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서비스 예약에서 서비스 만들기 또는 편집

  • 아티클

일정 서비스를 빠르고 쉽게 만들려면 고객에게 제공할 특정 서비스를 미리 정의하는 것이 좋습니다. Dynamics 365 Customer Service에서 서비스 레코드를 사용하면 다음을 정의할 수 있습니다.

  • 서비스 활동 지속 기간.

  • 리소스, 시설, 장비 등 서비스 활동에 필요한 리소스

노트

서비스 활동으로 서비스를 예약할 수 있으려면 서비스에 적어도 하나의 선택 기준과 하나 이상의 리소스 또는 리소스 그룹이 있어야 합니다.

서비스 만들기

필요한 보안 역할 또는 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

추가 정보: 서비스 일정에서 보안 역할 관리

Customer Service 관리 센터 또는 고객 서비스 허브 앱에서 서비스를 만들 수 있습니다.

  1. 앱 중 하나로 이동하여 다음 단계를 수행합니다.

    1. 사이트 맵에서 Operations에 있는 서비스 일정 관리를 선택합니다. 서비스 일정 관리 페이지가 표시됩니다.

    2. 서비스 섹션에서 관리를 선택합니다.

      활성 서비스 보기가 표시됩니다. 드롭다운 목록을 사용하여 다양한 시스템 보기 간에 전환할 수 있습니다.

  2. 새 서비스를 만들려면 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다. 서비스를 편집하려면 목록에서 서비스를 엽니다.

  3. 일반 섹션에서 서비스를 구체적으로 나타내는 이름과 설명을 입력하고 서비스 내용을 설명합니다.

    또한 서비스 활동을 만들 때의 초기 상태를 지정합니다. 조직에서 모든 서비스 활동을 일정에 커밋하기 전에 승인하는 것을 선호하는 경우 요청됨 또는 미정을 선택할 수 있습니다.

    노트

    서비스에 대한 예약을 만들 때 상태 설명도 일정 게시판에 반영됩니다.

  4. 저장을 선택하여 서비스를 저장합니다.

    서비스를 만듭니다.

  5. 리소스 요구 사항 섹션에서 선택 기준을 정의합니다.

    • 여기에서 새 서비스 레코드는 루트 노드를 형성합니다. 루트 노드에서 다음을 수행할 수 있습니다.

      리소스 요구 사항입니다.

    • 모두 또는 임의를 선택합니다. 모두는 모든 기본 요구 사항에 대한 리소스를 선택하고, 임의는 기본 요구 사항 중 하나에 대한 리소스를 선택합니다.

    • 기간을 선택하고 서비스에 할당된 리소스의 기간을 정의하기 위해 분 단위로 입력합니다.

      노트

      서비스 활동의 최대 기간은 10일입니다.

    • 처리 기본 설정을 조회하거나 빠르게 만들어 하루에 서비스되는 시작 시간과 종료 시간 그리고 제공되는 간격으로 정의합니다. 표시되는 처리 선호 설정 목록에서 선택할 수도 있습니다.

      노트

      생성을 선택하면, 새로운 처리 선호 설정을 신속하게 만들 수 있는 빨리 만들기 양식이 표시됩니다.

    루트 노드에 세부 정보를 구성한 후:

    • 하위 그룹을 선택하여 새 요구 사항 하위 그룹을 추가합니다. 하위 그룹 내에 하위 그룹을 추가할 수 있습니다.

    • 요구 사항을 선택하여 새 리소스 요구 사항을 추가합니다.

    • 서비스가 같은 부분 조직 구성 단위, 리소스 트리 또는 위치인지 여부를 선택합니다.

    • 조직 구성 단위를 선택하여 선택한 리소스가 속해 있어야 하는 단위를 정의합니다.

    • 리소스 범주를 선택하고 리소스 특성을 선택하여 리소스 범주를 정의합니다.

    • 선호 리소스를 선택하여 리소스 옵션을 표시합니다. 요구 사항에서 선호 리소스를 선택한 경우에만 기본 리소스 목록에서 사용 가능한 리소스 중 하나가 시간 슬롯에 따라 선택됩니다. 선호 리소스가 요구 사항의 리소스 범주와 함께 선택되면, 선호 리소스 목록에서 사용 가능하고 리소스 범주에 속하는 리소스가 시간 슬롯마다 선택됩니다.

    • 정렬 옵션을 선택하여 성과가 가장 뛰어나거나 저조한 비즈니스 영향에 따라 정렬합니다.

    • 필요한 작업량을 제공합니다. 예약하는 동안 이 옵션을 사용하면 최소 노력 요구 사항을 만족하는 모든 리소스를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 필요한 작업량이 100으로 정의된 경우 일정 게시판에서 서비스를 예약하는 동안 용량 값 100 이상인 리소스만 목록에 표시됩니다.

    선택 규칙에 하위 규칙을 추가하여 보다 복잡한 규칙을 만들 수 있습니다.

    노트

    선택 기준을 정의하지 않고도 서비스를 저장할 수 있지만 이 경우 해당 서비스는 예약할 수 없습니다.

  6. 데이터를 저장할 준비가 되면 저장을 선택합니다.

서비스 활성화 또는 비활성화

서비스를 활성화하거나 비활성화하여 서비스를 예약하거나 예약하지 않을 수 있습니다. 이렇게 하려면 서비스 레코드 목록에서 서비스를 선택한 다음 명령 표시줄에서 활성화 또는 비활성화를 선택합니다.

노트

서비스와 연관된 열려 있거나 예약된 서비스 활동이 있는 경우 서비스를 비활성화할 수 없습니다.

참조

리소스 범주 만들기 및 관리

리소스 근무 시간 설정