자는 해당 Outlook 및 Teams 클라이언트에서 제거하도록 선택할 수 있으며 새 설치는 자동으로 수행되지 않습니다.

자동으로 설치된 앱에 제한 사항이 있나요?

자동 설치 앱은 사용자 배포로 간주되며 전체 기능을 지원하지 않습니다. 사용자가 배포한 앱은 Copilot for Sales 신규 또는 회신 이메일 상단에 표시되는 배너 알림을 지원하지 않습니다. 또한 Copilot for Sales은 회의 초대에 자동으로 추가되지 않습니다. 그러나 판매자는 수동으로 Copilot for Sales를 미팅에 추가하여 미팅 요약을 얻을 수 있습니다. 배너 알림과 같은 전체 기능 지원을 받으려면 Microsoft 365 관리 센터에서 판매자용 앱을 설치해야 합니다. 이러한 방식으로 앱은 관리자가 배포한 것으로 간주되며 모든 기능을 지원합니다.

자동 설치된 앱을 제거하는 방법은 무엇입니까?

자동 설치 앱은 해당 Outlook 및 Teams 클라이언트에서 사용자가 제거할 수 있습니다. 사용자 배포 앱을 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

• Copilot for Sales Outlook 추가 기능 제거
• Microsoft Teams에서 Copilot for Sales 앱 제거

자동 설치를 옵트아웃하는 방법은 무엇입니까?

귀하의 조직이 자동 설치에 등록되어 있고 신규 사용자에 대한 향후 자동 설치를 선택 해제하려는 경우 옵트아웃 양식을 작성하세요. 옵트아웃이 적용되는 데 최대 2주가 걸릴 수 있습니다. Outlook 추가 기능과 Microsoft Teams 앱은 기존 사용자에게서 제거되지 않습니다.

Community

모든 Copilot for Sales 사용자는 Copilot for Sales Community를 방문하여 등록할 것을 권장합니다. 커뮤니티에는 다음 항목이 있습니다.

• 동료와 연결하고 경험을 공유하는 포럼.

• 전문가 팀이 정기적으로 검토하는 일반적인 문제에 대해 기여하고 지원을 받을 수 있는 포럼.

• 아이디어를 공유하고 제품 개발 팀과 교류할 수 있는 공간입니다.

자주 묻는 질문

Copilot for Sales는 Dynamics 365 Sales 고객에 포함되어 있습니다.

자세한 내용은 Copilot for Sales가 Dynamics 365 Sales 구독에 포함됩니까?를 참조하세요.

다음은 Copilot for Sales 기능에 대한 간략한 개요 비디오입니다.

Copilot for Sales는 어떻게 작동하나요?

Copilot for Sales은 Outlook 추가 기능과 Teams 앱을 사용하여 CRM 컨텍스트를 판매자의 워크플로에 적용합니다. Microsoft Copilot for Sales에 대해 자세히 알아보기.

Copilot for Sales는 안전하고 보안이 되나요?

Copilot for Sales은 Microsoft 인증 앱입니다. 이는 당사의 엄격한 보안 및 규정 준수 표준을 충족한다는 의미입니다.

Microsoft Copilot for Sales 소개 및 Copilot for Sales FAQ에서 라이선스 요구 사항, 역할 요구 사항 및 지역 가용성에 대한 정보를 확인하세요.

내 테넌트 관리자는 어떻게 찾나요?

Microsoft 365 관리자를 찾는 방법.

관리자가 잠그지 않은 경우 Microsoft Entra 관리 센터 테넌트 속성 페이지에서 테넌트 관리자의 이메일 주소를 찾을 수도 있습니다.

Outlook 및 Teams의 웹 버전에서 Copilot for Sales을 사용하는 데 필요한 특별한 브라우저 설정이 있나요?

Outlook 및 웹용 Teams에서 최고의 Copilot for Sales 환경을 얻으려면 사용자가 몇 가지 설정을 변경해야 할 수도 있습니다.

• Edge:

  • "사이트에서 쿠키 데이터를 저장하고 읽기 활성화(권장)"를 켭니다.
  • "타사 쿠키 차단"을 끕니다.

• Safari : "교차 사이트 추적 방지"를 끕니다.

• Chrome: "타사 쿠키 차단"을 끕니다.

Copilot for Sales 문제 해결 가이드는 일반적인 문제에 대한 해결 방법을 제공합니다.