마케팅 일정 만들기 및 사용자 지정

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마케팅 일정은 모든 엔터티 또는 양식에 추가할 수 있는 표준 컨트롤로 제공됩니다. 다음 하위 섹션에서는 일정의 설정을 사용자 지정하는 방법과 엔터티 또는 양식에 일정 표시를 추가하는 방법을 설명합니다.

마케팅 일정의 유형 및 위치

마케팅 일정에는 다음과 같은 두 가지 기본 타입이 있습니다.

• 엔터티 수준 일정: 기본 탐색기에서 이벤트, 고객 여정 또는 주 마케팅 일정과 같은 엔터티를 처음 열 때 엔터티 수준 일정이 나타납니다. 일반적으로 목록 보기를 볼 수 있는 위치에 표시되며, 표시되는 경우 일정 보기와 목록 보기 간을 전환할 수 있습니다. 여기에서 예정된 날짜에 따라 일정에 그려진 관련 레코드를 볼 수 있으며 이곳에서 나열된 레코드를 열 수도 있습니다. 이 유형의 일정은 여러 유형의 엔터티를 표시하고 표시된 레코드를 필터링하기 위한 시스템 보기 선택기를 제공합니다.
• 양식 수준 캘린더: 양식 수준 캘린더는 특정 이벤트와 같은 특정 레코드를 볼 때 표시됩니다. 이러한 기능은 양식 보기에 통합되어 있습니다. 이러한 항목은 양식의 자체 탭에 나타나거나 다른 설정 섹션도 사용할 수 있는 탭의 섹션으로 나타날 수 있습니다. 이 유형의 일정은 하나의 엔터티 유형에 대한 레코드만 표시하고 만들 수 있으며 시스템 보기 선택기를 제공하지 않습니다. 이러한 레코드는 해당 레코드와 관련된 정보를 표시하도록 구성되는 경우가 많습니다.

여기에 언급된 차이점 이외에 두 유형의 일정은 모두 동일하게 표시되며 유사한 방식으로 작동합니다.

엔터티에 마케팅 일정 추가

엔터티 수준에서 일정 컨트롤을 추가하면 해당 엔터티의 목록 보기에서 기본적으로 또는 다음으로 표시 단추를 통해 사용할 수 있게 됩니다(마케팅 일정 작업에서 설명).

중요

시작 날짜와 종료 날짜가 있는 엔터티에만 엔터티 수준 일정을 추가할 수 있습니다. (그러나 모든 엔터티에 양식 수준 일정을 추가할 수 있습니다.)

엔터티에 엔터티 수준 일정을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. Power Apps 사용자 지정 창을 엽니다. 왼쪽 패널에서 구성 요소>엔티티를 확장하여 모든 엔터티의 목록을 표시합니다. 그런 다음 일정을 추가하려는 엔터티를 선택합니다.

   

2. 컨트롤 탭으로 이동하여 컨트롤 추가를 선택합니다.

   

3. 컨트롤 추가 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자를 사용하여 마케팅 일정이라는 컨트롤을 찾아 추가합니다.

4. 컨트롤 탭이 업데이트되어 새 일정에 대한 구성 설정이 표시됩니다.

   

   합니다.

   • 컨트롤 섹션에서 마케팅 일정을 선택한 다음 이 일정에 포함할 각 엔터티에 대한 매핑 및 빠른 보기 양식 ID와 기타 구성 설정을 구성합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 일정에 사용할 수 있는 엔터티 구성을 참조하십시오.
   • 필요에 따라 상단에 있는 라디오 단추를 사용하여 일정을 사용 가능한 모든 폼 팩터(웹, 전화 및 태블릿)의 기본 보기로 만듭니다.

5. 설정을 저장하고 게시합니다.

양식에 마케팅 일정 추가

유용할 수 있다고 생각되는 모든 양식에 마케팅 일정을 추가할 수 있습니다. 기존 양식 탭의 새 섹션으로 배치하거나 일정 자체를 표시하는 전용 탭을 만들 수 있습니다. 양식 수준에서 추가하는 일정은 하나의 엔터티 유형(예: 이벤트, 약속 또는 세션)만 표시할 수 있습니다.

1. Power Apps 사용자 지정 창을 엽니다. 왼쪽 패널에서 구성 요소>엔티티를 확장하여 모든 엔터티의 목록을 표시합니다. 그런 다음 일정을 추가할 엔터티를 확장하고 양식을 선택하여 해당 엔터티에 현재 사용할 수 있는 양식 목록을 확인합니다. 일정을 추가하려는 양식을 선택하거나 만듭니다.

