아웃바운드 마케팅의 사업부 지원
중요
이 도움말은 아웃바운드 마케팅에만 적용됩니다.
관리자는 업무 단위를 사용하여 누가 앱을 사용하고 있는가 및 누가 각 레코드를 소유하는냐에 근거하여 레코드에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다.
세그먼트 범위, 구성원 자격 및 구성원 목록
사업부는 다음과 같이 아웃바운드 마케팅 부문에 영향을 미칩니다.
- 사업부 수준 액세스 권한이 있는 사용자는 세그먼트에 다른 사업부의 연락처가 포함되어 있더라도 자신의 사업부 연락처만 볼 수 있습니다.
- 고급 및 특권적 사용자는 하위 업무 단위 또는 심지어 모든 업무 단위의 구성원도 볼 수 있습니다(보안 역할에 따라 다름).
- 세그먼트의 구성원 수는 개별 사용자에게 표시되는 구성원 수에 해당합니다. 인스턴스를 위한 범위 지정이 활성화되면 각 세그먼트에 범위 설정이 있어서, "조직" 또는 "사업부"로 설정될 수 있습니다. 또한:
- 선택 기준이 모든 사업부에 속한 연락처를 찾더라도 사업부 범위의 세그먼트에는 세그먼트 담당자와 동일한 사업부에 속한 연락처만 포함됩니다.
- 조직 범위의 세그먼트에는 모든 사업부에 속한 구성원이 포함될 수 있습니다.
- 보통 및 고급 사용자는 사업부 수준 범위의 세그먼트 생성에 제한됩니다.
- 조직 수준 만들기 및 업데이트 권한이 있는 사용자만 조직 범위 설정을 선택할 수 있습니다.
- 인스턴스를 위한 범위 지정이 비활성화되면 누가 만들었는지 담당하는지에 관계없이 모든 세그먼트가 조직 수준에서 범위가 지정되므로, 모든 사업부에 속한 연락처를 포함할 수 있습니다.
고객 여정 범위, 디자인, 처리 및 콘텐츠 설정
사업부는 다음과 같이 고객 여정에 영향을 미칩니다.
- 인스턴스를 위한 범위 지정이 활성화되면 각 고객 여정에 범위 설정이 있어서, "조직" 또는 "업무 단위"로 설정될 수 있습니다. 또한:
- 사업부 범위 여정은 여정이 다른 사업부의 연락처가 있는 세그먼트, 목록 및/또는 페이지를 대상으로 하는 경우에도 여정 담당자와 동일한 사업부의 연락처만 처리합니다.
- 조직 범위 여정은 모든 사업부의 연락처를 처리합니다.
- 보통 및 고급 사용자는 사업부 수준 범위의 여정 생성에 제한됩니다.
- 조직 수준에서 만들기/업데이트 권한이 있는 사용자만 조직 범위 설정을 선택할 수 있습니다.
- 인스턴스를 위한 범위 지정이 비활성화되면 모든 여정은 조직 수준에서 범위가 지정되므로, 각 연락처가 속한 사업부에 관계없이 목표 세그먼트, 목록 및/또는 페이지의 모든 연락처를 처리할 수 있습니다.
노트
여정이 활성화되면 여정의 담당자가 변경되거나 담당자의 사업부가 변경되더라도 사업부 범위 지정이 잠깁니다.
잠재 고객 및 연락처 생성, 일치 및 채점
사업부는 다음과 같이 연락처 및 잠재 고객에 영향을 미칩니다.
- 마케팅 양식 제출로 생성된 연락처 및 잠재 고객 레코드는 처음에 양식 담당자가 소유합니다.
- 고객 여정에서 잠재 고객 생성 타일에 의해 생성된 잠재 고객은 처음에는 여정 담당자가 소유합니다.
