Dynamics 365 타임라인에 활동 표시

Dynamics 365 Customer Insights - Data 및 Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys 또는 Customer Service와 같은 기타 Dynamics 365 앱을 사용하는 경우 Dynamics 365 활동 타임라인에 표시되도록 Customer Insights 활동을 통합할 수 있습니다.

Dynamics 365 관리자가 활성화하면 판매자와 담당자는 메모, 게시물, 이메일, 약속과 같은 활동과 고객의 거래 및 행동 데이터를 볼 수 있습니다. 공유 타임라인 내에서 활동 기록을 검색하고 필터링할 수 있습니다.

전제 조건

• Customer Insights - Data 및 기타 Dynamics 365 앱은 동일한 Dataverse 환경에서 작동합니다.
• Dynamics 365 Customer Insights - Data 타임라인 통합(msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) 솔루션이 Power Apps 환경에 설치되어 있습니다. 이는 Dynamics 365 Customer Insights - Data 베이스(msdyn_CustomerInsightsAnchor) 솔루션 버전 1.0.3.38에 포함되어 있습니다. 버전을 확인하려면 Power Apps로 이동하여 솔루션을 선택합니다. 자세한 내용은 솔루션으로 작업을 참조하세요.
• 연락처 또는 거래처 데이터는 Microsoft Dataverse 관리형 데이터 레이크를 통해 가져옵니다. 그러면 데이터가 통합됩니다.
• 고객 활동이 정의됨. 이러한 활동은 Dataverse의 UnifiedActivity 테이블에 저장됩니다.

Dynamics 365 Customer Insights - Data 타임라인 통합 활성화

1. Power Apps으로 이동합니다.

2. Customer Insights 타임라인 통합 활성화 (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled) 설정을 활성화합니다. 자세한 내용은 기존 설정 정의 추가를 참조하세요.

3. 거래처 또는 연락처 양식의 Dynamics Timeline 컨트롤에 Customer Insights - Data 타임라인 커넥터(msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector)를 연결합니다. 자세한 내용은 타임라인 컨트롤에 대한 사용자 지정 커넥터 구성을 참조하세요.

   팁

   기본적으로 커넥터는 기본 연락처 및 기본 거래처 양식의 Dynamics Timeline 컨트롤에 자동으로 연결됩니다.