거래처 및 연락처 관리

아티클
09/12/2023

Dynamics 365 Sales에서는 거래처를 사용하여 거래하는 회사에 대한 정보를 저장합니다. 연락처를 사용하여 해당 회사에서 함께 일하는 사람들에 대한 정보를 저장하세요. 하나의 거래처에 여러 연락처를 추가할 수 있지만 연락처에는 하나의 거래처만 연결할 수 있습니다. 거래처 및 연락처를 수동으로 생성하거나 스프레드시트 또는 기타 지원되는 파일에서 가져올 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

거래처 작업

거래처 만들기
거래처에 연락처 추가
거래처와 연결된 영업 기회 보기
거래처와 연결된 송장 보기
거래처에 대한 관계 분석 및 KPI 보기

거래처 만들기

영업 앱의 사이트 맵에서 거래처를 선택합니다.
명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
요약 탭에 회사에 대해 가지고 있는 정보를 입력하세요. 거래처 이름만 필요합니다. 다른 모든 세부 사항은 선택 사항입니다.
선택적으로 거래처에 연락처를 추가합니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.

거래처와 연결된 영업 기회 보기

영업 앱의 사이트 맵에서 거래처를 선택합니다.
목록에서 거래처를 선택합니다.
관련 탭을 선택합니다. 관련 - 영업 그룹까지 아래로 스크롤한 다음 영업 기회를 선택합니다.

거래처와 연결된 송장 보기

영업 앱의 사이트 맵에서 거래처를 선택합니다.
목록에서 거래처를 선택합니다.
관련 탭을 선택합니다. 관련 - 영업 그룹까지 아래로 스크롤한 다음 송장을 선택합니다.

연락처 작업

연락처 만들기

영업 앱의 사이트 맵에서 연락처를 선택합니다.
명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
요약 탭에 회사에 대해 가지고 있는 정보를 입력하세요. 이름 및 성 만 필수입니다. 다른 모든 세부 사항은 선택 사항입니다.

관리자가 주소 제안을 활성화한 경우 Bing 지도는 연락처의 주소 세부 정보를 자동으로 입력할 수 있습니다.
선택적으로 연락처를 거래처와 연결합니다. 회사까지 아래로 스크롤하고 목록에서 거래처를 선택합니다.

연락처는 한 번에 하나의 거래처와만 연결될 수 있습니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.

거래처에 연락처 추가

영업 앱의 사이트 맵에서 거래처를 선택합니다.
거래처를 선택합니다.
요약 탭에서 연락처 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
연락처 연결:
- 연락처를 생성하는 동시에 거래처와 연결하려면 새 연락처를 선택하세요.
- 기존 연락처를 연결하려면 추가 명령 (⋮) >기존 연락처 추가를 선택합니다. 하나 이상의 연락처를 검색하여 선택한 후 추가를 선택합니다.
연락처는 하나의 거래처에만 연결할 수 있습니다. 이미 다른 거래처와 연결된 연락처를 선택하면 오류 메시지가 표시됩니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.

연락처와 연결된 영업 기회 보기

영업 앱의 사이트 맵에서 연락처를 선택합니다.
목록에서 연락처를 선택합니다.
요약 탭에서 영업 기회 섹션까지 아래로 스크롤합니다.

또는 관련 탭을 선택합니다. 관련 - 영업 그룹까지 아래로 스크롤한 다음 영업 기회를 선택합니다.

Excel, CSV, XML 파일에서 거래처 또는 연락처 가져오기

Microsoft Excel, CSV 또는 XML 파일이나 Microsoft Exchange에서 거래처와 연락처를 가져와 추가할 수 있습니다. Dynamics 365 Sales로 데이터를 가져오는 방법 알아보기

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