리드 및 연락처에 인적 관계 ~ 연결를 사용하세요
Dynamics 365 Sales의 인적 관계 기능을 사용하면 잠재고객이나 연락처를 소개해 줄 수 있는 동료를 빠르게 찾을 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
인적 관계란?
영업 담당자는 종종 만난 적이 없는 잠재고객과 상호 작용합니다. 리드를 아는 사람을 알고 있다면 소개를 통해 긍정적인 결과의 가능성이 높아질 수 있습니다. 여기서 인적 관계가 등장합니다. 인적 관계는 이메일이나 회의를 통해 리드와 상호 작용한 동료를 제안합니다. 동료에게 이메일을 보내 소개를 요청하는 데에도 도움이 됩니다.
Sales Enterprise 사용자의 경우 인적 관계는 Dynamics 365의 이메일과 회의를 기반으로 합니다. Sales Premium 사용자의 경우 관리자가 Exchange와의 통합을 설정한 경우 Exchange 데이터를 기반으로 합니다. Dynamics 365에서 Exchange 데이터를 수집하지 않도록 하려면 데이터 공유를 거부할 수 있습니다.
기본 인적 관계 정보
Sales Enterprise 사용자의 경우 인적 관계 정보는 Dynamics 365의 이메일 및 회의 데이터를 기반으로 채워집니다. 이 정보는 모든 지역에서 즉시 사용할 수 있으며 설정이 필요하지 않습니다.
향상된 인적 관계 정보
Sales Premium 사용자의 경우 관리자가 통합을 구성한 경우 Exchange 데이터를 기반으로 정보가 채워집니다. Dynamics 365에서 Exchange 데이터를 수집하지 않도록 하려면 데이터 공유를 옵트아웃할 수 있습니다.
인적 관계 보기
팁
다음과 같은 아이콘이 포함된 이미지: 
를 확대하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 이미지를 선택하여 확장하세요. 닫으려면 Esc 키를 누르세요.
인적 관계 위젯는 전화와 이메일을 통해 리드 또는 연락처와 소통한 조직 내 사람을 최대 5명까지 보여줍니다. 그것은 또한 그들의 연결이 얼마나 강한지를 보여줍니다. 위젯는 영업 인사이트 양식과 기본 연락처 및 리드 양식에서 사용할 수 있습니다.
영업 허브 앱에서 잠재 고객 또는 연락처를 선택합니다.
권한이 충분하지 않다는 메시지가 표시되면 관리자에게 필요한 권한을 부여해 달라고 요청하세요.
인적 관계 위젯의 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 선택하여 그래프와 목록 보기를 전환하세요.
연결 강도에 따라 잠재 고객을 소개할 수 있는 동료를 식별하고 소개받기를 선택합니다.
참고
소개받기 버튼가 보이지 않으면 관리자에게 서버 측 동기화를 설정해 달라고 요청하세요.
템플릿 이메일을 수정하여 보내세요.
Dynamics 365 애플리케이션과의 데이터 공유 끄기
Dynamics 365에서 Exchange 데이터를 수집하고 분석하는 것을 원하지 않으면 옵트아웃할 수 있습니다. 인적 관계 데이터 수집을 옵트아웃하려면 Office 365 조직이 EMEA 또는 아시아 태평양 글로벌 지리 중 하나에 있어야 합니다.
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