예측 스냅샷 간의 거래 흐름 분석

아티클
03/08/2023

참고

2024년 6월 30일부터 예측의 스냅샷 기능이 지원 중단됩니다. 자세한 정보.

영업 관리자로서 스냅샷 사이의 거래 흐름을 분석하면 올바른 방향으로 진행되는 거래와 판매 예측을 충족하기 위해 주의가 필요한 거래를 식별하는 데 도움이 됩니다. 예측 약정의 증가 또는 감소에 기여한 특정 거래를 드릴인할 수 있습니다. 이 분석을 통해 팀과 함께 후속작업하고 예측 정확도를 개선하는 방법을 지도할 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

스냅샷 간의 거래 흐름 보기

필수 구성 요소

예측에 대해 두 개 이상의 스냅샷을 사용할 수 있는지 확인합니다. 추가 정보: 스냅샷 보기

거래 흐름 보기 및 이해

영업 허브 앱에서 성능>예측으로 이동합니다.
예측을 선택한 다음 예측에 대한 예측 기간을 선택합니다.
흐름 탭을 선택합니다. 이 탭은 스냅샷을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.

예측에 대한 두 개의 최신 스냅숏을 비교하는 Sankey 차트가 표시됩니다. 예측 범주의 순서는 표 보기에서 예측 열이 정렬되는 방식에 따라 다릅니다.

스냅숏을 비교하려면 달력에서 시작 및 종료 날짜를 선택합니다. 적용을 선택합니다.

거래 흐름을 표시하도록 차트가 업데이트됩니다. 흐름은 시작 날짜와 종료 날짜 스냅샷 사이의 기회 예측 범주를 기반으로 결정됩니다. 예를 들어 영업 기회가 시작 날짜에 약정됨 상태이고 종료 날짜에 성공으로 이동한 경우 순서도에서 영업 기회 흐름이 약정됨에서 성공으로 표시됩니다.

거래 흐름의 다음 범주는 거래 이동을 기반으로 계산됩니다. 예제 시나리오를 통해 이해해 보겠습니다. 1월-3월(Q1), 4월-6월(Q2), 7월-9월(Q3), 10월-12월(Q4)의 4분기로 구성된 회계 연도에 대한 예측을 가정해 보겠습니다. 7월 1일과 8월 31일의 스냅샷을 비교해 보겠습니다.

예측 범주	설명	예
밀어내기 또는 끌어오기	이러한 범주에는 다음과 같은 이유로 스냅샷 기간 동안 이동된 영업 기회가 포함됩니다. 예측 계층 구조 내에서 한 판매자에서 다른 판매자로 이동한 영업 기회입니다. 예측 날짜 범위 내에서 한 예측 기간에서 다른 예측 기간으로 이동한 영업 기회입니다.	소유권 변경: Dustin Ochs와 Amber Rodriguez는 Kenny Smith에게 보고하는 영업 관리자입니다. 시작 날짜와 종료 날짜 스냅샷 사이에 Dustin의 몇 가지 영업 기회가 Amber로 이전되었습니다. 이전된 영업 기회는 Dustin의 경우 밀어내기 범주 아래에 표시되고 Amber의 경우 끌어오기 범주 아래에 나타납니다. 그러나 이동이 동일한 계층 구조 내에 있으므로 Kenny에 대한 변경 사항은 없습니다. 날짜 변경: 7월 1^일자로 3분기 내에 마감될 것으로 예상되었던 Kenny Smith의 몇 가지 영업 기회가 4분기인 8월 31^일로 이동했습니다. 이러한 영업 기회는 종료 날짜 스냅샷의 밀어내기 범주 아래에 표시됩니다.
새 거래	스냅샷 시작 날짜와 종료 날짜 사이에 추가된 새 영업 기회는 시작 날짜 스냅샷 열에 새로운 거래로 나타납니다.	7월 1^일에서 8월 31^일 사이에 생성된 영업 기회입니다.
제거됨	다음 이유 중 하나로 인해 예측에서 벗어난 영업 기회: 영업 기회의 예상 마감 날짜가 예측 날짜 범위를 벗어났습니다. 영업 기회가 삭제됩니다. 영업 기회가 예측 계층 구조 에서 벗어났습니다.	다음 회계 연도로 이월된 영업 기회입니다. Kenny Smith의 조직에서 Olivia Wilson의 조직으로 이동한 영업 기회.

스택의 예측 범주를 커서로 가리키면 스냅숏 날짜가 표시된 예측 범주, 집계된 예산 금액, 집계된 금액에 영향을 미치는 영업 기회 수를 포함한 범주 요약을 볼 수 있습니다. 또한 흐름이 강조 표시되어 스냅숏 간 영업 기회가 어떻게 변화하는지 보여줍니다.
기본 기회를 보려면 스택에서 예측 범주를 선택하십시오. 기회는 담당자, 값, 날짜 및 예측 범주와 같은 각 기회에 대한 세부 데이터가 시작 날짜에서 종료 날짜까지 열에서 어떻게 변경되는지 나란히 비교하여 표에 표시됩니다.

영업 기회를 인라인으로 편집할 수 없습니다. 그러나 작업 열에서 편집하려는 영업 기회에 해당하는 탐색 아이콘을 선택합니다. 저장된 변경 사항은 스냅숏의 영업 기회 상태에 영향을 미치지 않습니다. 스냅숏은 고정된 데이터를 사용하여 시간의 특정 순간에 생성되기 때문입니다.

누구의 거래 흐름을 보고 있습니까?

거래 흐름 제목을 보고 선택한 흐름이 팀 또는 개인을 위한 것인지 식별할 수 있습니다.

제목에 사용자 이름(그룹)이 포함되어 있다면 사용자 팀의 거래 흐름을 보고 있는 것입니다.
제목에 사용자 이름만 포함되어 있다면 개별 사용자의 거래 흐름을 보고 있는 것입니다.

정의된 영업 계층 구조에 따라 표시되는 다른 사용자의 거래 흐름이 달라집니다. 자세한 내용은 예측 및 판매 계층을 참조하십시오.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

스냅샷 보기
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