작업 주문에 대한 권리 생성

작업 주문에 대한 권리 유형을 사용하면 현장 서비스 조직은 작업 주문 속성과 날짜 범위 요인을 기반으로 가격표와 할인을 동적으로 작업 주문 제품 및 서비스에 적용할 수 있습니다. 이는 조직이 Dynamics 365 Customer Service에서 서비스 케이스 권한 유형을 제공하는 방법에 대해 설명합니다.

권리 유형은 다음을 기준으로 작업 주문에 적용될 수 있습니다.

• 청구 계정
• 서비스 계정
• 특정 제품 및 서비스
• 특정 고객 자산
• 고객 자산 범주
• 문제 유형

이 항목에서는 두 가지 시나리오를 사용하여 작업 주문에 대한 권리 유형을 살펴봅니다.

시나리오 1: 조직은 미리 설정된 가격표를 기반으로 모든 작업 주문 제품 및 서비스에 대해 고객에 게 2년 동안 10% 할인을 제공하려고 합니다.

시나리오 2: 조직은 지정된 범주의 고객 자산과 관련된 작업 주문에 대해 2년 동안 고객에게 무료 작업 주문 제품 및 서비스를 제공하려고 합니다.

필수 구성 요소

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• 권장 사항: Dynamics 365 가격표에 대한 지식

시나리오 1: 가격 목록 및 할인에 대한 권리 유형

첫 번째 시나리오에서 조직은 미리 설정된 가격표를 기반으로 모든 작업 주문 제품 및 서비스에 대해 고객에 게 2년 동안 10% 할인을 제공하려고 합니다.

1단계: 가격표 만들기 및 제품 추가

가격표 및 할인을 작업 주문 제품 및 서비스에 추가하는 권리 유형을 만들려면 먼저 관련 제품이 포함된 가격표가 있어야 합니다.

Field Service > 설정 > 가격표로 이동하여 새 가격표를 만듭니다.

그런 다음 제품 및 서비스를 관련 가격으로 가격표 항목으로 추가합니다.

보너스 팁 1: 제품 및 서비스는 모두 제품 엔터티에 추가됩니다. Field Service 제품 유형을 사용하여 구분하고 제품의 재고 및 비재고 옵션 및 서비스의 서비스 옵션을 사용합니다.

보너스 팁 2: 제품이 가격표에 속하지 않거나 작업 주문에 입력한 가격에 속하지 않는 경우 제품 레코드의 정가를 입력합니다.

2단계: 권리 유형 만들기

Field Service > 설정 > 권리 유형으로 이동하여 새 권리 유형을 만듭니다.

다음 필드가 표시됩니다.

• 기본 고객:이 자격이 적용될 계정을 선택합니다. 여기에서 선택한 거래처가 나중에 작업 주문에 대한 청구 계정으로 나열되는 경우 이 권리 유형을 사용할 수 있습니다. 권리 유형은 한 고객에게만 적용될 수 있습니다. 그러나 청구 계정은 여러 서비스 계정과 관련될 수 있으므로 여러 위치에 대한 작업 주문은 청구 계정이 동일하다면 모두에 적용되는 권리 유형을 가질 수 있습니다.

• 시작/종료 날짜: 이 권리 유형이 유효한 기간을 선택합니다. 이 범위 내에서 유효한 작업 주문이 생성되면 권리 유형이 적용됩니다.

• 엔터티 유형:작업 주문을 선택합니다.

• 할당 유형:할인 % 및 가격표를 선택합니다.

• 적용 대상: 이 시나리오에 대해 작업 주문 제품 및 서비스 둘 다를 선택합니다. 권리 유형은 제품 또는 서비스에만 적용할 수 있습니다.

• 적용할 가격표: 권리 유형이 적용될 때 작업 주문 제품 및 서비스에 적용하려는 가격표를 선택합니다.

• % 할인: 작업 주문 제품 또는 서비스의 가격을 할인해야 하는 비율을 나타내는 숫자를 입력합니다. 가격표가 적용되고 제품 또는 서비스가 가격표의 일부인 경우 이 값은 가격표 가격을 할인합니다. 가격표의 일부가 아닌 경우 이 값은 제품 레코드의 정가를 할인합니다.

• 권리 유형 우선 순위 지정: 해당하는 경우 여러 권리 유형이 단일 작업 주문 제품 또는 서비스에 적용될 때 인스턴스에 대한 이 권리 유형의 우선 순위를 나타내는 숫자를 입력합니다. "1"을 입력하면 가장 높은 우선 순위를 나타냅니다. 자세한 내용은 이 문서의 권리 유형 충돌 섹션을 참조하십시오.

