고객 페이지 요약
이 문서에서는 고객 페이지 요약 기능이 고객 페이지에 AI 생성 텍스트를 표시하는 방법을 설명합니다.
고객 페이지 요약 기능을 활성화하여 모든 고객 페이지에서 고객 계정에 대한 AI 생성 요약을 가져옵니다. 이 기능은 서비스의 대규모 언어 모델에 의해 Microsoft Azure OpenAI 구동됩니다. 고객의 거래 세부 정보를 검토하는 데 소요되는 시간을 줄이도록 설계되었습니다.
이 기능은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 고객 계정 상태 및 인사이트를 제공합니다.
- 고객에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
전제 조건
버전 요구 사항
고객 페이지 요약에는 Dynamics 365 Finance 버전 10.0.39에 대한 최신 핫픽스가 필요합니다.
역할 요구 사항
요약 데이터를 보려면 사용자에게 다음 메뉴 항목 중 하나 이상이 있어야 합니다.
- 커스트 트랜스
- SalesTable
- SalesAgreementListPage
- PDSRebateAgreements (영어)
- TAM협상
고객 페이지 요약 사용
- Finance에서 기능 관리 작업 영역을 엽니다.
- 모두 탭에서 고객 페이지 요약 을 선택합니다.
- AI 사용 약관에 대해 자세히 알아보려면 자세히 알아보기를 선택하세요.
- 사용을 선택합니다.
Copilot을 사용한 AI 요약 켜기 또는 끄기
관리자는 이 AI 요약 기능을 사용할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다.
- 기능 관리 로이동합니다.
- 고객 요약 – 고객 페이지 요약 을검색합니다.
- 이 기능은 기본적으로 켜져 있지만 끌 수도 있습니다.
자세한 내용은 기능 관리를 참조하세요.
요약 텍스트 보기
모든 고객 작업 영역에서 고객을 선택하면 AI에서 생성된 콘텐츠가 요약 빠른 탭에 표시됩니다. Azure OpenAI 는 Finance의 데이터와 제공된 프롬프트를 기반으로 결과를 생성합니다.
다음 거래 데이터를 입력으로 사용합니다.
- 고객 송장
- 고객 결제
- 판매 주문
- 판매 계약
- 리베이트
- 미지불 송장
- 지연된 주문 라인
이 데이터는 고객의 Finance 환경에서만 제공됩니다. 모든 계산은 Finance에서 수행됩니다.
결과에는 현재 고객 상태에 대한 요약과 고객 계정에 대한 선택한 인사이트가 포함됩니다.
자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요.