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Dynamics 365 앱을 고객 프로필에 자동으로 연결

  • 아티클

자동 연결을 사용하면 Customer Insights - Data의 통합 고객 프로필에서 확장된 인사이트를 사용하여 Dynamics 365 연락처, 잠재 고객 및 기타 고객 테이블로 작업할 수 있습니다. 다음을 포함하여 고객과 관련된 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

  • "충성도 등급"과 같은 고객 프로필 특성
  • "마지막 청구 이후 경과 일수"와 같은 고객 측정값
  • "총 구매 수", "지난 4개월 동안의 구매 수" 등 측정값으로 계산되는 고객 활동

예

  • Dynamics 365 Sales 관리자는 Customer Insights - Data.의 고객 생애 값(CLV) 또는 잠재 고객 점수에 쉽게 연결할 수 있습니다. 그런 다음 데이터는 영업 에이전트의 잠재 고객 페이지에 나타나고 고객의 관심사, 활동 기록 및 인사이트에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
  • Dynamics 365 Support 관리자는 지난 달, 작년 및 고객의 전체 기간 동안의 지원 문제 수를 표시하기 위해 연락처 측정값을 업데이트합니다.
  • Customer Insights – Journeys 마케팅 관리자는 충성도 계층 데이터를 사용하여 신제품 발표를 개인화합니다.

요구 사항

  • Dataverse 원본 테이블은 Customer Insights - Data이 연결된 Dataverse 환경에서 제공됩니다. 다른 Dataverse 환경의 테이블에는 연결이 지원되지 않습니다.
  • 잠재 고객 테이블과 같은 Dataverse 원본 테이블은 Microsoft Dataverse 커넥터(권장) 또는 Power Query Dataverse 커넥터를 통해 Customer Insights - Data로 수집되어야 합니다. 원본 테이블 이름을 변경하지 마세요.
  • 통합을 위한 고객 데이터 설명 단계에서 각 Dataverse 테이블에 대해 선택되는 기본 키가 테이블의 실제 기본 키입니다. 예를 들어 연락처 및 잠재 고객 테이블의 표준 기본 키는 ContactId 및 LeadId입니다.
  • Customer Insights - Data 환경은 개별 고객을 위해 설정되었습니다. 비즈니스(B2B) 환경에서는 연결이 지원되지 않습니다.

참고

프라이빗 데이터 레이크에 출력을 쓰도록 구성된 Customer Insights - Data 환경은 지원되지 않습니다.

통합이 실행될 때마다 고객 프로필 테이블이 Dataverse에 기록됩니다. 모든 요구 사항이 충족되면 Customer Insights는 고객 프로필 테이블에 대한 링크로 통합 Dataverse 원본 테이블을 자동으로 업데이트합니다. 통합에 참여한 각 Dataverse 테이블의 원본 레코드는 고객 프로필 테이블의 관련 레코드에 연결됩니다.

연결을 수행하는 작업의 이름은 CustomerId Backstamping Hydration입니다. 이 작업의 결과를 보려면 설정>시스템으로 이동하고 상태 탭을 선택하세요. 원본 테이블에서 작업이 처음으로 실행되면 조회 열이 추가되고 필드를 적절한 CustomerID 값으로 채워 각 행을 연결합니다. 조회 열의 이름은 Customer Profile이고 스키마 이름은 msdynci_lookupfield_customerprofile입니다. 후속 실행 중에는 변경된 행만 업데이트됩니다.

CustomerId Backstamping Hydration 작업

  • CustomerId Backstamping Hydration 작업 상태가 건너뛰기인 경우 모든 요구 사항이 충족되지 않았기 때문에 자동 연결이 활성화되지 않은 것입니다.
  • 이 작업은 대상 테이블의 모든 행을 업데이트하고, 고객 프로필에 대한 LastModifiedOn 타임스탬프를 업데이트하고, 레코드를 연결합니다. 트리거와 같은 워크플로가 연결하려는 테이블의 업데이트 이벤트와 연결된 경우 첫 번째 통합 전에 트리거를 비활성화하여 각 레코드에 대한 트리거를 방지합니다.
  • InsightsAppsPlatform(IAP) 서비스 계정이 연결을 수행합니다. 로그는 이 서비스 계정을 insightsappsplatform@onmicrosoft.com 또는 #InsightsAppsPlatform으로 참조할 수 있습니다.