앱 내 마케팅을 사용하여 캠페인에 마케팅 목록, 영업 홍보 자료 또는 제품 추가
이 마케팅 상황에서 조직에 필요한 모든 항목을 캠페인에 추가합니다. 일반적으로 마케팅 목록을 추가해야 하지만 제품과 관련 캠페인에 캠페인을 참조하거나 영업 절차를 설명하는 영업 홍보 자료를 추가할 수도 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
캠페인에 제품 목록, 제품 또는 영업 홍보 자료 추가
사이트 맵에서 마케팅 목록을 선택합니다.
마케팅 목록 레코드를 연 다음 캠페인 영역에서 목록, 제품 또는 영업 홍보 자료를 추가할 캠페인을 엽니다.
다음 표에서는 항목의 각 유형을 추가할 때 필요한 작업을 보여 줍니다.
추가 항목 방법 마케팅 목록 관련 항목 탭에서 대상 마케팅 목록을 선택한 다음 기존 마케팅 목록 추가를 선택합니다. 제품 관련 항목 탭에서 대상 제품을 선택하고 기존 제품 추가를 선택합니다. 영업 홍보 자료 관련 항목 탭에서 영업 홍보 자료를 선택하고 기존 영업 홍보 자료 추가를 선택합니다. 관련 캠페인 관련 항목 탭에서 관련 캠페인을 선택하고 기존 캠페인 추가를 선택합니다. 조회 레코드 패널에서 원하는 레코드 유형을 선택합니다. 레코드 찾기 필드에 레코드 이름의 처음 몇 글자를 입력하여 검색 범위를 좁힌 다음 검색 아이콘
을 선택합니다.표시되는 레코드 목록에 추가하려는 레코드를 선택하고 추가를 선택합니다.
저장 또는 저장 후 닫기를 선택합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
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