LinkedIn 세일즈 내비게이터의 데이터 유효성 검사 기능

이 문서에서는 일치하는 연락처의 조직 구조를 최신 상태로 유지하는 데 도움이 되는 Dynamics 365 Sales용 LinkedIn 세일즈 내비게이터 솔루션의 데이터 유효성 검사 기능에 대해 설명합니다. LinkedIn 정보를 사용하여 Dynamics 365 Sales의 연락처 레코드를 확인하고 보류 중인 기회를 다시 확인하거나 연락처와 연락할 때 유용한 아이스브레이커를 가질 수 있습니다.

필수 구성 요소

일치하는 연락처가 회사를 변경하는 경우 적시에 업데이트하려면 다음 전제 조건을 충족해야 합니다.

• 관리자가 LinkedIn 세일즈 내비게이터의 CRM Sync 기능을 활성화했습니다. 자세한 내용은 Dynamics 365용 CRM Sync 및 활동 쓰기 저장을 참조하세요.

• 세일즈 내비게이터의 데이터 유효성 검사 LinkedIn은 관리자가 활성화합니다. 자세한 내용은 Dynamics 365용 세일즈 내비게이터 데이터 유효성 검사를 참조하십시오.

• Microsoft Relationship Sales 솔루션 플러스 라이선스가 있어야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft Dynamics 365 라이선싱 가이드의 Dynamics 365 Sales 섹션을 참조하세요.

• 데이터 유효성 검사 설정은설정>비즈니스 관리>세일즈 내비게이터 통합 설정이 켜져 있습니다. 데이터 유효성 검사 기능을 처음 켜면 지난 2년간 회사 변경 상태에 대한 업데이트가 제공됩니다. 그 후, 업데이트는 24시간마다 매일 시스템에 전송됩니다.

Dynamics 365 Sales 데이터 유효성 검사 기능에 액세스

연락처의 회사가 변경되었는지 확인하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

• 거래처 레코드의 조직도에서: 조직도에서 연락처 이름 옆에 있는 빨간색 점은 조직도를 작성한 이후 회사가 변경되었음을 나타냅니다.

• 영업 활동 소셜 대시보드의 관계 도우미 카드에서. 관계 도우미 카드를 켜려면 설정>Sales Insights>인사이트 카드로 이동합니다.

• Dynamics 365 Sales의 영업 기회>위험 가능성 있는 모든 영업 기회 - 남은 연락처 보기에서.

• Dynamics 365 Sales의 연락처>회사가 아닌 모든 연락처 보기에서.

연락처 세부 정보 업데이트

특정 연락처에 대한 조직도를 업데이트하려면 연락처 세부 정보 확인 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 위 섹션에 설명된 대로 Dynamics 365 Sales에서 연락처 세부 정보 확인 창을 엽니다.

2. LinkedIn 세일즈 내비게이터 위젯에서 계정 변경 필드를 사용하여 이 연락처의 새 계정을 검색하세요.

3. 연락처 업데이트를 선택하여 연락처의 회사 정보를 변경합니다.

연락처 세부 정보 무시

제안된 조직도 업데이트를 무시하려면 연락처 세부 정보 확인 창에서 무시를 선택합니다. 이 옵션은 현재 업데이트만 무시합니다. 나중에 연락처가 변경되면 다시 알림을 받게 됩니다.

참조 항목

LinkedIn 통합 오류 문제 해결