고객 계정 만들기 및 관리
계정은 현장 서비스 조직으로부터 서비스를 받는 고객을 나타냅니다. 거래처에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.
서비스 계정은 현장 기술자의 현장 서비스를 받는 계정입니다.
청구 계정은 제공된 작업에 대한 청구서를 받는 계정을 나타냅니다. 일반적으로 중앙 조직에 속한 여러 서비스 계정의 공유 계정입니다.
예를 들어 와인 생산 회사는 여러 포도원을 소유하고 있습니다. 각 포도원은 서비스 계정입니다. 회사는 청구 계정입니다.
서비스 계정 만들기
Field Service에서 서비스 영역을 선택합니다. 고객에서 계정을 선택한 다음 새로 만들기를 선택합니다.
계정 이름과 서비스 주소를 입력합니다.
양식 상단에서 지역 코드를 선택하여 서비스 주소의 위도와 경도를 가져온 다음 확인을 선택합니다.
자동 지오코딩을 켜서 서비스 주소의 좌표를 자동으로 가져올 수도 있습니다.
(선택 사항) 요약 탭에 원하는 만큼 정보를 입력합니다.
계정의 요약 정보를 추가하거나 업데이트해도 기존 작업 주문은 업데이트되지 않지만 향후 작업 주문에는 반영됩니다.
(선택 사항) 세부 정보 탭을 선택하고 계정의 회사 프로필 정보, 연락처 기본 설정, 청구 및 배송 기본값을 입력합니다.
(선택 사항) 서비스 탭을 선택하고 계정과 연결된 작업 주문에 대한 계정 및 서비스 기본값을 입력합니다.
청구 계정: 이 계정이 서비스 계정으로 선택된 경우 작업 주문에 대한 청구 계정을 설정합니다. 결제 계정을 지정하지 않으면 서비스 계정이 서비스 계정과 결제 계정 역할을 모두 수행합니다.
제품 가격표: 이 계정의 가격표를 설정합니다. 청구 계정이 지정된 경우 작업 주문은 청구 계정 레코드의 가격표를 사용합니다. 선택한 가격표에 제품이나 서비스가 포함되어 있지 않으면 제품 레코드의 정가가 사용됩니다.
면세: 판매세가 작업 주문 가격에 추가되는지 여부를 결정합니다. 판매세를 추가하지 않도록 하려면 예로 설정합니다. 작업 주문 가격 및 송장에 대한 판매세 코드를 지정하려면 아니요로 설정합니다.
서비스 영역: 계정, 작업 주문 및 리소스에 대한 영역은 작업 주문 및 리소스 예약에 사용되는 지리적 영역입니다.
출장비 유형: 현장 기술자에게 작업 주문 제품으로 부과되는 출장비에 대한 가격 책정 및 청구를 결정합니다.
시간별: 60분마다 작업 주문에 대한 예약의 실제 이동 시간을 나타내는 수량입니다. 예를 들어 출장비의 단가가
60이고 실제 출장 시간이 30분인 경우 출장비 작업 주문 제품의 가격은 $30로 책정됩니다.마일리지: 작업 주문에 대한 예약에서 이동한 마일을 나타내는 수량입니다. 예를 들어, 이동 요금의 단가가
1로 설정되어 있고 이동한 마일이 20마일인 경우, 이동 요금 작업 주문 제품은 $20로 가격이 책정됩니다.고정: 이 수량은
1입니다. 예를 들어 출장비의 단가가50이면 출장비 작업 주문 제품의 가격은 거리나 출장 시간에 관계없이 $50로 책정됩니다.없음: 작업 주문에 출장비가 추가되지 않습니다.
근무 시간 템플릿: 이 계정에 사용할 작업 템플릿입니다.
작업 주문 지침: 작업 주문의 지침 필드를 채우는 텍스트 메모입니다. 이 메모를 사용하여 기술자가 이 계정과 관련된 프로세스를 따르도록 돕습니다.
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