서비스 일정 예약 개요

리소스가 최적으로 효율적으로 예약되어 있는지 확인하여 서비스 중단을 피하십시오. 고객 서비스 허브에서 일정을 사용하면 모든 리소스를 함께 가져와서 고객에 대한 서비스 활동을 계획하고 예약할 수 있습니다.

전제 조건

고객 서비스 허브에서의 일정은 고객 주도 업데이트입니다. 또한 Universal Resource Scheduling(URS) 기능도 포함하는 서비스 일정 패키지를 사용하고 활성화해야 합니다.

일정 예약 환경 이해

URS 위에 구축된 일정 예약 기능은 서비스 활동을 위한 리소스를 예약하는 효율적인 방법을 제공합니다. 직원, 시설 및 장비의 가용성을 고려하여 이에 따라 일정을 계획합니다. 또한 고객 서비스 조직에서 과도한 일정을 방지하여 서비스 품질을 개선하는 데 도움이 됩니다.

예약 시나리오

다음 시나리오는 일정 예약 기능을 사용하여 서비스 활동을 원활하게 관리하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.

Contoso 자전거는 고객에 대한 수리 서비스를 복구합니다. 이 프로세스를 용이하게 하기 위해 Contoso는 다음과 같은 정보를 제공해야 합니다.

• 서비스를 제공해야 하는 지리적 위치
• 해당 서비스를 수행해야 하는 직원 및 장비
• 그들이 제공하는 자전거 수리 서비스의 종류.
• 서비스를 수행하는 작업 시간입니다.
• 모든 직원을 위한 생산 능력 및 전문가 수준.

Contoso는 고객에게 수리 서비스를 신속하게 제공하여 예약 기능을 활용할 수 있습니다. 다양한 스케줄링 엔터티를 통해 리소스, 시설 및 장비의 가용성을 고려하여 고객을 위한 서비스 활동을 계획할 수 있습니다.

Contoso가 작업을 수행 하는 방법을 살펴보겠습니다.

1단계: 조직 구성 단위 만들기
조직 구성 단위는 Contoso 고객에게 서비스를 제공하는 위치입니다. 추가 정보: 조직 구성 단위 만들기 및 관리

2단계: 리소스 만들기
Contoso는 서비스 수행에 필요한 리소스를 나열합니다.

노트

리소스 엔터티를 사용하여 모든 리소스 종류를 만들 수 있습니다.

이 예에서는 두 개의 리소스(연락처) Bert Hair 및 Gilda Moss가 생성 됩니다. 마찬가지로, 서비스를 수행하는 데 필요한 자전거 수리 워크벤치-1 및 자전거 수리 워크벤치-2로 두 가지 더 많은 리소스(시설/장비)가 생성됩니다. 추가 정보: 예약 가능한 리소스 생성 및 설정

3단계: 리소스, 리소스 그룹 또는 시설/장비에 대한 작업 시간 설정
리소스의 가용성은 작업 시간 섹션에서 정의됩니다. 추가 정보: 리소스 근무 시간 설정

4단계: 리소스 그룹 만들기
리소스는 리소스 그룹 또는 리소스 범주로 정렬됩니다.

이 예에서 Bert Hair 및 Gilda Moss는 기술자 및 자전거 수리 워크벤치-1로 그룹화 되며 자전거 수리 워크벤치-2는 워크 벤치로 그룹화됩니다.

추가 정보: 리소스 범주 만들기 및 관리

5단계: 서비스 레코드 만들기
Contoso는 지금 고객에 대한 자전거 수리 서비스 레코드를 만들기 위해 위의 모든 입력을 수집합니다. 또한 서비스에 필요한 리소스/리소스 그룹을 지정합니다. 추가 정보: 서비스 일정에서 서비스 생성 또는 편집

6단계: 서비스 활동 만들기
서비스 활동은 요구사항에 따라 서비스를 예약하고 리소스를 정렬 하기 위해 사용 가능한 다음 시간 슬롯을 찾는 것으로 정의됩니다. 추가 정보: 서비스 활동 일정

7 단계: 일정 게시판에서 서비스 예약하기

일정 게시판은 서비스를 신속하게 예약할 수 있도록 한 곳에 모든 서비스 구성을 표시합니다. 추가 정보: 일정 게시판을 사용하여 서비스 활동 구성

예약 엔터티 이해

일정 엔터티는 다음 논리 그룹 아래에 그룹화됩니다.

일정

• 리소스
  일정을 계획해야 하는 것은 리소스로 불릴 수 있습니다. 담당자, 크루, 서비스 센터, 회사 자산(장비), 거래처 또는 연락처 등이 리소스에 포함될 수 있습니다.

  추가 정보: 예약 가능한 리소스 생성 및 설정

• 시설/장비
  시설 및 장비는 고객을 위해 서비스를 수행하는 데 사용하는 리소스입니다. 시설은 서비스 창구나 회의실 같은 물리적 공간이고 장비는 도구 또는 기타 자산이 될 수 있습니다.

  추가 정보: 서비스 예약을 위한 시설 및 장비 추가

• 리소스 범주
  리소스 범주를 사용하여 리소스 종류별로 예약 가능한 리소스를 그룹화할 수 있습니다. 예를 들어, 기술자, 관리자, 하도급 업체, 차량 또는 장비 등의 카테고리를 만들 수 있습니다.

  추가 정보: 리소스 범주 만들기 및 관리

• 서비스
  일정 서비스를 빠르고 쉽게 만들려면 고객에게 제공할 특정 서비스를 미리 정의하는 것이 좋습니다.

  자세한 정보: 서비스 만들기 또는 편집

• 서비스 활동
  서비스에 사용할 수 있는 다음 시간 리소스를 찾아 서비스 활동을 만듭니다.

  추가 정보: 서비스 활동 일정

• 주문 이행 기본 설정
  깔끔한 시간별 약속 또는 오전 및 오후 시간 창과 같이 일정 도우미 결과가 표시되는 방식을 선택하고 사용자 지정합니다.

  추가 정보: 주문 이행 기본 설정

도구

• 일정 게시판
  Dynamics 365 Customer Service 일정 게시판에서는 리소스 가용성 및 예약 가능한 일정에 대한 개요를 제공합니다.

  추가 정보: 일정 게시판을 사용하여 서비스 활동 구성

설정

• 조직 구성 단위
  회사에서 지리, 기능 또는 다른 지역에 따라 컨설팅 업무를 구성할 수 있습니다. 업무를 반영하는 조직 구성 단위를 만들 수 있습니다.

  추가 정보: 조직 구성 단위 만들기 및 관리

• 휴무
  휴무를 정의하여 휴일 및 기타 휴무일에 리소스를 예약하지 않도록 합니다.

  추가 정보: 업무 종료 시간 설정

참조 항목

서비스 일정 예약 환경 설정
고객 서비스 허브 및 Customer Service workspace의 예약 액세스
Power Platform에서 서비스 예약 설치
서비스 예약 FAQ