거래처, 작업 주문 및 리소스를 위한 지역

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지역을 사용하면 작업 주문 관리, 예약 및 보고할 수 있도록 비즈니스를 지리적 지역으로 나눌 수 있습니다. 사용자 지정 지역을 기반으로 고객, 작업 주문 및 리소스를 그룹화할 수 있습니다.

작업 주문 및 리소스가 있는 지역을 사용하여 배치 담당자가 일치하는 지역이 있는 리소스에 작업 주문을 예약하는 데 도움이 됩니다. 지역은 일정 게시판, 일정 도우미 및 Resource Scheduling Optimization 추가 기능에서 유용한 필터입니다.

지역별 보고는 많은 조직의 일반적인 사용 사례입니다. 최초 수정률, 유형별 작업 주문 수 또는 지역별 작업 주문 송장 수익과 같은 KPI를 측정합니다.

지역 만들기

Field Service 설정에서 지역을 만들거나 Excel에서 가져옵니다.

중요

지역은 계층성 또는 연관성이 없습니다.

지역 목록의 스크린샷.

  1. Field Service에서 설정 영역을 엽니다.

  2. 일반 섹션에서 지역을 선택합니다.

  3. 새로 만들기를 선택하여 지역 레코드를 만듭니다.

    • 이름: 지역의 이름입니다.

    • 관리자: 지역을 관리하는 사용자입니다.

    • 설명: 이 지역에 포함할 정보를 입력합니다.

  4. 저장하고 닫기를 선택합니다.

리소스를 지역에 할당

현장 기술자, 장비 또는 시설과 같은 예약 가능한 리소스는 하나 이상의 지역에 속할 수 있습니다. 리소스는 여러 지역의 일부일 수 있습니다.

  1. 리소스영역을 엽니다. 리소스 섹션에서 리소스를 선택합니다.

  2. 지역에 지정할 리소스를 선택합니다.

  3. 예약 가능한 리소스 양식에서 관련>리소스 지역을 선택합니다.

  4. 새 리소스 지역을 선택합니다.

  5. 지역을 선택하거나 새로 만드세요.

  6. 저장하고 닫기를 선택합니다.

연결된 지역 레코드가 있는 예약 가능한 리소스 레코드의 스크린샷.

거래처를 지역에 추가

고객 거래처는 단일 서비스 지역에 속할 수 있습니다.

  1. 서비스 지역을 엽니다. 고객 섹션에서 거래처를 선택합니다.

  2. 지역에 지정할 거래처를 선택합니다.

  3. 거래처 양식에서 관련>서비스를 선택합니다.

  4. 서비스 섹션에서 서비스 지역을 선택하거나 새로 만듭니다.

  5. 저장하고 닫기를 선택합니다.

연결된 서비스 지역이 있는 서비스 탭의 거래처 양식 스크린샷

일정 도우미의 지역

예약을 하는 동안 필요한 서비스 지역을 해당 지역의 리소스와 일치시킬 수 있습니다.

예를 들어 서비스 거래처를 작업 주문에 할당할 때 서비스 거래처가 서비스 지역에 속하는 경우 거래처의 서비스 지역이 작업 주문에 표시됩니다.

일정 도우미로 작업 주문 예약을 시도하면 서비스 지역이 필터로 추가됩니다. 나열된 리소스는 해당 지역의 일부가 됩니다.

리소스 목록을 표시하는 일정 도우미의 스크린샷.

일정 게시판의 지역

지역도 일정 게시판에 사용되어 자원을 보다 효과적으로 관리합니다. 예를 들어, 배치 담당자가 관리하는 단일 지역과 관련된 일정 게시판 탭을 만듭니다.

새 일정 게시판 탭에서 하나 이상의 지역을 필터로 추가하면 표시된 리소스가 그에 따라 조정됩니다. 나중에 돌아올 때 필터가 유지되도록 기본값으로 저장을 선택합니다.

지역 탭이 표시된 일정 게시판의 스크린샷.

하단 창에서 지역별로 요구 사항을 필터링하려면 Scheduler 설정을 선택합니다. 게시판 보기 설정에서 요구 사항에 지역 필터 적용을 켜기로 설정합니다.

지역과 우편번호 연결

지역을 우편번호와 연결할 수 있습니다. 거래처 또는 작업 주문 주소에 우편 번호가 있으면 관련 영역이 자동으로 채워집니다. 자세한 내용은 우편번호 생성 및 관리를 참고하십시오.

관련 탭 아래에 우편 번호를 표시하는 지역 엔터티의 스크린샷.

고급 시나리오

  • 위치 이상의 지역. 조직은 리소스 그룹의 목적과 함께 지역을 자주 사용합니다. 예를 들어 시애틀에서 운영되는 리소스가 있고 일부는 유지 관리 및 기타 검사를 담당하는 경우 조직은 "시애틀 - 유지 관리" 및 "시애틀 - 검사"라는 두 개의 영역을 만들 수 있습니다. 각 리소스 그룹에 대해 별도의 일정 게시판 탭을 가질 수 있으므로 다른 발송자가 각 영역을 관리하는 경우 유용합니다.

  • 가변 지역. 리소스는 다른 기간 동안 다른 지역에 속할 때도 있습니다. 예를 들어, 리소스는 낮에는 작은 지역을 포함하지만 수요가 낮은 밤에는 더 큰 지역을 포함합니다. Field Service는 기본적으로 가변 지역을 지원하지 않습니다. 그러나 워크플로를 사용하여 시간을 기준으로 지역에서 리소스를 추가 및 제거할 수 있습니다.

  • 리소스 팀 및 지역 필터. 리소스 팀은 팀원 헤더 리소스가 지역과 일치하는 경우 일정 게시판에 표시됩니다. 리소스 하위 항목이 해당 지역의 일부가 아닌 경우에도 모든 팀원이 표시됩니다. 자세한 정보는 스케줄링할 엔터티 사용를 참조하십시오.

  • 비필드 서비스 시나리오에 지역 사용. Field Service 외에도 지역은 다른 시나리오에서 유용합니다. 예를 들어 잠재 고객, 견적 또는 영업 기회가 있는 시간을 예약하는 영업권역에 할당된 영업 직원입니다. 이 시나리오에서는 리소스 요구 사항 양식에서 서비스 지역에 대한 조회를 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 스케줄링에 엔터티 사용을 참조하십시오. 예약 탭의 리소스 요구 사항의 스크린샷.