권리 유형을 저장 및 활성화합니다.

3단계: 작업 주문 만들기 및 작업 주문 제품 및 서비스 추가

그런 다음 권리 유형이 적용되는 작업 주문을 만듭니다.

다음 스크린샷에서는 권리 유형의 기본 고객과 동일한 청구 계정으로 작업 주문을 표시합니다. 그러면 이 작업 주문에 적용할 권리 유형이 트리거됩니다.

제품 탭을 선택하여 작업 주문 제품을 봅니다. 제품은 일반적으로 작업 주문에 수동으로 또는 자동으로 작업 주문 문제에 추가됩니다.

작업 주문 제품의 기타 탭에서 권리 유형이 자동으로 선택됩니다. 즉, 권리 유형에서 선택한 가격표가 작업 주문 제품에도 추가되고, 이는 해당 가격표와 다른 경우에도 마찬가지입니다.

노트

작업 주문 가격표는 기본적으로 작업 주문 제품 및 서비스에 적용되지만 권리 유형은 이를 다시 정의하고 작업 주문 제품 및 서비스에 직접 적용합니다.

또한 권리 유형으로 인해 할인율도 적용되며 예상 총 금액이 편집됩니다. 작업 주문 라인 상태가 예상에서 사용으로 변경된 경우 고객에게 청구되는 가격입니다.

시나리오 2: 자산 범주에 대한 무료 제품 및 서비스의 권리 유형

두 번째 시나리오에서 조직은 지정된 범주의 고객 자산과 관련된 작업 주문에 대해 2년 동안 고객에게 무료 작업 주문 제품 및 서비스를 제공하려고 합니다.

1단계: 권리 유형 만들기

권리 유형으로 이동하여 새 권리 유형을 만듭니다.

이 권리 유형은 이전 권리 유형과 비슷합니다. 그러나 % 할인은 권리 유형이 적용될 때 작업 주문 제품 및 서비스를 무료로 만들기 위해 이제 100%로 설정됩니다.

권리 유형에서 새 권리 유형 응용 프로그램을 만들어 권리 유형을 적용해야 하는 시기에 세부 정보를 추가합니다.

권리 유형의 기본 고객이 작업 순서의 청구 계정과 일치하면 권리 유형 응용 프로그램을 사용하여 작업 주문 제품 및 서비스에 권리 유형이 적용되는 시기에 제약 조건을 추가할 수 있습니다.

노트

권리 유형 응용 프로그램은 대체되지 않고 기본 고객 값 외에도 작동합니다. 예를 들어 권리 유형 응용 프로그램의 서비스 계정이 작업 주문 서비스 계정과 일치하지만 청구 계정이 기본 고객과 일치하지 않으면 권리 유형이 적용되지 않습니다.

다음 예제에서는 작업 주문 제품 또는 서비스가 고객 자산과 관련 되어 있고 고객 자산이 "Wine Press 자산 범주"에 속하는 경우 권리 유형이 적용됩니다.

다른 응용 프로그램은 다음과 같습니다.

• 서비스 계정: 여기에 서비스 계정이 작업 주문 서비스 계정과 일치하는 경우 권리 유형은 모든 작업 주문 제품 및 서비스에 적용 됩니다.

• 고객 자산: 여기에서 고객 자산 값이 작업 주문 제품 또는 서비스의 고객 자산과 일치하면 해당 작업 주문 제품 또는 서비스에 권리 유형이 적용됩니다.

• 문제 유형: 여기에서 문제 유형이 작업 주문 제품 또는 서비스의 작업 주문 문제 유형과 일치하면 해당 작업 주문 제품 또는 서비스에 권리 유형이 적용됩니다.

노트

권리 유형 응용 프로그램은 AND 논리를 사용합니다. 즉, 서비스 계정 및 문제 유형을 지정하는 경우 둘 다 적용할 작업 주문에 있어야 합니다.

2단계 고객 자산 만들기

그런 다음, 고객 자산을 만듭니다. 다음 스크린샷에서는 권리 유형 응용 프로그램에 기록된 "Wine Press"와 동일한 범주가 있는 고객 자산을 찾을 수 있습니다.

