Viva Sales 설치

Outlook용 Viva Sales 추가 기능을 배포하고 설치하려면 Microsoft 365 관리자여야 합니다. Teams용 Viva Sales를 배포하고 설치하려면 Teams 관리자여야 합니다.

Viva Sales는 여러 플랫폼에 통합 앱으로 설치하거나 단일 플랫폼에 개별 추가 기능으로 설치할 수 있습니다. 어떤 방법을 선택하든 Microsoft 365 관리 센터 또는 Microsoft AppSource에서 시작하여 Outlook에 설치하고 사용자를 할당할 수 있습니다. AppSource에서 시작하면 Microsoft 365 관리 센터에서 설치가 완료됩니다. 어느 쪽이든 최상의 성능과 사용성을 위해 관리자가 설치하는 것이 좋습니다.

추가 기능은 Teams에서 활성화되지만 설치되지는 않습니다. Microsoft Teams 관리 센터로 이동하여 앱을 설치하고 사용자를 할당하려면 설정 정책을 만들어야 합니다. AppSource에서 Teams용 Viva Sales 앱을 설치하면 사용자가 아닌 개인 범위에만 설치됩니다.

참고

  • 사용자가 Salesforce를 사용하는 경우 Microsoft Power Platform이 차단되지 않았는지 확인하십시오. Salesforce의 연결된 앱 OAuth 사용 페이지에서 상태를 확인할 수 있습니다.
  • 추가 기능이 사용자에게 표시되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.

Viva Sales를 사용하는 데 필요한 권한

Viva Sales는 조직의 기존 CRM 액세스 제어 및 사용자 권한을 적용합니다. 사용자는 Viva Sales의 CRM 시스템에서 레코드를 보고, 업데이트하고, 생성할 수 있는 올바른 권한이 있어야 합니다.

Dynamics 365 고객에게 필요한 추가 권한

기본 제공 영업 직원 및 영업 관리자 보안 역할을 사용하는 경우 Viva Sales 권한이 자동으로 추가됩니다. 사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 Viva Sales를 사용하려면 사용자 지정 보안 역할에 다음 권한을 할당해야 합니다.

테이블 기능 권한
태그된 레코드 외부 연락처를 CRM 연락처에 자동으로 연결하고 연결합니다. 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 추가 대상
CRM 연결 Dynamics 365 인스턴스에 대한 연결을 만듭니다. 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 추가 대상
노트 메모를 만들고, 업데이트하고, 표시된 고객과 연결합니다. 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 추가 대상
User Dynamics 365에서 연결을 만듭니다. 사용자 읽기

Viva Sales를 어떻게 사용하나요?

사용자를 위해 Viva Sales를 설치하면 Outlook 및 Teams에서 사용할 수 있습니다. Viva Sales 사용 방법에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.

참조 항목

Microsoft 365 관리 센터에서 Viva Sales 설치
AppSource에서 Viva Sales 설치
Teams에 Viva Sales 설치 및 고정