전화 및 태블릿용 Dynamics 365의 기본 내비게이션
휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365를 사용하여 Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service 및 Dynamics 365 Marketing과 같은 고객 참여 앱을 모바일 디바이스에서 실행할 수 있습니다. 앱을 설치하려면 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 설치를 참고하십시오.
Dynamics 365 모바일 앱에서 영업 허브 앱, 고객 서비스 허브 앱 및 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)앱을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.
- 모바일 장치의 영업 허브 앱
- 모바일 장치에서 Customer Service 허브 사용
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 모바일 앱
노트
다음 모바일 앱에 대한 정보를 보려면 다음 문서로 이동하십시오.
- Power Apps의 캔버스 및 모델 기반 앱: Power Apps Mobile
- Dynamics 365 Field Service: Field Service 모바일 앱
- Finance and Operations 애플리케이션: Finance and Operations 모바일 앱
홈 화면
휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365에서는 쉽게 살펴볼 수 있습니다. 다음 이미지는 홈 화면의 기본 탐색 요소를 보여줍니다.
범례:
- 사이트 맵: 사이트 맵을 열어 앱 간에 이동하고 즐겨찾기 및 최근에 사용한 레코드로 이동하고, 설정 등에 액세스할 수 있습니다.
- 검색: 앱 내 모든 레코드를 검색합니다.
- 새로 만들기: 새 레코드를 만들고 거의 모든 유형의 정보를 시스템에 신속하게 입력합니다.
- 검색: 현재 보기의 모든 레코드를 검색합니다.
- 차트 표시: 차트 보기에 레코드 목록을 표시합니다.
- 작업: 새로운 작업 레코드를 만듭니다.
- 더 보기: 활동 추가, 작업 흐름 시작, 도우미 사용 등과 같은 더 많은 명령에 액세스합니다.
얼리 액세스 기능
얼리 액세스를 활성화한 경우 다른 탐색 환경을 갖게 됩니다. 이 섹션에서는 양식 탭 및 하위 표를 포함하여 양식 페이지의 향상된 환경에 대해 설명합니다.
관리자가 환경에 대한 조기 액세스에 참여하고 업데이트를 설치해야 이 기능을 이용할 수 있습니다. 추가 정보: 조기 액세스 업데이트 옵트인
탭이 있는 양식 페이지
탭이 있는 양식 페이지에 있는 경우 화면을 가로로 스크롤 및 확장할 수 있습니다. 탭을 선택하면 다음 몇 개의 탭을 쉽게 볼 수 있도록 머리글이 조정됩니다.
하위 표에 새 레코드 추가
레코드가 없는 하위 표에서 이제 새 레코드를 빠르게 추가할 수 있습니다.
기타 명령
화면 하단에 나타나는 하위 표에서 명령을 쉽게 볼 수 있습니다.
이 보기 검색
보기에 있을 때 이 보기 검색 옵션을 사용하여 현재 보기를 검색합니다.
사이트 맵
홈 화면에서 사이트 맵 
을 선택하여 엔터티, 즐겨찾기 또는 가장 많이 사용되는 레코드, 기타 앱 및 설정에 액세스합니다.
다음 이미지는 사이트 맵의 기본 탐색 요소를 보여줍니다.
범례
- 앱 선택기: 이 메뉴를 열어 앱을 닫고 다른 앱으로 전환합니다.
- 홈 화면: 홈 화면으로 돌아가려면 선택합니다.
- 프로필: 프로필 화면으로 이동하여 로그아웃하거나 앱을 다시 구성합니다.
- 최근 레코드: 최근에 사용한 레코드 목록을 봅니다.
- 고정된 레코드: 즐겨 찾는(고정된) 레코드를 보고 엽니다.
- 엔터티 탐색기: 이 영역에는 앱에서 사용할 수 있는 엔터티가 나열됩니다.
- 도움말: 앱을 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 알려주는 도움말 콘텐츠에 액세스합니다.
- 오프라인 상태: 인터넷에 액세스할 수 없는 경우에도 오프라인 모드에서 데이터로 작업하십시오. 추가 정보: 모바일 장치에서 오프라인 작업
- 설정: 설정에 액세스합니다.
즐겨찾기 레코드 고정
고정됨 및 최근 목록을 사용하면 최근에 사용했거나 즐겨찾기에 고정한 레코드에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 최근 목록을 사용하여 즐겨 찾는 레코드를 고정할 수 있습니다.
사이트 맵
에서 최근 항목
을 선택합니다.최근 항목 레코드 화면에서 레코드 옆의 압정
을 선택하여 즐겨찾기(고정된 레코드)에 추가합니다.새로 고정된 레코드를 보려면 닫기
를 선택한 다음 고정됨을 선택합니다.
레코드 고정 해제
사이트 맵
에서 고정됨을 선택합니다.레코드 옆의 제거
를 선택하여 즐겨찾기(고정된 레코드)에서 제거합니다.
보기 변경
홈 화면에서 현재 보기 옆의 아래쪽 화살표
를 선택한 다음 새 보기를 선택합니다.
빠른 레코드 추가
홈 화면에서 새로 만들기
를 선택합니다.필드를 모두 채운 후 저장을 선택합니다. 레코드를 만든 후에 새 레코드를 볼 수 있습니다.
만든 레코드를 저장하고 열려면 더 보기
를 선택한 다음 저장 및 열기를 선택합니다.다른 레코드를 저장하고 만들려면 더 보기
를 선택한 다음, 저장 및 새로 만들기를 선택합니다.
레코드에 대한 명령 보기
홈 화면에서 레코드를 엽니다.
열린 레코드에서 자세히를 선택하여 더 많은 명령에 액세스합니다.
레코드 편집
홈 화면에서 편집하려는 레코드를 엽니다.
레코드를 편집한 다음 저장을 선택합니다. 변경 내용을 취소하려면, 취소를 선택합니다.
홈 화면으로 돌아가기
레코드에 있을 때 홈 화면으로 돌아가려면 뒤로
를 선택합니다.언제든지 뒤로
를 선택하고 길게 눌러 홈 화면으로 돌아갈 수 있습니다.
로그아웃
사이트 맵 에서 프로필
을 선택한 다음 로그아웃을 선택합니다.
캐시 재구성 및 지우기
휴대폰이나 태블릿에서 모바일 앱을 임시로 사용하고 다른 이에게 장치를 주기 전에 모든 캐시 데이터를 제거하려면 앱을 다시 구성해야 합니다.
재구성하면 캐시에서 현재 조직의 데이터와 메타데이터가 삭제되지만 재구성을 보안 조치로 사용하면 안 됩니다.
로그아웃하기 전에 재구성 옵션을 선택했는지 확인하십시오. 다른 조직에 로그인했지만 이전에 로그인한 조직의 데이터를 삭제하려면 해당 조직에 다시 로그인하여 재구성 옵션을 사용하여 캐시에서 해당 조직의 데이터 및 메타 데이터를 삭제해야 합니다.
앱을 재구성하려면 사이트 맵 을 선택하고 프로필을 선택한 다음 구성을 선택합니다.