3단계: 고객 자산을 서비스하기 위한 작업 주문 만들기

이제 두 번째 시나리오에 대한 권리 유형과 일치하는 작업 주문을 만듭니다. 다음 예제에서는 청구 계정이 기본 고객과 일치합니다. 기본 문제 고객 자산에는 "Wine Press" 범주에 속하는 자산이 나열됩니다.

작업 주문 제품에 올바른 권리 유형이 적용됩니다.

표준 검사 문제 유형에서 추가된 제품 및 서비스는 Press Filter 고객 자산과 관련되어 있습니다.

마지막으로, 100% 할인이 적용되어 작업 주문 제품을 무료로 렌더링합니다.

작업 주문 서비스에도 동일한 권리 유형 효과가 적용됩니다.

권리 유형 충돌

단일 작업 주문 제품 또는 서비스에 여러 권리 유형을 적용할 수 있습니다. 이는 모두 존재할 수 있는 다른 작업 주문 및 작업 주문 제품 및 서비스 속성에 따라 권리 유형을 적용할 수 있기 때문입니다. 예를 들어 첫 번째 시나리오에서는 권리 유형이 작업 주문 청구 계정에 따라 적용되었습니다. 두 번째 시나리오에서는 고객 자산 범주에 따라 권리 유형이 적용되었습니다.

이러한 경우 모든 해당 권리 유형은 권리 유형 조회 필드에 옵션으로 표시됩니다.

그러나 1건의 권리 유형은 기본적으로 먼저 권리 유형 우선 순위 지정 값에 의해 선택되고 두 번째는 특이성에 의해 선정됩니다.

시스템은 모든 해당 권리 유형의 권리 유형 우선 순위 지정 값을 확인하고 가장 높은 우선 순위(1이 가장 높은 우선순위)를 선택합니다. 모든 우선 순위 값은 빈 우선 순위 값보다 큽니다.

우선 순위 값이 없거나 우선 순위 값이 같으면 시스템에서 가장 구체적인 권리 유형을 선택합니다.

이전 예제를 사용하여 두 번째 시나리오 권리 유형은 청구 계정 및 고객 자산 범주에 따라 적용되는 반면 첫 번째 시나리오 권리 유형은 청구 계정에만 적용됩니다. 이 경우 두 가지 요인에 기반하여 선택 되었기 때문에 두 번째 시나리오 권리 유형이 더 구체적입니다.

여러 권리 유형이 적용되고 기본적으로 1이 선택된 경우에도 사용자는 권리 유형을 수동으로 다시 정의하거나 비활성화할 수 있습니다.

구성 고려 사항

• 다른 할인 적용: 제품에 10% 할인을 적용하고 서비스에 20% 할인을 적용할 경우 두 가지 권리 유형이 필요합니다.

• 작업 주문 서비스 계정이 권리 유형의 기본 고객과 일치하고 청구 계정이 그렇지 않은 경우 권리 유형이 적용되지 않습니다.

• 특정 제품 또는 서비스에 권리 유형 적용: 제품 및 서비스를 권리 유형의 제품 하위 표에 추가하면 제품이나 서비스가 작업 주문 제품이나 서비스와 일치할 때 권리 유형이 적용됩니다.

추가 참고 사항

• 권리 유형은 제품 또는 서비스의 비용을 변경할 수 없으며 가격만 변경하면 됩니다.

• 보다 간단한 시나리오의 경우 관리자는 작업 주문 유형, 문제 유형 및 가격표 간의 관계를 사용하는 것을 고려해야 합니다. 문제 유형을 선택하면 작업 주문 유형이 채워질 수 있으며, 작업 주문 유형을 채우면 작업 주문에 가격표가 채워질 수 있습니다. 이는 문제 유형 및 작업 주문 유형 설치 중에 구성됩니다. 또한 가격표를 작업 주문에 추가하면 기본적으로 작업 주문 제품 및 서비스에 대한 가격표가 채워지고 필요에 따라 수동으로 편집할 수 있습니다.

• 현재 작업 주문에 대한 권리 유형은 수량 기반 및 제한 기반 권리 유형을 지원하지 않습니다 (예: 고객에게 10개의 작업 주문을 받을 자격이 있거나 서비스의 첫 번째 시간이 무료인 경우).

• 자격 신청 및 가격 조정은 온라인에서만 이루어집니다. 오프라인에서 작업 주문 제품 또는 작업 주문 서비스를 작성하거나 편집하는 경우 레코드가 서버와 동기화되는 권한 논리가 한 번만 적용됩니다.