   

2. 양식 편집기에서 삽입 탭으로 이동하여 양식을 호스팅할 컨테이너(예: 탭 또는 섹션)를 추가합니다.

   

3. 새로 만든 탭이나 섹션을 선택한 상태에서 삽입>하위 표를 선택합니다.

4. 속성 설정 창이 열립니다. 표시 탭에서 하위 그리드에 이름 및 레이블을 지정합니다.

   

5. 데이터 원본 섹션에서 일정에 표시하려는 엔터티의 유형을 선택합니다. 다음을 설정하십시오:

   • 레코드: 모든 레코드 종류를 선택하여 모든 레코드 종류를 표시하거나 관련된 레코드만을 선택하여 현재 표시된 레코드와 관련된 레코드(예: 표시된 이벤트용으로 예약된 회의실 또는 표시된 발표자에게 할당된 참여)만 표시합니다.
   • 엔터티: 일정에 표시하려는 엔터티의 유형을 선택합니다. 선택한 엔터티에는 시작 날짜 및 종료 날짜에 대한 필드가 포함되어야 하며, 사용 가능한 빨리 만들기 양식이 있어야 합니다.
   • 기본 보기: 선택한 엔터티에 대해 정의된 시스템 보기를 선택합니다. 이 설정은 달력에 표시되는 레코드 모음을 필터링합니다.

6. 컨트롤 탭으로 이동하여 컨트롤 추가를 선택합니다.

7. 컨트롤 추가 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자를 사용하여 마케팅 일정이라는 컨트롤을 찾아 추가합니다.

   노트

   여러 유형의 일정 컨트롤을 사용할 수 있습니다. 이름을 신중하게 확인하십시오.

8. 컨트롤 탭이 업데이트되어 새 일정에 대한 구성 설정이 표시됩니다.

   

   합니다.

   • 컨트롤 섹션에서 마케팅 일정을 선택한 다음 이 일정에 포함하려고 선택한 엔터티에 대한 매핑 및 빠른 보기 양식 ID와 기타 구성 설정을 구성합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 일정에 사용할 수 있는 엔터티 구성을 참조하십시오.
   • 필요에 따라 상단에 있는 라디오 단추를 사용하여 일정을 사용 가능한 모든 폼 팩터(웹, 전화 및 태블릿)의 기본 보기로 만듭니다.

9. 설정을 저장하고 게시합니다.

일정에 사용할 수 있는 엔터티 구성

엔터티 또는 양식에 마케팅 일정을 추가한 후에는 표시하고 만들어야 하는 엔터티의 모음을 사용하여 일정을 구성해야 합니다. 설정은 각각의 경우에 동일합니다.

1. Power Apps 사용자 지정 창 을 열고 달력을 만들거나 편집하는 엔터티나 양식으로 이동합니다.

   • 엔터티 수준 일정의 경우 엔터티에 대한 컨트롤 탭으로 이동합니다. 추가 정보: 엔터티에 마케팅 일정 추가
   • 양식 수준 달력의 경우 일정을 배치하는 하위 표에 대한 속성을 연 다음 속성 설정 페이지에서 컨트롤 탭을 엽니다. 추가 정보: 양식에 마케팅 일정 추가

   이 가리키다부터는 엔터티 수준 또는 양식 수준 달력을 만들거나 편집하는 절차가 동일합니다.

   

2. 컨트롤 섹션에서 마케팅 일정을 선택하여 창의 아래쪽 섹션에서 구성 설정을 엽니다.

3. 엔터티 수준 일정에 표시할 엔터티를 최대 5개까지 추가하거나 양식 수준 일정의 경우 하나만 추가할 수 있습니다. 다음을 참고하십시오:

   • 엔티티 1은 고정되어 있습니다. 엔터티 수준 일정의 경우 항상 엔터티 자체입니다. 양식 수준 일정의 경우 이는 일정을 호스팅하는 하위 표에 대해 선택한 엔터티입니다.
   • 양식 수준 일정에는 엔터티 1에 대해 설정된 엔터티 집합만 표시할 수 있습니다. 사용자가 일정에서 이러한 유형의 레코드를 만들 수 있도록 엔터티를 더 추가할 수 있지만 일정에는 표시되지 않으므로 사용자에게 혼동을 줄 수 있습니다.
   • 엔터티 수준 일정은 시작 날짜, 종료 날짜 및 빠른 만들기 양식이 있는 모든 유형의 엔터티를 최대 5개까지 표시할 수 있습니다.

4. 속성 구성 버튼 을 사용하여 엔터티 1에 대한 다음 설정을 각각 수행합니다.

   • 시작 날짜: 각 레코드에 대해 시작 날짜가 정의된 대상 엔터티에서 필드를 선택합니다.

