Dynamics 365 for Outlook에서 Outlook 약속 추적

Microsoft Dynamics 365 for Outlook의 약속을 추적하여 해당 레코드의 복사본을 Dynamics 365 for Customer Engagement의 활동으로 저장할 수 있습니다. Dynamics 365 for Outlook은 Customer Engagement 레코드를 Outlook 레코드와 동기화하므로 어느 도구에서나 약속을 보거나 편집할 수 있습니다. 모바일 장치에서 Outlook을 동기화하는 경우 해당 장치에서 약속 레코드에 액세스할 수도 있습니다.

Dynamics 365 for Outlook에서 약속을 추적하는 것은 수동 프로세스입니다. 이렇게 하면 Customer Engagement 약속과 개인 약속을 구분할 수 있습니다. Customer Engagement에서 Dynamics 365 for Outlook으로의 약속 동기화는 자동입니다. Dynamics 365 for Outlook을 사용하여 Customer Engagement에서 만든 자신이 담당한 모든 약속 레코드를 볼 수 있습니다.

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2015 이상을 사용 중인 경우 시스템 관리자가 이 기능을 활성화한 경우 약속 첨부 파일을 동기화할 수도 있습니다. Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement에서 첨부 파일을 보고 업데이트할 수 있습니다.

중요

Dynamics 365 for Outlook과 Customer Engagement 간의 약속을 동기화하려면 Outlook 전자 메일 주소가 Customer Engagement 전자 메일 주소와 일치해야 합니다. 여러 전자 메일 주소를 서로 동기화할 수 없습니다

약속 추적

1. Dynamics 365 for Outlook에서 평소 Outlook에서처럼 약속을 만듭니다.

2. 첨부 파일을 삽입하려는 경우 삽입 탭을 클릭한 다음 첨부 파일을 선택합니다. 일부 파일 확장명은 시스템 관리자에 의해 차단될 수 있습니다. 더 많은 정보는 시스템 설정 대화 상자 - 일반 탭을 참조하세요.

   Dynamics 365 for Outlook는 인라인 첨부 파일을 지원하지 않습니다(메시지 본문에 포함된 첨부 파일).

   노트

   첨부 파일의 최대 크기는 5MB이지만 시스템 관리자는 32MB로 늘릴 수 있습니다.

3. 약속을 추적하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

   • Customer Engagement의 특정 레코드에 연결하지 않고 약속을 추적하려면 약속 탭의 Customer Engagement 그룹에서 추적을 클릭합니다.

     -또는-

   • 작업을 추적하고 특정 Customer Engagement 레코드(예: 특정 거래처)에 연결하려면 관련 항목 설정, 추가를 차례로 클릭한 다음 레코드 조회 대화 상자에서 레코드를 검색합니다. 원하는 레코드를 찾은 후 추가를 선택합니다.

     추적 단추 또는 관련 항목 설정 단추를 클릭하면 Dynamics 365 for Customer Engagement 창(“추적 창”이라고도 함)이 약속 레코드 아래쪽에 나타납니다. 이 창에는 레코드가 추적되고 있음이 표시되고 관련 레코드에 대한 링크를 제공합니다. 관련 항목을 설정하는 경우 Dynamics 365 for Outlook는 관련 레코드에 대한 링크도 제공합니다. 추적이 작동하는 방식에 대한 자세한 내용을 표시합니다.

   메모

• 약속 추적을 중지하려면 약속 레코드를 연 다음 추적 해제 단추를 클릭합니다.

• 약속 첨부 파일이 동기화된 후 다른 사용자가 Dynamics 365 for Outlook및Customer Engagement의 첨부 파일을 업데이트하는 경우 최신 업데이트가 저장됩니다.

• 약속이 동기화된 후 사용자 또는 다른 사용자가 Dynamics 365 for Outlook 또는 Customer Engagement에서 약속의 제목을 변경하는 경우 약속은 추적 해제됩니다(더 이상 동기화되지 않음).

• Dynamics 365 for Outlook에서 되풀이 약속 또는 서비스 약속에 있는 첨부 파일은 동기화할 수 없습니다.

참조

Dynamics 365 for Outlook에서 레코드 추적 개요
Microsoft Dynamics 365 앱과 Microsoft Outlook 사이의 레코드를 동기화하는 방법에 대해 자주 묻는 질문