레코드 간의 관계를 정의하고 보도록 연결 레코드 만들기

이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 레코드를 서로 연결하는 연결 역할 추가

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 연결을 사용하여 여러 엔터티에 대한 레코드 간의 관계를 만들고 볼 수 있습니다. 연결을 통해 사용자, 연락처, 견적, 판매 주문 및 기타 여러 엔터티 레코드를 서로 쉽게 연결할 수 있습니다. 레코드를 하나 열고 연결을 클릭하면 해당 레코드와 다른 레코드 간의 모든 관계를 볼 수 있습니다.

연결을 만들 때는 역할을 할당합니다. 거래처 관리자 또는 동료 같이 연결을 식별하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 역할이 있습니다. 연결 역할은 관리자와 직원 같이 레코드가 사용자, 사용자의 조직 또는 기타 속성과 어떻게 관련되는지를 정의합니다. 비즈니스, 가족 및 소셜 등 세 가지 유형의 연결이 있습니다. 시스템 관리자는 새 연결 역할을 추가할 수 있습니다.

연결 만들기

1. 레코드를 연 다음 명령 모음에서 연결>다른 레코드로를 선택합니다.

   시작하는 레코드를 소스 레코드라고 합니다.

2. 새 연결 대화 상자에서 이름 및 이 역할 사용을 입력하여 대상 레코드라고 하는 연결하려는 레코드의 연결 역할을 식별합니다. 선택적으로 설명을 입력합니다.

   대상 레코드의 역할은 소스 레코드와 같거나, 다를 수 있으며 또는 대상 레코드 역할을 비워둘 수 있습니다.

3. 필요한 경우 연결에 대해 다른 담당자를 선택할 수 있습니다. 자세히를 선택한 다음 필드를 채웁니다.

4. 저장, 저장 후 닫기 또는 저장 및 새로 만들기를 선택하여 새로 만든 연결을 저장하고 양식을 열어 다른 연결을 만듭니다.

레코드에 대한 연결 보기

1. 연결을 보려는 레코드를 엽니다.

2. 모든 연결을 보려면 레코드 이름 옆의 관련 레코드 드룹다운 메뉴를 선택한 다음 연결을 선택합니다.

   

연결을 비활성화하거나 삭제

레코드에 대한 연결이 더 이상 필요하지 않은 경우 비활성화하거나 삭제하여 연결을 영구적으로 제거할 수 있습니다.

1. 연결을 비활성화하거나 삭제하려는 레코드를 엽니다.

2. 이름 옆의 관련 레코드 드룹다운 메뉴를 선택한 다음 연결을 선택합니다.

3. 비활성화하거나 삭제하려는 연결을 선택한 다음 비활성화 또는 삭제를 선택합니다.