빠른 보기 양식 사용자 지정

Customer Service용 옴니채널은 Dynamics 365 Customer Service Enterprise의 기능을 확장하는 기능 모음을 제공하여 조직이 디지털 메시징 채널을 통해 고객과 즉시 연결하고 참여할 수 있도록 합니다. Customer Service용 옴니채널에 액세스하려면 추가 라이선스가 필요합니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Service 가격 책정 개요 및 Dynamics 365 Customer Service 요금제 페이지를 참조하십시오.

해당 엔터티와 빠른 보기 양식으로 이동하여 섹션에서 빠른 보기 양식을 사용자 지정할 수 있습니다. 다음은 관련 항목의 일부입니다.

Card	Entity	빠른 보기 양식
고객 프로필	거래처 > 양식	고객 프로필
고객 프로필	연락처 > 양식	고객 프로필
문제 스냅숏	서비스 케이스 > 양식	문제 스냅숏
최근 케이스	거래처 > 양식	고객에 대한 서비스 케이스
최근 케이스	연락처 > 양식	고객에 대한 서비스 케이스

다음 절차는 계정 엔터티의 고객 프로필 빠른 보기 양식을 수정하는 방법을 보여 줍니다. 이 프로세스는 앞의 표에 나열된 다른 양식과 유사합니다.

1. Dynamics 365 인스턴트에 로그인합니다.

2. 설정>사용자 지정>시스템 사용자 지정으로 이동합니다.

3. 구성 요소>엔터티>거래처로 확장한 다음 양식을 선택합니다.

4. 빠른 보기 양식 유형의 양식인 고객 프로필을 선택합니다.

5. 양식에서 필드를 추가할 섹션을 선택한 후 필드 탐색기 창에서 양식에 추가할 필드를 더블 클릭합니다. 예를 들어, 필드 탐색기 창에서 주소 1: 주소 유형 필드를 두 번 클릭합니다. 필드가 섹션에 추가됩니다.

6. 저장을 선택하고 게시를 선택합니다.

팁

빠른 보기 양식을 편집하려면 빠른 보기 양식 편집을 참조하십시오.

참조 항목

옴니 채널 시스템 사용자 지정자
활성 대화 양식 사용자 지정