   • 종료 날짜: 각 레코드에 대해 종료 날짜가 정의된 대상 엔터티에서 필드를 선택합니다.

   • 이름/제목: 대상 엔터티의 레코드 이름을 정의하는 필드를 선택합니다. 이 값은 레코드를 식별하기 위해 달력에 표시됩니다.

   • 설명: 대상 엔터티의 레코드 이름을 설명하는 필드를 선택합니다. 이 값은 일 또는 주 보기에서 일정 항목에 대해 표시됩니다.

   • 색상: 대상 엔터티에 대한 사용자 지정 배경색 값이 있는 필드를 선택합니다(선택 사항). 여기에 필드를 할당하지 않거나 지정된 레코드에 대한 값이 없는 경우 엔터티의 기본 색상이 사용됩니다. 모든 엔터티에 대해 이 기능을 사용하도록 설정하려면 몇 가지 추가 사용자 지정도 필요합니다. 추가 정보: 레코드 수준 사용자 지정 색상 설정

   • 상위 엔티티: 상위 엔티티를 선택합니다(선택 사항). 향후에는 달력에 표시될 때 자식 항목을 부모 항목 아래에 그룹화하는 데 사용될 예정이지만, 현재 버전에서는 이 설정이 적용되지 않습니다. 예를 들어 이는 상위 엔터티로 이벤트가 있는 세션에 유용합니다.

   • 엔터티 1 빠른 보기 양식 ID: 사용자가 일정에서 항목을 선택하면 편집을 위해 전체 레코드를 여는 단추가 포함된 선택한 레코드에 대한 정보가 포함된 빠른 보기 양식이 표시됩니다. 이 목적을 위해 양식을 선택할 수 있습니다. 사용자 지정을 만들 수 있지만 많은 사람들이 단순히 기존의 빨리 만들기 양식을 사용합니다. 여기에 값을 제공하지 않으면 이 유형의 달력 항목을 선택한 사용자는 바로 편집 양식으로 이동합니다. 이를 설정하려면 이 설정에 대한 속성 구성 단추를 선택한 다음 정적 값에 바인딩 라디오 단추를 선택하고 여기에 제공된 필드에 ID를 붙여넣습니다. 빠른 보기 양식의 ID를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 빠른 보기 양식의 양식 ID 찾기를 참조하십시오.

     

5. 엔터티 수준 달력을 만들고 현재 달력에 다른 엔터티를 추가하려면 엔터티 2 에 대한 엔터티를 선택하고 해당 엔터티에 대해 이전의 단계를 반복합니다. 엔터티 수준 일정에 엔터티를 최대 5개까지 추가할 수 있습니다.

6. 필요에 따라 다음과 같은 일반 설정을 하세요(선택 사항입니다). 엔터티 설정 뒤에 나타나고 일정 전체에 적용됩니다.

   • 새 항목의 기본 지속 시간: 이 일정으로 만든 새 항목에 적용되는 기본 기간(분)을 지정합니다. 사용자가 새로운 항목(예: 약속)을 만들 때 시작 날짜와 시간을 선택합니다. 그러면 해당 항목의 종료 날짜와 시간이 자동으로 이 시간(분)으로 설정되지만 사용자는 필요에 따라 자유롭게 변경할 수 있습니다.
   • 기본 보기: 일정을 처음 열 때(일, 월, 연도 또는 의제) 표시할 일정 보기를 선택합니다.
   • 기본 보기 날짜: 일반적으로 현재 날짜를 표시하기 위해 이 값을 비워 두고 대신 정적 날짜를 지정할 수 있습니다. 현재 버전의 일정에서 작동하지 않으므로 필드의 값에 바인딩 옵션을 선택하지 마십시오.

7. 설정을 저장하고 게시합니다.

빠른 보기 양식의 양식 ID 찾기

일정 구성의 일부는 일정에 표시되는 각 엔터티에 대한 빠른 보기 양식을 선택하는 옵션을 제공합니다. 사용자가 일정 항목을 선택하면 이 양식의 내용이 읽기 전용 팝업 대화 상자에 표시됩니다. 이 목적을 위해 양식을 선택할 수 있습니다. 사용자 지정을 만들 수 있지만 많은 사람들이 단순히 기존의 빨리 만들기 양식을 사용합니다. 추가 정보: 일정에 사용할 수 있는 엔터티 구성

양식을 지정할 때 사용하려는 양식의 ID를 사용해야 합니다. 필요한 ID를 찾는 방법은 다음과 같습니다.