- 인스턴스를 위한 범위 지정이 활성화되면 들어오는 연락처 및 잠재 고객에 대한 중복 검색 및 매칭은 소유 업무 단위를 고려합니다. 즉, 이는 귀하가 데이터베이스에 두 개 이상의 동일한 연락처를 가질 수 있으며 각 연락처는 다른 업무 단위에 속하며 다른 연락처에 대한 중복 또는 일치 항목으로 간주되지 않음을 의미합니다.
- 인스턴스를 위한 범위 지정이 비활성화되면 중복 검색 및 매칭은 소유 업무 단위를 고려하지 않습니다.
- 개별 잠재 고객 점수는 잠재 고객 점수 모델을 소유한 동일한 사용자에게 속합니다. 다른 모든 유형의 레코드와 마찬가지로 잠재 고객 점수 가시성은 보는 사용자의 보안 역할 및 사업부 구성원 자격에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
이벤트 등록 및 출석
이벤트 등록 및 출석 레코드는 이벤트 담당자에게 속합니다. 기타 모든 유형의 레코드와 마찬가지로 이는 조회하는 사용자의 보안 역할 및 사업부 구성원 자격에 근거한 등록 및 출석 가시성에 영향을 줄 수 있습니다.
마케팅 결과 (인사이트)
각 인사이트 레코드는 그것을 생성한 레코드(예: 이메일, 마케팅 페이지 또는 여정)가 소유합니다. 결과적으로 표시되는 값은 사용자의 보안 역할 및 사업부 구성원을 보는 것에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
- 집계된 인사이트(예: 이메일이 열린 총 수)는 항상 전체 값을 표시하지만 관련 세부 정보는 더 제한될 수 있습니다.
- 특정 인사이트(예: 이메일을 연 연락처 목록)는 조회하는 사용자가 볼 수 있는 연락처의 이름만 표시합니다. 다른 연락처는 목록에서 익명화됩니다.
예컨대, 이메일 메시지에 대한 비즈니스 수준 액세스 권한이 있는 사용자는 어떤 메시지를 5명의 연락처가 열었음을 볼 수 있지만, 연락처 목록을 볼 때는 해당 사용자의 사업부에 속한 세 연락처의 이름과 익명화된 연락처 2개를 볼 수 있을 뿐입니다.
LinkedIn Lead Gen Forms
LinkedIn Lead Gen Forms에서 생성된 양식 제출, 잠재 고객 및 연락처는 계정의 LinkedIn 사용자 프로필 레코드와 동일한 담당자를 가집니다. 그러나 LinkedIn Lead Gen Forms 기능과 함께 제공되는 워크플로를 사용자 지정하여 이 동작을 수정할 수 있습니다.
아웃바운드 마케팅에서 사업부 범위 활성화 또는 비활성화
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys에서는 대부분의 업무 단위 기능이 항상 활성화되어 있지만, 세그먼트 및 고객 여정을 위한 범위는 옵션입니다(본 문서의 앞에서 설명한 대로).
중요
현재의 릴리스에서는 사업부 범위가 활성화되면 정적 세그먼트는 비활성화됩니다. 정적 세그먼트 기능과 사업부 범위가 모두 요구되는 경우, 정적 마케팅 목록을 만들어 동적 세그먼트에 포함시키십시오. 향후 릴리스에서는 이 제한을 제거할 예정입니다.
이 기능을 활성화하거나 비활성화하는 방법:
- 설정>기타 설정>기능 스위치로 이동합니다.
- 사업부 범위 지정(아웃바운드 마케팅) 슬라이더를 On으로 설정하면 기능이 켜지고 Off로 설정하면 기능이 꺼집니다.
- 아웃바운드 마케팅>Marketing 템플릿>콘텐츠 설정으로 이동한 다음 사업부의 범위에 맞는 새 콘텐츠 설정을 선택하거나 만듭니다.
- 담당 사업부 기본값을 예로 설정합니다.
팁
사업부 소유 기본값 토글은 사업부 범위 지정 기능 스위치가 활성화된 경우에만 나타납니다.