사용자 지정 흐름을 사용하여 자동으로 레코드 회람
Customer Service용 옴니채널은 Dynamics 365 Customer Service Enterprise의 기능을 확장하는 기능 모음을 제공하여 조직이 디지털 메시징 채널을 통해 고객과 즉시 연결하고 참여할 수 있도록 합니다. Customer Service용 옴니채널에 액세스하려면 추가 라이선스가 필요합니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Service 가격 책정 개요 및 Dynamics 365 Customer Service 요금제 페이지를 참조하십시오.
레코드를 자동으로 회람하도록 사용자 지정 흐름 설정
관리자는 Power Automate를 사용하여 레코드를 자동으로 회람할 수 있습니다. 레코드가 생성되거나 업데이트될 때와 같은 특정 조건에 따라 레코드를 자동으로 회람하도록 사용자 지정 흐름을 설정합니다. 생성 조건에 대한 사용자 지정 흐름을 설정하는 방법을 살펴보겠습니다.
노트
기본적으로 사용자 인터페이스에서 생성된 모든 케이스에 대해 케이스 회람 필드는 아니오로 설정됩니다. 따라서 이러한 경우에 대한 회람은 트리거되지 않습니다.
케이스 레코드의 경우 즉시 사용 가능한 트리거가 제공되어 사례를 자동으로 회람합니다. 회람은 케이스 레코드의 케이스 회람 필드 값을 기반으로 합니다.
케이스 레코드가 생성되면 예 또는 아니오의 케이스 회람 필드 값을 기반으로 회람되거나 회람되지 않습니다.
레코드의 자동 회람을 활성화하는 방법:
Power Automate에 로그인하고 흐름을 만들 환경을 선택합니다.
사이트맵에서 내 흐름을 선택한 후 새 흐름을 선택합니다. 공백에서 자체 흐름 빌드 옵션에서 자동화된 클라우드 흐름을 선택합니다. 자동화된 클라우드 흐름 빌드 대화 상자가 나타납니다.
건너뛰기를 선택합니다. 모든 커넥터 및 트리거 목록이 표시됩니다.
Microsoft Dataverse를 선택합니다. 표시되는 해당 트리거 목록에서 행이 추가, 수정 또는 삭제될 때를 선택합니다.
변경 유형, 테이블 이름 및 범위 필드에 다음 값을 지정합니다.
변경 유형: 만들기
테이블 이름: 전자 메일 메시지
범위: 조직
새 단계를 선택합니다. 작업 선택 대화 상자가 나타납니다.
작업 목록에서 언바운드 작업 수행을 선택합니다. 언바운드 작업 수행 대화 상자가 나타납니다.
작업 이름 필드에 msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord을 사용자 지정 값으로 입력합니다.
대상 필드에 엔터티 컬렉션 이름과 레코드의 고유 식별자를 다음과 같이 입력합니다.
<entity collection name>(unique identifier of the entity), 예: 전자 메일(전자 메일 메시지)특정 엔터티에 대한 엔터티 컬렉션 이름을 가져오려면 다음을 수행합니다.
- 브라우저를 열고
https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>')으로 이동하십시오. 예:https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email'). - 특정 엔터티에 대한 엔터티 컬렉션 이름을 보려면
LogicalCollectionName을 검색합니다.
예:"LogicalCollectionName":"emails".
여기서emails은 엔티티 컬렉션 이름입니다.
- 브라우저를 열고
저장을 선택합니다.
이제 정의된 흐름을 기반으로 레코드(이 예에서는 이메일)가 생성될 때마다 흐름이 msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord 작업을 레코드에 적용합니다. 마찬가지로 비즈니스 시나리오를 기반으로 사용자 지정 흐름을 만들 수 있습니다.
또한 회람하지 않으려는 특정 레코드를 필터링하고 데이터 변환을 수행하는 등 흐름에서 다른 작업을 수행할 수도 있습니다.
참조
회람 개요
레코드에 대한 회람 설정
레코드를 수동으로 회람
서비스 케이스가 아닌 레코드에 대한 회람을 트리거하는 샘플 코드