활성 대화 양식 사용자 지정

아티클
09/02/2024

중요

고객 요약 양식은 활성 대화 양식으로 이름이 변경되었습니다.

활성 대화 페이지에서 다음을 사용자 지정할 수 있습니다.

사용자 지정 컨트롤 추가 또는 제거
양식에 웹 리소스 또는 iFrame 을 추가합니다.
레이아웃 사용자 지정
Customer Service 관리 센터의 활성 대화 양식 사용자 정의 가 활성화된 경우 사용자 정의 필드를 추가합니다.
포함된 캔버스 앱

노트

대화 엔터티의 경우 사용자 지정 양식을 추가할 수 없습니다.
다음을 수행하지 않는 것이 좋습니다.
- 기본 양식이므로 대화 양식 또는 표시되는 순서를 변경하십시오.
- 활성 대화 양식의 기본 3열 레이아웃를 수정합니다.
- 활성 대화 양식에 사용되는 기본 제공 JavaScript 핸들러 및 웹 리소스를 수정합니다.
- 고객 검색 및 문제 검색 조회 컨트롤에서 양식 개시 장치 컨트롤을 제거합니다.

기본적으로 활성 대화 페이지에는 이 문서에 나열된 섹션이 표시됩니다. 이러한 섹션을 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 빠른 보기 양식 사용자 지정을 참조하십시오.

고객 프로필

고객 프로필 섹션에서는 고객 또는 거래처에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이러한 세부 정보에는 고객 또는 거래처의 이름, 범주 또는 직무, 직위, 관계 유형, 도시 및 참여에 선호하는 채널이 포함됩니다. 해당 엔터티 양식으로 이동하여 이 섹션의 빠른 보기 양식을 수정할 수 있습니다.

대화 요약

대화 요약 섹션은 들어오는 대화 요청의 컨텍스트를 기반으로 세부 정보를 가져옵니다.

이 섹션에는 사전 채팅 설문 조사 와 방문자 세부 정보가 포함됩니다. 이러한 탭의 세부 정보는 고객과의 대화에 대한 문맥별 채널 관련 정보를 이해하는 데 도움이 됩니다. 사전 채팅 설문 조사 탭에는 사전 채팅 질문에 대한 고객의 응답이 표시됩니다.

방문자 세부 정보 탭은 고객이 인증되었는지 여부, 지원팀에 문의하기 위해 고객이 사용하는 브라우저, 고객이 사용하는 운영 체제, 고객 위치, 고객 상호 작용 언어 등과 같은 정보를 제공합니다. 또한, 대화 및 전송 세부 정보도 제공합니다.

고객이 포털에 로그인하여 지원 담당자와 채팅을 시작하면 에이전트는 인증된 필드 값이 대화 요약 섹션의 방문자 세부 정보 탭에 예 로 표시된 것을 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면, 인증된 필드 값은 아니요로 표시됩니다.

문제 스냅숏

들어오는 대화 요청의 경우 시스템은 기존 서비스 케이스를 대화에 연결하고 문제 스냅숏 섹션에 표시합니다. 이 섹션에는 서비스 케이스 제목, 우선 순위, 서비스 케이스 상태, 제품 및 담당자와 같은 정보가 표시됩니다. 해당 엔터티 양식으로 이동하여 이 섹션의 빠른 보기 양식을 수정할 수 있습니다.

최근 케이스

이 양식 섹션에는 고객과 관련된 최근 서비스 케이스가 표시됩니다. 해당 엔터티 양식으로 이동하여 이 섹션의 빠른 보기 양식을 수정할 수 있습니다.

대화 양식에 있는 고객, 계정, 사례에 대한 레이블 사용자 지정

대화 양식에 표시되는 고객, 계정 및 사례에 대한 라벨을 비즈니스 요구 사항과 관련이 있도록 사용자 정의할 수 있습니다. 이런 맞춤설정은 고객 검색, 신규 고객, 문제 검색, 신규 사례와 같은 레이블에 적용할 수 있습니다. 라벨을 업데이트하면, 선택한 업데이트된 이름이 해당 이름이 있는 모든 항목에 반영됩니다.

예를 들면, 다음 절차를 사용하여 고객 검색을 클라이언트 검색으로 변경하거나 문제 검색을 티켓 검색으로 변경할 수 있습니다.

대화 양식에 있는 레이블을 사용자 지정하는 방법

Dynamics 365 인스턴스에서 고급 설정에 있는 시스템 사용자 지정으로 이동한 다음 웹 리소스를 선택합니다.
필터 아이콘을 선택하고 유형 열 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 문자열(RESX) 확인란을 선택합니다.
이름 열 필터에서 사용자 지정 필터를 선택하고, 표시되는 대화 상자에서 운영자 선택을 포함으로 설정한 다음 값을 CustomerSummary로 입력합니다. CustomerSummary 레이블이 모든 언어로 표시됩니다.
선택적으로 언어 필터를 사용하여 결과 범위를 좁혀 필요한 언어에 대한 결과를 표시합니다.
이름 열에서 CustomerSummary 레이블을 선택합니다. CustomerSummaryLabels.resx 파일 내용에 대한 URL 링크가 있는 대화 상자가 열립니다.
URL 필드에서 링크를 선택합니다. 대화 상자가 열리고 리소스 파일 내용이 표시됩니다.
1. 내용을 복사하여 텍스트 편집기에 붙여넣은 다음, 변경하려는 레이블의 값 태그에 대한 텍스트를 원하는 레이블로 업데이트합니다. 예를 들면 고객의 경우 값의 텍스트를 "클라이언트"로 업데이트합니다. 이 작업을 수행하면 활성 대화 양식에서 "고객" 라벨이 "클라이언트"로 바뀝니다.
2. 마찬가지로 Issue 태그의 경우 값*에 있는 텍스트를 "Ticket"으로 업데이트합니다. 이 작업을 수행하면 활성 대화 양식의 "문제" 라벨이 "티켓"으로 바뀝니다.
새 값이 포함된 샘플 태그는 다음과 같습니다.
```
<data name="Customer" xml:space="preserve">
  <value>Client</value>
  <comment>Client Label</comment>
</data>
<data name="Issue" xml:space="preserve">
  <value>Ticket</value>
  <comment>Issue Label</comment>
</data>
```
파일을 로컬에 저장한 다음 CustomerSummaryLabels 웹 리소스 대화 상자로 돌아가서 파일 선택을 선택하고 편집된 파일을 업로드합니다.
최근에 저장한 파일을 선택하고 저장을 선택한 다음 변경 사항을 게시합니다.
게시된 변경 사항을 보려면 Customer Service workspace에서 대화 요약 양식이 포함된 페이지를 수동으로 새로 고칩니다.

시간 표시줄

이 섹션에서는 서비스 케이스 관련 및 고객 관련 활동을 타임라인 형태로 표시합니다. 고객과의 토론을 기반으로 빠른 메모를 만들 수 있습니다. 연결된 레코드 필드를 사용하여 대화에 연결된 서비스 케이스, 연락처 또는 거래처 레코드를 기반으로 타임라인을 전환할 수 있습니다.

해당 엔터티의 표시 이름을 편집하고 변경 사항을 게시하여 사례, 계정, 연락처에 대한 타임라인 드롭다운 레이블을 사용자 지정할 수 있습니다.

다음 항목: 빠른 보기 양식 사용자 지정

옴니 채널 시스템 사용자 지정자
대화 양식 사용자 지정
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