Copilot for Sales 설치(관리자 배포)

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Outlook 및 Microsoft 365 앱용 Copilot for Sales 추가 기능을 배포하고 설치하려면 Microsoft 365 관리자여야 합니다. Teams용 Copilot for Sales를 배포하고 설치하려면 Teams 관리자여야 합니다.

Copilot for Sales를 여러 플랫폼에 통합 앱으로 설치하거나 단일 플랫폼에 개별 앱으로 설치할 수 있습니다. 어떤 방법을 선택하든 Microsoft 365 관리 센터 또는 Microsoft AppSource에서 시작하여 Outlook에 설치하고 사용자를 할당할 수 있습니다. AppSource에서 시작하면 Microsoft 365 관리 센터에서 설치가 완료됩니다. 어느 쪽이든 최상의 성능과 사용성을 위해 관리자가 설치하는 것이 좋습니다.

Microsoft Teams 관리 센터로 이동하여 앱을 설치하고 사용자를 할당하려면 설정 정책을 만들어야 합니다. AppSource에서 Teams용 Copilot for Sales 앱을 설치하는 경우, 귀하의 사용자가 아닌 개인 범위에만 설치합니다.

노트

  • 사용자가 Salesforce를 사용하는 경우 Microsoft Power Platform이 차단되지 않았는지 확인하십시오. Salesforce의 연결된 앱 OAuth 사용 페이지에서 상태를 확인할 수 있습니다.
  • 추가 기능이 사용자에게 표시되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.

Copilot for Sales을 사용하기 위해 필요한 권한

Copilot for Sales는 조직의 기존 CRM 액세스 제어 및 사용자 권한을 적용합니다. 관리자는 CRM 시스템을 사용자 지정할 수 있는 올바른 권한이 있어야 하며, 사용자는 Copilot for Sales에서 CRM 시스템의 레코드를 보고, 업데이트하고, 만들 수 있는 올바른 권한이 있어야 합니다.

노트

  • CRM에서 사용자의 권한 또는 보안 역할을 변경한 경우 이러한 변경 사항이 적절하게 반영되도록 해당 사용자에게 Outlook의 Copilot for Sales에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하도록 요청하십시오.
  • CRM에서 사용자 권한 또는 보안 역할의 변경 사항이 Teams용 Copilot for Sales 앱에 반영되는 데 최대 15분이 걸릴 수 있습니다.

Salesforce 관리자에게 필요한 권한

Copilot for Sales를 사용자 지정해야 하는 Salesforce 관리자에게는 다음 권한이 있어야 합니다.

요구 사항 유형 반드시 필요
권한 사용자 프로필에는 모든 데이터 수정 또는 데이터 통합 관리 권한이 있어야 합니다

참고: 권한은 사용자에게 할당된 권한 집합이 아니라 사용자 프로필에 있어야 합니다.

Dynamics 365 고객에게 필요한 추가 권한

Dynamics 365 관리자

기본 제공 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할을 사용하는 경우 Copilot for Sales 관리 권한이 자동으로 추가됩니다.

사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 Copilot for Sales을 사용자 지정해야 하는 Dynamics 365 관리자에게 다음 보안 역할 및 권한을 할당해야 합니다.

요구 사항 유형 반드시 필요
보안 역할 Copilot for Sales 관리자
Privilege 사용자 테이블의 읽기 권한

Dynamics 365 판매자

기본 제공 영업 직원 또는 영업 관리자 보안 역할을 사용하는 경우 Copilot for Sales 권한이 자동으로 추가되며 추가 조치가 필요하지 않습니다.

사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 Copilot for Sales을 사용해야 하는 Dynamics 365 판매자에게 다음 보안 역할 및 권한을 할당해야 합니다.

요구 사항 유형 반드시 필요
보안 역할 Copilot for Sales 사용자
Privilege 사용자 테이블의 읽기 권한

Copilot for Sales 사용자 보안 역할은 사용자 지정 보안 역할을 보완할 뿐 대체하지 않습니다. 판매자에게 할당된 사용자 지정 보안 역할에 영업 직원 또는 영업 관리자 보안 역할에 포함된 권한이 누락된 경우 Dynamics 365 권한과 관련된 오류가 발생할 수 있습니다.

보안 역할을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자에게 보안 역할 할당을 참조하십시오.

기본 제공 영업 직원 또는 영업 관리자 역할과 일치하도록 사용자 지정 보안 역할을 편집하려면 액세스 관리를 위한 보안 역할 만들기 또는 편집을 참조하십시오.

보안 역할 및 권한에 대한 자세한 내용은 보안 역할 및 권한을 참조하십시오.

배포 Copilot for Sales

Copilot for Sales 배포 방법에 대한 단계별 지침을 찾고 계십니까? 다음은 Copilot for Sales 배포 가이드입니다.

Copilot for Sales은 어떻게 사용하나요?

사용자를 위해 Copilot for Sales을 설치하면 Outlook 및 Teams에서 사용할 수 있습니다. Copilot for Sales 사용 방법에 대한 자세한 내용은 Copilot for Sales 앱 액세스를 참조하세요.

참조 항목

Outlook에서 Copilot for Sales 설치
Teams에 Copilot for Sales 설치 및 고정