1. Power Apps 사용자 지정 창을 열고 구성 요소>엔터티를 확장하여 모든 엔터티 목록을 확인합니다. 그런 다음 캘린더에 추가할 엔터티를 확장하고 양식 을 선택하여 현재 해당 엔터티에서 사용할 수 있는 양식 목록을 확인합니다.

2. 빠른 보기 양식으로 사용할 양식을 선택합니다. 양식을 새 창으로 엽니다.

   

3. 새 창의 상단에 있는 URL을 검사하고 다음과 같은 부분을 찾습니다.

   … formId%3d5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744%26 …

4. formId%3d 및 %26(이전 예제의 "5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744") 사이에 표시된 값을 복사합니다.

5. 일정에 사용할 수 있는 엔터티 구성에 설명된 엔터티 <n> 빠른 보기 양식 ID 설정에 이 값을 붙여 넣습니다.

일정에 표시된 각 엔터티 유형에 사용되는 기본 색을 설정합니다.

일정에 표시되는 각 항목은 배경 색상을 사용하여 항목 유형을 나타냅니다. 기본적으로 이벤트는 녹색이고, 세션은 파란색이며, 약속은 빨간색입니다. 구성된 색상이 없는 엔터티는 회색으로 표시됩니다. 엔터티의 색상을 사용자 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. Power Apps 사용자 지정 창을 엽니다. 왼쪽 패널에서 구성 요소>엔티티를 확장하여 모든 엔터티의 목록을 표시합니다. 그런 다음 색상을 할당하려는 엔터티를 선택합니다.

   

2. 일반 탭의 색 설정을 사용하여 엔터티의 색을 설정합니다.

3. 설정을 저장하고 게시합니다.

레코드 수준 사용자 지정 색상 설정

기본 엔터티 색상 외에도 캘린더를 사용자 지정하여 사용자가 각 레코드를 추가할 때 사용자 지정 색상을 선택할 수 있도록 할 수도 있습니다. 새 레코드에 대해 사용자 지정 색상을 선택하지 않으면 엔터티의 기본 색상이 사용됩니다.

무료 텍스트 필드를 사용하여 레코드 수준 사용자 지정 색상을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 레코드 수준 사용자 지정 색상에 대해 사용하도록 설정하려는 엔터티에 사용자 지정 필드를 추가합니다. 이는 사용자 지정 중인 달력에 의해 표시되는 대상 엔터티(예: 이벤트)입니다. 이 필드에는 각 레코드에 할당된 사용자 지정 색상 값이 저장되므로 "달력 색상"과 같은 이름을 지정합니다. 필드는 한 줄 텍스트 형식이어야 합니다.

2. 새 색상 필드를 포함하도록 대상 엔터티의 빠른 만들기 양식을 사용자 지정합니다. 이를 통해 사용자는 달력에서 레코드를 만들 때 색상을 선택할 수 있습니다. 달력과 함께 사용하도록 구성한 것과 동일한 빠른 만들기 양식을 사용해야 합니다. 사용자가 색상 필드를 보거나 편집하려는 다른 양식에 색상 필드를 추가하는 것도 고려해 볼 수 있습니다(기본 양식 포함).

3. 대상 엔터티의 색상 필드를 식별하도록 달력을 구성합니다.

4. 사용자 지정 항목을 게시합니다.

사용자는 다음과 같은 색상 값을 입력할 때 사용 가능한 HTML 표준을 선택할 수 있습니다.

• 색상 이름(예: red)
• 16진수 값(#으로 시작해야 함) (예: #FF0000)
• 짧은 16진수 값(이를 지원하는 색상의 경우) (예: #F00)
• RGB 값(예: rgb(255,0,0))

옵션 집합을 사용하여 레코드 수준 사용자 지정 색상을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 레코드의 색상을 변경하려는 엔터티에서 옵션 집합 필드를 선택합니다. 이는 사용자 지정 중인 달력에 표시되는 대상 엔터티(예: 이벤트)입니다.

2. 필드에 대한 옵션 집합 옵션에 대해 원하는 색상이 있는지 확인합니다. 이러한 색상은 필드에 해당 옵션이 설정되어 있을 때 달력의 레코드에 표시됩니다.

사용자는 다음과 같은 색상 값을 입력할 때 사용 가능한 HTML 표준을 선택할 수 있습니다.

• 색상 이름(예: red)
• 16진수 값(#으로 시작해야 함) (예: #FF0000)
• 짧은 16진수 값(이를 지원하는 색상의 경우) (예: #F00)
• RGB 값(예: rgb(255,0,0))

1. 대상 엔터티의 색상 필드를 식별하도록 달력을 구성합니다.

2. 사용자 지정 항목을 게시합니다.